智通财经APP讯，神州控股(00861)公布，公司间接非全资附属神州信息(000555.SZ)拟以发行股份及支付现金的方式购买恒鸿达科技100%股权。同时，拟向不超过10名特定投资者发行股份募集不超过人民币3.28亿元配套资金，用于支付此次交易的现金对价及并购整合费用(含中介机构费用)。募集配套资金总额不超过拟发行股份购买标的资产交易价格的100%，且发行数量不超过此次发行前总股本的20%，即约1.93亿股。
此外，恒鸿达科技管理层股东同意，若自2017年1月1日起，截至2017年、2018年、2019年及2020年12月31日止各财政期间承诺净利润，分别不少于人民币4150万元、9025万元、约1.46亿元、约2.11亿元，倘各财政期间的累计实际净利润低于累计承诺净利润，则向神州信息提供补偿。
代价总计人民币7.8亿元，其中，40%，即人民币3.12亿元以现金支付，由神州信息通过按每股人民币14.97元发行约2191.05万股配售股份募资支付;余下60%，即人民币4.68亿元由神州信息向该等按每股人民币14.97元发行合计约3126.25万股代价股份支付，占经扩大后其已发行股本约3.08%。
经发行及配发代价股份及配售股份后，公司通过全资附属公司神州数码软件间接持有的神州信息股权，由约40.43%减至约38.32%，减少约2.11%;及神州信息继续为公司的附属公司。
公告显示，恒鸿达科技，主要从事渠道信息化建设及渠道运营服务。收购事项生效后，预计恒鸿达科技继续进行现有业务。截至2015年、2016年12月31日止年度，恒鸿达科技税后净利润分别为人民币2544.5万元、3509万元。
董事考虑收购事项可为集团提供以下裨益，一是，以电信行业为基础，恒鸿达科技已经构建起完整的“平台+终端+运营服务”的渠道信息化解决方案，该解决方案的结构在金融、电网等生活服务领域有较强的适用性和可复制性，未来恒鸿达科技将向其他运营商客户和其他行业拓展其业务，发展前景广阔。
二是，神州信息的发展目标是建立IT驱动的企业级综合服务平台和智慧农业综合服务平台，以自身的IT技术能力服务于广大的企业客户与居民消费者。恒鸿达科技拥有成熟的渠道信息化解决方案和直达终端用户的技术能力;收购恒鸿达科技，能够帮助神州信息快速获取相关技术与经验，利用神州信息在电信、金融、政府、农业信息化等行业的技术能力与行业客户资源实现业务延伸，为建设企业级综合服务平台和智慧农业综合服务平台提供支撑点。
