【解剖大盘】
今天恒指在回撤5日均线处获得支撑，尾市再度站上20日均线，只是成交量萎缩到了845亿，感觉已经成为了常态。
市场关注焦点是“第十四届陆家嘴论坛”，开幕式上，国家金融监督管理总局局长李云泽发表讲话表示，目前中国金融业运行整体平稳，风险总体可控。我们完全有条件、有信心、有能力守牢不发生系统性金融风险底线。中国经济长期向好的基本面不会改变，作为全球经济增长引擎的地位也不会改变。这个定调无疑给市场注入了信心。尤其是“有能力守牢不发生系统性金融风险底线”，当前的风险无疑是几个层面，首先是房地产行业，现在行业啥状况大家都懂，要不然也不会召集各大房企开会商讨对策。既然已经发话，相信接下来会有相关政策出台。如支持超大、特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。另外就是降准预期。今天地产类再度全线启动。据报碧桂园（02007）料7月到期大部分银团贷款可获延续，今天大涨10.19%。而类似品种中梁控股（02772）、龙光集团（03380）、合景泰富（01813）均是大涨的态势。连带建材类华润水泥控股（01313）、金隅集团（02009）中国建材（03323）均被带起。
其次是汇率，国家外汇管理局局长潘功胜谈及汇率问题时表示，中国没有跟随美联储“大放大收”，有信心、有条件、有能力维护外汇市场的稳定运行。汇率暂时还未见有大的动作，但震慑力依旧在，空头应该不敢大举做空。
再是股市层面，近期东南亚市场均表现强于两地市场，尤其是日本、印度、韩国等等。这对于偏弱的港股市场会带来压力，近期成交量不断在萎缩，不排除资金在转战其它市场。这就需要监管层采取措施稳定市场，进一步激活市场活力。对此，证监会主席易会满表示：进一步推动各类中长期资金加大权益类资产配置；夯实中国特色估值体系的内在基础。前一阶段易会满首提中特估概念，刺激了一波较好的上涨行情，此番重提要夯实中特估内在基础，这意味着该板块接下来要继续担当重任。类似中国铁建（01186）、中国交通建设（01800）、中国中车（01766）等也差不多调整到位了。
今日，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行和交通银行等五大国有银行再度下调存款挂牌利率。其中，活期存款利率从此前的0.25%下调至0.2%。2年期定期存款利率下调10个基点至2.05%，3年期定存利率下调15个基点至2.45%，5年定期存款利率下调15个基点至2.5%。存款利率下调，银行负债端成本将会降低，有利于净息差扩张，叠加地产的走好，银行股资产负债表会更好看一些。其中表现比较好的有农业银行（01288）、中信银行（00998）、交通银行（03328）。
摩根士丹利发布研报“看空”全球动力电池龙头宁德时代（300750.SZ），将公司评级从“平配”下调至“低配”。受此影响，宁德时代7日盘中一度放量大跌逾6%，总市值一度跌破9000亿元。实际上，对标韩国的LG新能源，宁德时代无论从市场份额、PE、利润都比LG强，而市值确相差不大，明显宁德是被错杀的。上海有色数据显示，截至6月7日，电池级碳酸锂价格报31万元/吨，较今年4月中下旬低点17.65万元/吨，涨幅超70%。新能源汽车市场景气度提升、储能需求逐步放量，带动上游原材料需求走高，推升其价格上涨。锂电池依然值得看好，主要品种有：赣锋锂业（01772）、天齐锂业（09696）。
据韩国媒体Pulse News今日报道，苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。苹果公司最初预计第一年的销量为300万台，后面不断缩减，到现在的仅仅15万台。怎么看呢？也不排除是一种策略，先是搞一个很高的价格，树立一个标杆，然后再推出一个大家能接受的亲民价格的产品，这样销量就出来了。反正还有挺长时间，中间的变化什么可能都有。高伟电子（01415）今天下跌了4.51%，但其它品种舜宇光学（02382）、瑞声科技（02018）表现稳定没啥影响。
港股后续资金增援力量来自于港股相关ETF，近期的份额也在持续增长。Choice数据显示，华夏恒生互联网科技业ETF的最新份额为713.7亿份，为权益类ETF中数量最高的。华夏恒生科技ETF和华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF则分别为370.5亿份、208.34亿份。此外，博时恒生医疗保健ETF、华夏恒生ETF、富国中证港股通互联网ETF、易方达恒生国企ETF的最新份额也均超过100亿份。
在陆家嘴论坛鼓舞之下，市场出现起色，但鉴于对地产的一些惯性偏见，或许参与的资金还不会那么踊跃，对大盘的带动仍需要其它有号召力的板块来共同参与，如中字头、大金融等等。
【板块聚焦】
波罗的海干散货运价指数周三上涨，因海岬型和巴拿马型船运费上涨。波罗的海干散货运价指数上涨4点或0.4%至1020点，为3月1日以来的最高水平。海岬型船运价指数上涨4点，至1387点，为三个月以来最高水平。海岬型船日均获利上涨33美元，至11503美元。巴拿马型船运价指数上涨31点或2.8%，为1139点。巴拿马型船日均获利上涨279美元，至10252美元。
从当前经济的角度很难解释这种上升，后续需要持续观察欧美的新订单情况，主要品种有：东方海外国际（00316）、中远海控（01919）、中远海能（01138）。
【个股掘金】
越秀地产（00123）：5月合同销售增近50% 深耕华南市场加快全国化步伐
2023年5月，公司实现合同销售(连同合营及联营公司项目的合同销售)金额约为人民币123.55亿元，同比上升约49.6%，实现合同销售面积约为39.43万平方米，同比上升约10.8%。
2023年5月，公司通过公开挂牌方式取得广州市一幅地块27.77%的实际权益。该地块位于广州南沙区庆盛版块，总建筑面积合共约47.82万平方米，规划用途为商住用地和产业园用地。代表公司实际权益的土地价款约为人民币6.24亿元。
点评：2022年公司“三道红线”零踩线，全部指标处于“绿档”水平。民生证券研报指，母公司端：公司作为越秀集团上市房地产开发公司，具备华南市场深耕优势；融资端：融资政策“三支箭”在11月相继发出，公司将受益于宽松的融资环境，叠加国企优势将获取更低成本的融资；销售端：公司2022年销售面积及金额均是实现同比正增长，2023年或将延续销售热度；投资端：目前土拍市场拿地成本较低，公司也或将加快全国化步伐。预测公司2023-2025年营业收入达815.42亿元/867.65亿元/938.89亿元，2023-2025年PE倍数为7.2/6.0/5.4。随着融资政策宽松、需求端逐渐修复，公司无论在开发能力还是拓展能力方面均具备较大优势。
京东方精电（00710）：22年股东应占溢利同比增加78% 未来市占率有望持续稳步提升
公司公布22年业绩，公司实现收益107.22亿港元，同比增加39%;股东应占溢利5.83亿港元，同比增加78%;基本每股盈利78.4港仙，末期股息每股23港仙。股东应占溢利占集团收益的比例增加至约5.4%，而截至2021年年底该比例为4.2%。随着销售额的增长以及公司的成本控制措施，集团的整体盈利能力通过不断实现规模经济而一直不断提升。
点评：华泰证券发研报表示，京东方精电背靠京东方，公司车载显示模组出货量和出货面积于1H22跃至全球Top1，18-22年归母净利润CAGR92.4%。该行认为目前汽车行业正全面向座舱智能化发展，显示硬件作为关键零部件将受益于大屏、多屏、高清化发展趋势。公司作为全球领先的车载显示龙头，在客户覆盖、产能、技术上均有核心优势，是座舱智能化核心受益标的之一，未来市占率有望持续稳步提升。
东方甄选（01797）：23财年收入增长有望超预期 618期间公司业绩或创新高
根据灰豚数据，东方甄选5月27直播业务GMV收入开始大幅上升，所有直播账号单日GMV共计实现9240万元，创2023年GMV收入新高。随着618活动持续以及公司全面投入，2023年618电商活动中，公司业绩有望创新高。
点评：随着东方甄选全面转型直播电商业务，伴随专场直播加密，高销售专场有望带动东方甄选及子直播间销售维持高增。申万宏源近日研报表示，东方甄选23财年的收入将达到人民币47.5亿元，同比增长428%，归母净利润也将在23财年达到人民币9.5亿元，同比扭亏为盈。该行认为公司收入和利润的大幅增长，主要源于东方甄选在直播电商业务的转型，直播已经成为公司支柱产业。
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