【解剖大盘】
回顾昨日解盘：“从今天反弹的力度来看，总体低于预期，量能还没有放出来，这也可以理解，毕竟是从虚弱状态缓解过来，不能指望一下就跑起来”，今天直接被空头反包。
港股要操心的事情比较多，比如说美国债务违约，麦卡锡：与拜登磋商富有成效，但仍未达成协议，无需为违约未雨绸缪。投资者担心债务违约风险会溢出到中国市场。外交部：希望美方采取负责任的财政和货币政策，不要将风险转嫁给世界。问题是美股走势依旧坚挺，纳斯达克还创了今年高点。
美联储“大鹰派”圣路易斯联储主席布拉德认为：今年或还有两次加息，经济衰退可能被夸大；今年票委明尼阿波利斯联储主席Kashkari表示：暂停加息不意味着结束加息周期。美股上涨，美联储腰杆更硬了，继续放鹰，国内政策走向宽松又增加了难题。
今天富时中国A50指数期货盘中急速跳水，导致恒指也抵挡不住，尾市快速杀跌。
现在面临的问题比较多，除了美国方面，日本、韩国等也是重要因素。国家商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施一事表示坚决反对，称这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离。中方将保留采取措施的权利，坚决维护自身合法权益。中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)均出现下跌。
资金层面，根据东京证券交易所最新数据，欧洲投资者对日股的资金流入创2008年新高，净流入额创次高。而亚洲投资者对日股的净买入额则刷新2015年4月以来的新高。尽管日经225盘中也出现了快速跳水，但并没有看到资金回流港股市场。金融类如保险、券商等绝大部分出现下跌。
影响更大的是地产，有关城投债的消息闹得沸沸扬扬。而A股市场有很多ST类个股都是地产类，如5月22日晚间，阳光城集团股份有限公司(000671.SZ)发布股票交易异常波动及严重异常波动的公告。根据交易所股票上市规则，如果一只股票连续20个交易日收盘价低于面值1元，交易所将暂停该股票上市，这意味着该股票将被迫退市。接下来预计会有不少地产类被退市，情绪影响下，港股市场今天有不少地产股都在跌幅前列。地产作为历史遗留问题，很多东西都是早已存在的，这个时点被人翻出来，有点别有用心。
“二阳”话题屡屡登上热搜，根据国家传染病医学中心主任张文宏教授推断，第二波感染高峰将出现在2023年5月至6月之间，第二波疫情中感染者的比例将为25%-50%。这个不管会不会如预期爆发，但人命关天，谁也不敢怠慢。相关治疗类也找到了拉升的理由。如开拓药业(09939)、山东新华制药(00719)、康希诺涨(06185)位列涨幅前列。
更突出的是3D MEDICINES(01244)，这个票已经反复提到过，今天再度拉升7.63%，近10个交易日累计升幅超25%走出反转行情，5月18日，3D Medicines宣布公司股票简称于当日正式移除标记“B”。公司称，成功摘“B”得益于公司首款产品恩维达的成功商业化。该产品商业化元年获得约5.674亿港元的产品收入，公司收入较上年同比增长841.6%。大家记住，往往第一个摘“B”个股出现，都会引发炒作，目的就是为了下一只品种“打样”。
香港机场管理局公布香港国际机场2023年4月份的航空交通量。月内，机场客运量为310万人次，同比飚升约24倍。与去年同月相比，飞机起降量增加逾一倍至21545架次，货运量则减少7.7%至347000公吨。国泰航空(00293)自然是受益最大，这两天走势坚挺。不过，今天有社交媒体上出现“举报国泰航空歧视非英语乘客”的帖子，国泰航空(00293)回应相关事件，表示郑重道歉。同时称高度重视此事件，已第一时间联系旅客，进一步了解情况。目前已经暂停有关空中空服员的飞行任务，即时展开内部调查，并会于三日内公布处理结果。希望能高度重视，妥善处理好，否则对声誉造成负面影响。
美团(03690)外卖登陆香港首日：开张即爆单，当地平台被迫卷入补贴战。香港外卖市场将迎来残酷竞争，初战算比较顺利，后面持续观察。今天小幅上涨。
港股市场确实面临冲击的东西比较多，但仔细分析，最大的问题来自与汇率及资金层面，恒指再度形成空头排列，需要看监管层何时出手。
【板块聚焦】
在今天进行的SNEC第十六届(2023)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会开幕式上，天合光能董事长高纪凡认为，在未来的碳中和进程中，电力系统将率先实现碳中和目标，能源系统的建设就是以零碳的电力系统加上零碳的氢能系统为主体构建，光伏是各个国家能源转型的关键。高纪凡认为，经过20余年发展，光伏产业已进入万亿赛道，到2035年，光伏新增装机量将是2022年的5倍。
中国有色金属工业协会硅业分会统计数据显示，自3月初起，硅料价格便步入下行通道，截至5月17日，跌幅达40%。截至上周四(18日)止近一周，内地浮法玻璃存库按年减少30%，而5mm浮法玻璃价格自2月以来已累升29%。
业内人士表示，随着光伏供应链价格不断下跌，今年光伏装机规模或超出预期，其中分布式光伏可能是突围的亮点。
从以上看出，成本端的降价加上光伏新增装机量的大幅提升，光伏玻璃将迎来较好的机遇，龙头品种是福莱特玻璃(06185)，其次是信义光能(00968)。
【个股掘金】
康希诺(06185)：6月底或是今年疫情高峰 新一代序贯加强新冠mRNA疫苗临床数据出炉
智通财经APP获悉，5月22日，钟南山在2023大湾区科学论坛生物医药与健康分论坛上表示，基于SEIRS模型的预测显示，全国2023年新冠第二波疫情主要是奥密克戎XBB系列毒株引发的，4月中旬起峰，5月底会出现一个波峰，感染人数将达到约4000万/周，高峰发生在6月底，将达到6500万/周。 点评：5月23日，公司发布，日前在国际顶尖医学期刊《柳叶刀·呼吸病学》发表最新学术论文，这也是《柳叶刀》首次发表中国针对新冠变异株的新一代mRNA疫苗的临床数据。公开数据显示，序贯加强康希诺生物新冠mRNA疫苗具有良好的安全性和免疫原性，且优效于灭活疫苗，目前正在积极推进Ⅲ期效力临床试验。据悉，CS-2034是康希诺生物针对现有新冠病毒变异株设计的新一代疫苗，可以诱导出针对XBB在内多种变异株的高滴度中和抗体，具有更强的广谱性，可以更有效地保护机体免受现有变异株的感染。
联易融科技-W(09959)：Q1核心指标均有改善 供应链融资需求有望加快恢复
公司2023Q1主要营运指标有显著环比改善。公司整体资产处理规模达663亿元人民币，同比+4%，环比+%10。公司资产处理总规模的同比增长主要由电子债权凭证业务驱动，环比改善主要由资产证券化业务驱动。分业务来看，公司资产证券化业务AMS+ABS资产处理总规模达213亿元人民币，同比-26%，环比+23%；电子债权凭证业务多级流转云和E链云资产处理总规模达420亿元人民币，同比+31%，环比+4%；新兴金融科技方案资产处理总规模达到30亿元，同比+14%，环比+9%。
点评：国泰君安研报指出，伴随中国经济进一步企稳复苏，各行各业供应链采购行为正常有序推进，预计二季度后公司业务将加快恢复。预计在宏观经济增速整体回升的背景和预期下，各类企业将加大上游原材料、成品、服务的采购力度，核心企业及其供应商开展供应链融资的需求也将加快恢复。联易融科技的客户主要来自周期性行业，这一部分客户有望在经济周期中的复苏阶段展现出强大的弹性。随着第三方供应链金融沿着渗透率曲线上升，市场对联易融科技未来的业绩增速展望良好。
快手-W(01024)：公司有意与市场上进行股份回购 广告、电商增长亮眼
一季度电商交易总额(GMV)同比增长28.4%至2248亿元；用户规模再创新高，平均DAU同比增长8.3%达3.74亿，平均MAU同比增长9.4%达6.54亿。公司有意与市场上进行股份回购。
点评：广告业务持续修复，电商商业化加速，有望驱动公司业绩持续增长。广告：2023Q1广告主数量同比及环比均快速增长，受电商GMV增长推动，内循环广告增长强劲，同时品牌广告潜力加速释放，2023Q1同比增长超20%。电商：2023Q1公司电商GMV达2248亿元(同比+28.4%)，其他收入/GMV为1.3%(环比+0.2pct)。此外，通过达人分销渠道的GMV同比增长超50%，且自2023Q1起，公司开始从达人分销中获取佣金收入。2023Q1，快手应用的DAU达3.74亿(同比+8.3%、环比+2.2%)，MAU达6.54亿(同比+9.4%、环比+2.3%)，均创历史新高。截至2023Q1，快手互关用户对数达296亿对(同比+57.6%)。此外，2023Q1短视频及直播内容的总观看次数同比增长超10%，快手搜索月平均用户超4.2亿，由搜索带来的电商GMV同比增长翻倍，搜索广告收入同比增长超50%。
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