【解剖大盘】
恒指连续跌了4天，今天终于喘了一口气，应该也是被A股的V型反弹带动。成交量小了点，还不到一千亿。
基本面目前看没看到明显改观的迹象。人民币汇率今天最高冲破了7.1，一般而言，在一个整数关口都容易出现变盘。上次在7附近6.99的时候就有一次拐头，估计在当前位置再度拐头的概率是非常高的。因为不及时踩刹车的话，后面就往7.2走，这就很糟糕了。既然监管层已经打过预防针，不采取行动的话就说不过去了。
在这种预期之下，很多品种就拒绝下跌，抄底资金也开始积极入场。互联网巨头今天集体都在涨，昨日谈到了两大巨头的走势，其中美团-W(03690)说了两个位置，一个是113港元，一个是103.5港元，今天最低到了113港元，然后就被资金买起，最终上涨0.52%，获净买入7.15亿港元，说明还是有资金在护盘。另外一个腾讯(00700)也上涨了0.96%，公司于2023年5月29日，该公司斥资3.52亿港元回购111万股，每股回购价为311.4-327.2港元。关键时刻需要回购来稳住价格。
另外，昨日谈到：“率先企稳的品种值得高度关注，如中特估类”，今天这个板块表现相当给力。最强的是高铁类，如中国中车(01766)大涨5.18%。5月29日，俄罗斯铁路公司总裁奥列格·别洛泽罗夫表示，目前，俄铁正计划建设俄罗斯国内的首条高铁。首条线路选定为了莫斯科-圣彼得堡，总长约为650公里，计划将在2027年建成通车。市场认为，与中国合作，俄罗斯能真正获得目前最先进的高铁技术。实际上，这个消息只是一个导火索，并非主因，因为PPT的东西到落地还有很长的一段时间，其中的变故还有很多。但板块整体都启动了，说明另有原因，具体见板块聚集。其它基建类如中国中铁(00390)、中国交通建设(01800)均涨幅近3个点。
地产股也是稳定市场的重要力量。今天有几家房企传来利好。融创中国(01918)受让天津绿城全运村建设开发51%股权，涉资14.9亿人民币，该代价将由现有债权债务进行冲抵，无实际现金支付。这意味着债务处理有了实质性进展。今天大涨15.45%。
另外，居然之家全资子公司北京居然之家拟从中远酒店物业管理手中收购远洋未来广场产权车位、人防工程及相关附属设施，收购金额合计为19.63亿元。估计远洋集团控股集团(03377)将就该等交易确认除税前净收益约3.1616亿元。这笔受益相当给力，今天也大涨近14个点。通过以上案例，房企通过旗下资产的处置来对冲债务应该是未来的趋势。今天万科(02202)也有点筑底的意思，成交了2.47亿，明显放大了近一倍。后面看是否有政策利好或是行业转暖的数据来刺激。
当前资本市场最火的是两个人，一个是英伟达的黄仁勋，直接站在AI的巅峰，算力之王对各行业带来巨大颠覆。北京市人民政府关于印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。其中提出，推动国产人工智能芯片实现突破。昨日提到的ASMPT(00522)再度上涨3.58%，底部的上海复旦(01385)大涨5.42%。
另外一个就是特斯拉总裁马斯克，今天来中国访问。中国这个巨大的市场对特斯拉而言至关重要。在新能源汽车市场，唯一可以和特斯拉抗衡的就是比亚迪股份(01211)。今天有个新闻：马斯克回应2011年嘲笑比亚迪视频：比亚迪的车很有竞争力。经过了12年的努力，比亚迪终于得到认可。如今，特拉斯来华，更多的是寻求合作。最近多家海外和国内媒体证实，就在前几天特斯拉的新一批 Model Y 电动 SUV 测试车型在柏林超级工厂正式下线。而这批车采用的，正是来自比亚迪的磷酸铁锂刀片电池。
大厂之间竞争肯定长期存在，如在储能端，特斯拉刚刚宣布将在上海建设一座储能超级工厂，生产 Megapack 大储产品，预计采用包括宁德时代 LFP 在内的电池供应。比亚迪则推出了首款集成刀片电池的模块化储能系统产品：魔方，采用了长寿命的石墨电极，从而将充放循环次数提升到6000次甚至更多。在竞争中不断发展壮大，在合作中不断提升竞争力，这才是良性发展模式。今天比亚迪股份(01211)上涨2.18%。
苹果此前公布2023年全球开发者大会WWDC23的日程，将从北京时间6月6日至10日以在线形式举行，市场预计苹果届时将发布iOS17、macOS14、watchOS10、期待已久的AR/VR头显、15英寸MacBookAir等。主要品种高伟电子(01415)、丘钛科技(01478)、舜宇光学(02382)。
5月市场可谓灰头土脸，明天是5月最后一个交易日，期待能扫除阴霾，给6月带来一个良好的预期。底部放量企稳的品种值得关注。
【板块聚焦】
根据调研报告，1、车辆占铁路投15%左右，是核心价值量环节之一：21-22年动车组招标大幅下滑，随着客运量恢复叠加新线通车，预计23-24年全年新车招标有望较22年增长50%以上；五级修时限已至，叠加疫情对维修维保业务的延迟影响，预计2022-2025年维修业务CAGR有望达30%以上。动车组、机车等招标均有望开启，车辆端恢复较好。
2、线路相关，信号系统，城轨投资建设持续落地且有市域铁路等补充，今年招标保持增长；宁波、上海、深圳等城轨信号系统项目落地，今日通号中标长春城轨信号系统项目；此外，信号系统已进入更新替换周期，成都、深圳等地有更新改造项目释放。
主要品种：中国中车(01766)、中国通号(03969)、时代电气(03898)。
【个股掘金】
远大医药(00512)：血管内双模成像设备Novasight 获药监局批准于中国上市
5月17日，港股科技创新型医药企业远大医药发布公告称，公司用于冠状动脉成像的全球创新血管内双模成像设备Novasight Hybrid System已获国家药监局颁发医疗器械注册证书。这是远大医药在心脑血管精准介入诊疗领域血管介入方向的又一里程碑进展。
点评：Novasight是首款获得美国FDA批准的血管内超声光学双模成像系统，且已在加拿大和日本上市。Novasight融合了IVUS和OCT两种成像技术，可以同时、同向、同轴、同位的展示血管内的超声及光学图像。中国于2020年采用IVUS技术进行冠心病治疗的比例很低，仅占治疗总数的7%，低于日韩、欧美国家30%的平均水平，而OCT技术的渗透率更低，仅为1%，无论是下游手术量的增长还是自身渗透率的提升，都将会为IVUS和OCT技术带来巨大的市场增量空间。
心脑血管精准介入诊疗领域是该集团核心战略领域之一，围绕通路管理、结构性心脏病、电生理以及心衰三个方向进行全方位布局，搭建高端医疗器械产品集群。力争在未来年度实现创新产品分阶段分梯次上市，带动该板块业务实现跨越式增长。
威胜控股(03393)：子公司威胜信息一季度净利同比增长42.65% 五大层面打开成长空间
公司子公司威胜信息第一季度实现营业收入4.23亿元，同比增长12.27%；归属于上市公司股东的净利润9117.72万元，同比增长40.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8815.53万元，同比增长42.65%；基本每股收益0.19元。
点评：东吴证券研报指，产品研发独树一帜打造核心壁垒，国内订单价量齐升、海外持续扩张打开成长空间：
1)产品层面：基础产品扎实，通信双模应用多元，利于业绩改善。公司产品行业领先，2022年国网第二批电能表公司收入排名第四，数据采集器及终端公司位列行业第一，未来预计3.5亿只电表有望应用双模；
2)研发层面：坚持自主芯片研发实力强劲，持续高投入打造核心竞争壁垒；
3)订单层面：2022年订单高增，价量齐升+结构优化打造公司未来成长性。智能电表2022H1中标份额行业第一；
4)客户层面：电网客户与国南网深度绑定，非电网重大行业客户不断拓展。5)市场层面：国内稳健增长，国际市场主沿一带一路发展，顺势向外扩张，即将迎来2023国际年。
艾美疫苗(06660)：公司四价结合流脑在研疫苗已正式开展临床试验 期待产品取得突破
近期公司的在研A、C、 Y及W135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(俗称四价结合流脑疫苗)(MCV4在研疫苗)正式在云南省砚山县疾病预防控制中心开展I期单中心、开放性的临床试验。受试者已经开始入组，本试验计划入组120例。此MCV4在研疫苗可预防A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌引起的流行性脑嵴髓膜炎，以及其它侵袭性疾病。
点评：艾美疫苗是中国第二大疫苗企业，同时也是国内最大的民营疫苗企业。在2021年全国疫苗批签发量(不包括新冠疫苗)中，艾美疫苗所占市场份额为7.4%，仅次于国药中生。此外，艾美疫苗还是唯一一家在全球范围内拥有全部五种经过验证的人用疫苗平台技术的中国疫苗企业，拥有平台技术包括细菌疫苗、病毒疫苗、基因工程疫苗、联合疫苗及mRNA疫苗平台技术，在各平台下都拥有至少一种获批产品或一种处于临床试验申请或临床阶段的在研疫苗。
从目前的研发管线布局来看，公司共拥有针对14个疾病领域的22种在研疫苗，管线覆盖全球前十大疫苗品种。其中二价mRNA新冠疫苗、13价肺炎疫苗已进入临床三期阶段，但大部分产品仍处于临床前阶段。期待其中有产品能取得突破。公司宣布，拟发行不超过约2.42亿股非上市人民币普通股(内资股/或非上市外资股)，约占已发行股份总数的20.00%。募集资金将用于EV71-CA16二价手足口病在研疫苗建设新的生产设施，开发针对COVID-19变异株的mRNA在研疫苗；开发多价肺炎球菌结合在研疫苗等。
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