Cantor Fitzgerald:辉瑞(PFE.US)口服减肥药潜力巨大 予“增持”评级及目标价75美元

212 5月24日
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庄礼佳

智通财经APP获悉,辉瑞(PFE.US)日前公布的口服减肥药danuglipron的2b期临床试验结果令人满意。不过,投行Cantor Fitzgerald认为,辉瑞的股价尚未反映出该药物的巨大潜力。

周一,辉瑞在JAMA Network Open上发布了在研口服胰高血糖素样肽1(GLP-1)受体激动剂danuglipron的2b期临床试验结果。试验结果显示,在2型糖尿病患者中,danuglipron显著降低患者的糖化血红蛋白(HbA1c)、空腹血糖水平和体重。通过对411名患有2型糖尿病的成年人进行的临床研究发现,服用120毫克danuglipron的患者在16周内体重减轻了约10磅。

相比之下,目前市场的领导者诺和诺德(NVO.US)旗下“明星疗法”Ozempic和Wegovy(司美格鲁肽,semaglutide)注射剂的三期临床试验结果显示,接受1毫克注射剂的成年人在30周内平均减重约9.9磅。研究人员表示:“结果表明,在更短的时间内,danuglipron可能与Ozempic对减重的疗效相当。”

辉瑞同时还在开发另一款口服GLP-1受体激动剂PF-07081532,在danuglipron基础上优化的PF-07081532具有更长的半衰期,支持每日一次的口服使用。Cantor Fitzgerald分析师Louise Chen认为,在进一步的数据评估后,辉瑞可能会选择这两种药物的其中一种进行关键研究。

分析师表示:“在消化了这些数据后,我们继续认为辉瑞的GLP-1受体激动剂系列产品具有巨大的爆炸性潜力,但这并没有反映在该公司的股票估值中。”分析师予辉瑞“增持”评级,目标价为75美元。

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