高盛:首予珍酒李渡(06979)“买入”评级 目标价16.1港元

123 5月31日
share-image.png
陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,高盛发布研究报告称,首予珍酒李渡(06979)“买入”评级,对2023-25年收入预测分别为71.01/87.61/106.47亿元,经常性盈利预测则分别为15.99/20.94/27.48亿元,目标价16.1港元。该行表示,市场对酱香分部需求及渠道库存的担忧已压抑了估值,但并未将公司获得市场份额的能力计进价内,认为其目前估值水平吸引。

报告中称,作为中国领先的烈酒公司,珍酒李渡提供全方位不同香型的烈酒产品及定价,预计公司受益于国内扩张和市场份额的持续增长,收入在2022-25年年复合增长率达22%,经常性盈利则或复合增长32%,而毛利率扩张和销售及行政开支的节省也是推动利润率扩张的潜力。

相关港股

相关阅读

高盛(GS.US)正考虑新一轮裁员 预计将影响不到250人

5月31日 | 许然

高盛:维持阿里健康(00241)“中性”评级 目标价降至6.4港元

5月30日 | 陈宇锋

珍酒李渡(06979):稳定价格行动、稳定价格期间结束及超额配股权失效

5月25日 | 钱思杰

高盛:予京东集团-SW(09618)“买入”评级 目标价256港元

5月25日 | 陈宇锋

高盛:予阿里健康(00241)“中性”评级 目标价6.7港元

5月24日 | 陈宇锋