胜捷企业(06090)拟发行3600万股 预期12月12日上市

24325 11月28日
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贺广昌 智通财经资讯编辑

智通财经APP讯,胜捷企业(06090)2017年11月29日-12月4日招股,公司拟发行3600万股,其中,83.3%为配售,16.7%为公开发售。发行价每股3.00港元-3.30港元;每手1000股,预期2017年12月12日上市。

公司是新加坡最大的工人及学生宿舍业主营运商之一,并已在新交所主板上市。根据欧睿报告,在所收到的收益而言,2016年在新加坡及马来西亚特建工人宿舍服务供应商中,公司排名第一,分别占有约11.0%及50.0%的市场份额。

截至2016年12月31日止3个年度及截至2017年6月30日止6个月,公司总收益分别约8440万新元、1.045亿新元、1.203亿新元及7130万新元,其中,工人及学生宿舍业务的租金及服务收入分别约占总收益的90.5%、95.2%、98.2%及98.7%;来自核心业务营运的利润分别约3190万新元、3570万新元、3830万新元及2850万新元。

值得注意的是,截至2014年、2015年及2016年12月31日及2017年6月30日,集团投资物业的价值分别约6.844亿新元、8.915亿新元、9.274亿新元及9.410亿新元。

假设按发行价每股3.00港元-3.30港元的中间价3.15港元计算,所得款项净额约7250万港元,约90%拟用于开发澳大利亚阿德莱德的新的配有280张床位的学生宿舍,成本总额为约4550万澳元,该所得款项构成开发成本,预期2018年第四季度完工;其余的开发费用由公司的内部资金及银行贷款提供资金;余下约10%拟用于一般营运资金用途。


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