大和：重申中通快递-W(02057)“买入”评级 目标价升至330港元

智通财经APP获悉，大和发布研究报告称，重申中通快递-W(02057)“买入”评级，将2023-25每股盈利预测上调1%-3%，目标价由290港元上调14%至330港元，市盈率保持不变(25倍)。

报告中称，公司在市场领先地位扩大，2023年第一季的单位毛利和调整后收益同比增长29%/82%，明显优于同行，可能因成本控制强大。该行认为，中通的市场份额增长和盈利增长将会持续。整体来看，第一季业绩超出该行预期，将2023年的包裹量增长率指引从20%上调至23%，全年毛利率将温和个位数增长。