山东国信(01697)发行6.47亿股 拟12月8日上市

20485 11月28日
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胡坤 智通财经编辑

智通财经APP讯,山东国信(01697)11月28日-12月1日招股,公司发行6.47亿股(包括由售股股东发售的5882.5万股),其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价4.46港元-5.43港元(单位下同);每手1000股,预期12月8日上市。

公司是一家中国综合金融服务及财富管理服务供应商,依托信托产品提供多元化投融资服务。2011年-2016年,公司管理的所有信托的信托资产规模复合年增长率达17.8%。

业绩方面,公司的总经营收入由2014年的人民币17.66亿元增加至2015年的人民币17.85亿元,但下滑至2016年的人民币13.27亿元。归属于公司股东的净利润则由截至2016年5月31日止5个月的人民币2.83亿元增加至2017年同期的人民币3.99亿元。

基石投资者济南金融控股集团已同意按发行价认购1.29亿股,及中国工商银行股份有限公司-理财计划代理人、山东发展投资控股集团、招商银行资产管理部及山东国惠投资认购总金额约8亿元可予购买的额外H股股份数目。

假设超额配股权未获行使,所得款项净额27.83亿元(以发行价中位数计算),拟将全球发售所得款项净额用作巩固公司的资本基础,以支持业务扩展。


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