布鲁克菲尔德(BAM.US)斥资22亿英镑溢价收购中东一信用卡服务公司

378 6月9日
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卢梭 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,布鲁克菲尔德资产管理公司(BAM.US)同意以大约22亿英镑(约28亿美元)收购伦敦上市的中东信用卡支付解决方案提供商Network International Holdings Plc,以扩大其在中东地区的信用卡处理业务。根据周五的一份声明,这家加拿大投资集团达成了以每股400便士的现金支付的协议。这比Network International 4月12日的收盘价溢价约64%。4月12日是要约期开始前的最后一个交易日。

周五早盘,Network International的股价一度上涨6%。截至伦敦时间上午8点36分,该公司股价上涨5.8%,市值约为20亿英镑。

有媒体此前报道称,在包括CVC Capital Partners和Francisco Partners在内的财团的收购兴趣降温后,布鲁克菲尔德资产管理成为了收购这家中东地区信用卡处理商的领先者。

布鲁克菲尔德在声明中表示,该公司认为将Network International与Magnati合并具有战略逻辑。去年,布鲁克菲尔德从第一阿布扎比银行(First Abu Dhabi Bank PJSC)手中接管了Magnati的支付业务。在这个数字钱包使用正在加速的地区,任何类似的业务组合都将缔造一家支付业务巨头。

早在今年4月,布鲁克菲尔德对Network International提出了每股400便士的初步报价,高于CVC和Francisco Partners此前提出的每股387便士的报价。Network International和Magnati之间潜在的协同效应,这也使得这家加拿大投资集团比其他收购对手更有优势。据知情人士透露,CVC和Francisco Partners不打算提出还价。

在EQT AB同意以44.6亿英镑收购英国兽药制造商Dechra Pharmaceuticals Plc一周之后,这笔交易对英国的并购市场可谓又一次提振。由于苏格兰工程集团约翰伍德集团(John Wood group Plc)和英国线上零售商THG Plc的潜在交易失败,今年英国缺乏廉价融资,这些并购交易带来了一些缓解。

布鲁克菲尔德是中东地区的活跃机构投资者,在该地区管理着约80亿美元的资产。这家基础设施投资专家在为新基金筹集资金时,也严重依赖该地区现金充裕的投资者。

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