智通财经APP获悉，中信建投发布策略研究报告称，近日，高通高级副总裁Alex Katouzian表示，高通正在从一家通信公司转型为一家“智能边缘计算”公司，同时因全球移动设备需求低迷带来的过剩库存将在今年第三或第四季度消失。AI向边缘端渗透，未来包括具身智能、MR等新场景也值得期待。物联网模组厂商加大AI、算力模组领域布局，有望充分受益边缘AI场景渗透，叠加传统应用场景复苏预期，建议重视。
中信建投主要观点如下：
5月29日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产，DGX GH200由256块GH200超级芯片、144TB内存、150英里光纤、2000多个风扇组成。同时英伟达也正在打造基于DGX GH200的大型AI超级计算机NVIDIA Helios，采用4个DGX GH200系统、1024颗Grace Hopper超级芯片，每个都将与英伟达Quantum-2 InfiniBand网络连接，带宽高达400Gb/s，将于今年年底上线。GH200系统的亮点有两个，第一个是通过共享CPU和GPU的内存，GH200超级芯片的总内存大幅提升至约600GB;第二个是通过NV Link4的900GB/s超大网络带宽能力来提升算力，服务器内部可能采用铜线方案，但服务器之间我们认为可能会用光纤连接。我们认为，AI对算力基础设施的需求将持续释放，持续重点推荐光模块、ICT设备商、IDC等板块。其中，无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。
随着基于大语言模型的AI应用发展，AI将从云端向边缘端渗透。5月18日，OpenAI宣布在美国推出ChatGPT的iPhone应用，并承诺未来也将为安卓手机提供相同的服务。高通、谷歌等也布局将大模型能力向手机端渗透，并且未来有希望拓展到各类不同终端。近日，高通高级副总裁Alex Katouzian表示，高通正在从一家通信公司转型为一家“智能边缘计算”公司，同时因全球移动设备需求低迷带来的过剩库存将在今年第三或第四季度消失。AI向边缘端渗透，未来包括具身智能、MR等新场景也值得期待。物联网模组厂商加大AI、算力模组领域布局，有望充分受益边缘AI场景渗透，叠加传统应用场景复苏预期，建议重视。
【产业要闻】
5G
【中国联通联合中兴通讯、安徽美的举办5G/5G-A确定性工业网络联合创新项目启动会】中国联通携手中兴通讯、安徽美的在合肥召开5G/5G-A确定性工业网络联合创新项目启动会。启动会以中国联通核心技术攻关“CUBE-Net3.0边缘算网与确定性服务研究”项目为背景，发布一阶段成果，开展联合创新二阶段启动工作暨联合发布《5G与TSN协同传输关键技术白皮书》。(C114通信网)
【北京电信打造5G智慧商业综合体 助力实体商业数字化转型】北京电信打造的5G智慧商业综合体石景山大悦城结合商场的地理位置、商场内各项业务应用场景等，采用以安全加密的5G技术为主的通信技术将云计算、AI、VR和AR等技术与商场内业务场景深度融合，并通过大数据技术不断对商场的运营、管理、安全、商业等核心数据进行价值挖掘分析，提升商场的运营效率和安全性，不断优化业务和管理场景，为用户带来更便捷的体验，打造具有石景山大悦城特色的新一代超级智慧商城。(C114通信网)
IDC&云计算
【为加速生成式AI而设计的NVIDIA Grace Hopper超级芯片全面投产】NVIDIA宣布NVIDIA GH200 Grace Hopper超级芯片全面投产，将为全球各地即将上线的系统提供运行复杂AI和HPC工作负载所需的动力。这些由GH200驱动的系统将加入由基于NVIDIA Grace 、NVIDIA Hopper 、NVIDIA Ada Lovelace和NVIDIA BlueField 等NVIDIA最新CPU，GPU和DPU架构的不同组合驱动的400多种系统配置中，以满足市场对生成式AI的激增需求。(C114通信网)
【IDC：一季度全球智能手机产业制造规模同比衰退16.3%】根据IDC最新全球智能手机供应链追踪报告指出，由于全球经济持续疲弱与消费者产品使用周期延长导致市场需求不振，2023年第一季全球智能手机产业制造规模相对去年同期与上季分别衰退16.3%与10.8%。(C114通信网)
卫星互联网
【日本“引路”导航系统目标扩大至 11 颗卫星，彻底摆脱对 GPS 依赖】日本“引路”卫星导航系统目前有 4 颗卫星，需要搭配美国 GPS 使用，向日本国内提供高精度导航服务。据日经新闻报道，日本政府的宇宙政策委员会日前宣布了“引路”的升级计划，目标从目前的 4 颗卫星增至 11 颗，包括高层大楼的被遮挡处和山区，从而在不依赖美国 GPS 的情况下获取 24 小时定位数据。此外，这一升级也将有利于自动驾驶相关服务的开发等工业应用。(C114通信网)
【中星26号高通量卫星首次在境外实现互联网接入】中国卫通在印度尼西亚首都雅加达利用我国首颗超100G容量的Ka高通量卫星——中星26号，首次在境外实现互联网接入，开启了Ka高通量卫星国际化业务拓展的新征程。(人民邮电报)
量子科技
【“祖冲之号”量子计算云平台发布 接入176比特量子计算机】在中科院量子信息与量子科技创新研究院的指导下，在中科院软件所和中电科十六所的技术支持下，科大国盾量子技术股份有限公司携手弧光量子等合作伙伴发布新一代量子计算云平台，接入“祖冲之号”同款176比特超导量子计算机。(C114通信网)
【中电信量子信息科技集团在合肥揭牌】中电信量子信息科技集团在安徽合肥揭牌。国务院国资委党委书记、主任张玉卓，安徽省委书记韩俊，安徽省委副书记、省长王清宪，安徽省领导虞爱华、张韵声、费高云、张红文，中国科学院院士、中国科学技术大学常务副校长潘建伟，中国电信集团有限公司董事长、党组书记柯瑞文，总经理邵广禄，副总经理唐珂出席揭牌仪式。(C114通信网)
AR/VR
【在等苹果的头显?IDC 报告 AR / VR 头显 2023Q1 出货量下降 54.4%】根据市场调查机构 IDC 公布的最新报告，伴随着宏观经济状况恶化，全球增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 头显出货量增速在 2023 年第 1 季度出现大幅下降。报告称 2023 年第 1 季度 AR / VR 头显出货量同比下降 54.4%，其中 VR 头显占比为 96.2%。AR / VR 头显前五制造商中，Meta 以 47.8% 的份额继续领先;索尼凭借着的 PSVR 2 头显，在本季度的市场占比为 35.9%;字节跳动(Pico)凭借新产品和新市场，其份额从去年的 4.4% 增长到今年的 6.1%;DPVR 和 HTC 排在第四和第五，各自拥有不到 2% 的份额。(C114通信网)
物联网
【IoT Analytics：预计2023全球物联网连接数同比增长16%，达到160亿】市场研究机构IoT Analytics发布报告显示，2022年全球物联网连接数增长了18%，达到143亿。分析预计，到2023年，全球联网物联网设备的数量将再增长16%，达到160亿个。到2027年，可能会有超过290亿的物联网连接。与一年前IoT Analytics对物联网设备市场的分析相比，其下调了对未来五年物联网市场的展望，原因有两个：面对激增的需求，芯片组供应在未来几年仍将受到限制以及中国市场的不确定性，高增长时期或将结束。(C114通信网)
【中国电信与沙特电信签署物联网MoU，着力推动沙特车联网发展】中国电信国际有限公司与沙特电信(stc)签署谅解备忘录(MoU)以探索物联网领域的机会，着重于沙特阿拉伯的联网汽车项目。在一份声明中，两家公司强调了中国汽车公司如何通过出售创新技术巩固了在沙特王国的存在，为下一代互联交通创造了机会。此次合作是沙特电信在物联网领域的最新举措。(C114通信网)
运营商集采
【中国电信启动2023-2024年度干线光缆及配套设备集采】中国电信2023-2024年度干线光缆线路工程光缆及配套设备采购项目已批准，招标人为中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司，项目已具备招标条件，现进行集中资格预审，特邀请有意向的潜在投标人提出集中资格预审申请。(C114通信网)
【中国联通启动2023家庭智能网关集采：规模约为1190万台】据来自中国联通的官方信息显示，其已于日前启动2023年中国联通家庭智能网关集中公开采购项目。本次集采包括多种产品类型，集采规模约为1190万台。对于申请人的资格，除了合格并满足国家及中国联通的有关技术规范、标准、规定、合同相关条款等。中国联通还特意强调，申请人自2020年1月1日至2023年2月28日家庭智能网关产品主芯片备货量不低于100万片。(C114通信网)
【中国电信启动核心路由器集采：预估39台，预算3.89亿元】来自中国电信官网消息，中国电信2022年核心路由器(CR)设备集中采购项目，招标人为中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司，项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人参加投标。(C114通信网)
风险提示
国际环境变化对供应链的安全和稳定产生影响，对相关公司向海外拓展的进度产生影响;疫情影响超预期;人工智能行业发展不及预期，影响云计算产业链相关公司的需求;市场竞争加剧，导致毛利率快速下滑;汇率波动影响外向型企业的汇兑收益与毛利率，包括ICT设备、光模块/光器件等板块的企业;数字经济和数字中国建设发展不及预期等;电信运营商的云计算业务发展不及预期;运营商资本开支不及预期;云厂商资本开支不及预期;通信模组、智能控制器行业需求不及预期等。
