【解剖大盘】
今天港股的走势要好一点，起码盘中有了抵抗，但尾市依旧没有顶住压力，均线持续形成反压。
美东时间周三晚，美国众议院已投票通过债务协议，投票结果为314票对117票，将美国政府债务上限规定暂停至2025年1月1日。接下来就是参议院的投票，参议院两党领袖都呼吁在周四展开投票，但这需要得到100名参议员的集体同意，如果有一个人因故不能投票就要推迟到下周。从目前情况看，参议院是民主党的地盘，60人同意就算通过，因此大概率通过这个法案没啥问题，这颗雷基本上可以排除了。
今日公布的5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得50.9，较4月回升1.4个百分点，时隔两个月重回扩张区间。数据和昨日的不一样，官方PMI调查样本中大企业国企更多，所以数值所反映的信息更能体现大企业、国企的经济景气程度，而财新PMI调查样本偏中小企业、民企，所以数值所反映的信息比较偏向于中小企业和民企。这个数据一度导致汇率反弹，但时间太短暂，后面又跌回去了，最高到了7.1398，这个速度有点快啊。据环球时报，美国财政部官员称，美国正在考虑限制美国的投资和技术流向先进半导体、人工智能和量子计算等领域的企业。对此，中国外交部发言人毛宁表示，我们已注意到有关报道，正在密切关注有关的动向。
AI应用端在加速推进，上线不到一周，App安装量超170万，同为聊天机器人应用的Character.AI在移动端取得了比ChatGPT更好的成绩。对比来看，OpenAI的ChatGPT移动应用程序在首个六天内只实现了50万次下载量。
设计软件龙头Adobe Photoshop选择了“革自己的命”。近日，PS在其测试版中推出了最新的生成式AI绘图工具Generative Fill。通过该工具，用户能够使用文字提示来快速添加或删除对象、更换或扩展图像背景等。“木头姐”Cathie Wood表示，软件将成为继英伟达之后的下一个人工智能风口。今天美图(01357)、创新奇智(02121)涨幅都在8个点以上。微盟集团(02013)近日正式发布基于大模型的AI应用型产品WAI，今天上涨5.515%。
在AI的大力发展下，云计算本身是大模型训练部署不可或缺的基础设施。昨天北京、上海、深圳等地都出台加快建设各类数据中心布局人工智能的规划，云需求也在不断提速。昨日提到的金山云(03896)今天再度大涨16.81%，母公司金山软件(03888)兼办公和游戏，今天上涨近5个点。
脑机接口题材近期在A股相当火爆，港股今天有两只个股冒出。微创脑科学(02172)公告子公司神通医疗的血流导向密网支架相关临床研究项目陆续取得新进展，包括Tubridge?Plus PARAT PLUS研究完成首批患者入组，以及Tubridge? PARAT MINI研究完成全部患者入组，今天上涨10.43%。
另外，南京熊猫(00553)在投资者互动平台回应“基于脑机接口技术的多模态人机交互系统集成关键技术研发”、“面向光缆精准监测的数字孪生应急预警系统关键技术研发”两个项目的研发进展时表示，脑机接口研发项目是由公司、相关院校和苏州的脑基研究所共同申报的，目前项目还处于最初的科研阶段。今天也大涨11.78%。
5月31日晚间，京东618节销售火爆，其中美的、海尔、小米、格力、Apple等品牌成交瞬间破亿。据京东(09618)零售CEO辛利军此前称，618期间百亿补贴的商品数量将达到3月时的10倍以上。快手(01024)方面，更是由CEO程一笑亲自接手今年618活动，预计投入10亿商品补贴及100亿流量补贴，同时还将为大牌商品提供最高15%的平台补贴，全面对标淘宝京东等传统电商平台。机构预计，即日起至6月18日，东方甄选(01797)旗下美妆、家纺、家电等品类特卖活动将令“美丽生活”渠道单日GMV也将有所提升。作为6月金股今天大涨近10个点。
其它消费类有6月金股元宇宙龙头飞天云动(06610)。6月初苹果推出 AR/VR头显对行业将形成刺激，市场提前预热。演唱会概念的星空华文(06698)也受到追捧，大涨超10个点，据不完全统计，年内全国已经举办了400多场演唱会，有超过50组艺人将个人演唱会提上日程。第二季度进入旺季，4月份和5月份分别有近150场演唱会，超过2019年同期水平。
在消息面偏好一点的情况下，资金就会积极入场抄底。但整体大盘依旧不太稳定，后天又是周末了，期间发生什么事情也难预料，因此操作上以短线为主。
【板块聚焦】
作为锂电池正极材料生产的关键原料碳酸锂，去年年底以来价格出现大跌，不过进入今年五月份以来，随着市场需求的回暖，电池级碳酸锂价格又出现大幅回升。记者在江西赣州一家碳酸锂生产企业看到，整个生产车间十分忙碌，产线负责人告诉记者，五月份以来，订单开始逐渐增多，特别是委托加工的订单十分饱和，不过受企业产能限制，他们不得不放弃一些订单。
数据显示，2023年4月20日，电池级碳酸锂成交均价达到18万元/吨；随后开启上涨模式，截至2023年5月28日，价格30.25万元/吨，本次涨幅达到68.06%。
工厂的生产情况来自于第一线，库存见底是第一推动力，预计接下来景气度不断提升，主要品种天齐锂业(09696)、赣锋锂业(01772)。
【个股掘金】
创新奇智(02121)：各地发布人工智能的支持政策 制造业AIGC可期
5月30日，广东、北京、上海连续发布人工智能的支持政策。其中指出，到2025年，北京人工智能核心产业规模达到3000亿元，持续保持10%以上增长，辐射产业规模超过1万亿元。深圳加大财政资金投入力度，形成规模1000亿元的人工智能基金群。
点评：创新奇智近日发布了以“云+边+端”一体化协同理念打造的“人工智能技术平台MMOC 3.0版本”，进一步向外界展示这款自研AI技术平台的计算机视觉、机器学习和AIGC等能力。“奇智孔明AInnoGC”是以工业预训练大模型为核心的生成式AI工程算法引擎。创新奇智自研MMOC人工智能技术平台，把AIGC的能力带到以制造业为主的垂类场景中，推动产品/行业解决方案创新。
海通国际此前指出，应用的强需求是AI落地的根本，连年保持高速增长的业绩，是公司所在AI领域强需求的市场验证。此外，公司正在逐步研发工业预训练大模型和面向制造业的AIGC产品，即工业大模型+AInnoGC引擎。制造业AIGC可期。
美图公司(01357)：22年VIP订阅业务收入7.82亿 同比增长57.4% 上线AI换装功能
近日，美图公司创始人吴欣鸿表示，影像应用能与AIGC能够高度融合，AI加速进入创意领域，掀起内容生产力的革命，从效率、质量、多样性方面带来很大提升。“影像生产产品的产品逻辑，是通过增值付费来实现商业化。在AI技术的推动下，2022年我们VIP订阅业务收入达到人民币7.82亿，同比增长57.4%。我们认为在可预见的未来，这个业务会保持快速增长，目前我们的VIP订阅率是2.3%。”
点评：5月9日，美图公司旗下美图设计室上线“AI换装”功能，“AI换装”功能基于AIGC与业务的结合，旨在助力电商商家降低服装拍摄成本，提高服装上架速度和展示效果。此外，美图公司将于6月19日举办第二届“美图影像节”，届时还将发布系列与生产力相关的AIGC新品。与此同时，美图设计室的“AI模特”的新功能也将于6月推出。
微盟集团(02013)：发布基于大模型的AI应用型产品WAI 首季SaaS订单同比增长约20%
近日，微盟集团正式发布基于大模型的AI应用型产品WAI。截至发布当天，微盟WAI已正式上线包括“话术生产、短信模板、商品描述、种草笔记、直播口播稿”等在内25个实际应用场景。其中部分高频应用场景，此前测试商家反馈已达到日常使用水平。微盟首席运营官尹世明表示，微盟所有的产品和服务，将全面接入AI大模型应用做升级。
点评：微盟集团此前公告，2023年第一季度，SaaS(含海鼎)订单同比增长约20%;广告毛收入人民币31.3亿元，同比增长58%。第一季度以来，广告需求复苏强劲，公司调整对广告主折扣政策，折扣率逐步下降，并将在第二季度持续下调折扣率。根据联交所最新权益披露资料显示，2023年5月15日，微盟集团获JPMorgan Chase & Co.以每股均价4.0595港元增持好仓1088万股，涉资约4416.73万港元。
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