【解剖大盘】
隔夜美股集体上涨，诡异的是纳斯达克指数居然创出了阶段性高点。港股早端跟随美股高开，之后回补缺口，尾市最后拉红，收在19978.25点，离两万点仅一步之遥。
美股的这种走势和表面看到的东西是背离的。贝莱德警告称，美国债务上限危机将使美国股市再现波动，并可能出现一波抛售潮。美联储官员博斯蒂克周一称，不认为通胀会迅速下降，今年降息不是自己的基本预期。明尼阿波利斯联储行长卡什卡利表示，通胀仍然远远高于2%的目标，我们需要完成这项工作。都是鹰派言论，怎么理解呢？估计市场认为债务上限问题看上去不管有多大分歧，但最终都会达成一致，不过就是利益分配问题。而加不加息并不是这两个官员能决定的，最终要看鲍威尔的想法及经济的状况。
港股今天没有惯性往上冲，和经济数据有关。上周的CPI数据、社融数据不及预期，市场对经济复苏的预期出现减弱。今天统计局公布了4月份的经济数据，除了城镇调查失业率外，社零、工业增加值、固定资产投资均低于市场预期。尤其是地产开发投资-6.2%，房地产市场整体处于调整期，下阶段房地产市场有望逐步企稳。没企稳之前，日子不好过，今天地产股集体下跌，部分房企跌幅在4个点以上。中字头一些基建相关也走得不好，如中国铁建(01186)、中国交通建设(01800)等。整体大环境不理想，自然消费端也难见起色，猫眼娱乐(01896)、海伦司(09869)都是破位的形态。
还好科技股稳住了阵脚。几大巨头的表现相当给力，如腾讯(00700)、阿里巴巴(09988)、网易(09999)今天继续往上。今天更强的是百度集团(09888)上涨了2.81%，今天晚一点公布一季报，综合部分券商的此前预测，百度集团一季度营收预计介于293亿元—304.84亿区间，增速为3%到7.3%。AI和广告或成为市场看点，文心一言等接入百度APP体系内，有望进一步提升用户搜索体验与粘性，提升百度搜索的市场份额。一季度广告收入同比增速有望转正。
对这些巨头的乐观预期也反映在著名机构持仓之中。高瓴旗下HHLR Advisors发布的2023年一季度末的美股持仓数据显示，2023年一季度，HHLR围绕中概股和科技公司进行集中配置，加仓阿里巴巴等9只中概股。其它有百济神州(06160)、华住(01179)、京东(09618)，新进了百度(09888)、理想汽车(02015)等相关标的。除了高瓴，传奇对冲基金经理、大空头Michael Burry也大力加注中概股。在前五大重仓股中，京东(09618)位列第一。京东今天上涨4.04%。
科技这块除了巨头腾讯，消费电子这块也是资金挖掘的重点，苹果 AR/MR头戴设备可能会在6月WWDC亮相，苹果已经对发布此新设备做了充分准备。若苹果AR/MR头戴装置发布优于预期，则头戴装置将很快成为消费性电子产业最重要的投资新趋势。高伟电子(01415)为第二代Apple AR/MR的CCM供应商与主要受益者之一，有分析师预期供应比重至少70–80%以上，今天大涨6.32%。这个板块前几天也有挖掘，其它品种有舜宇光学(02382)、瑞声科技(02018)。
5月15日，钟南山在会议中介绍，根据目前广州市发热门诊的数据，在接受检测的发热病人里，有20%-25%是新冠病毒感染者。医药类都动了一下，如疫苗类康希诺(06185)、山东新华制药(00719)、复星医药(02196)、艾美疫苗(06660)，其它创新药的金斯瑞(01548)、君实生物(01877)等。
个股方面，反复提到的相关航天科技(01725)出公告，公司向麦格理银行发行本金金额8亿元今年底到期可换股票据：年利率0.5厘，换股价9.51元，较上交易日(12日)收报折让8.91%，可兑换新股相当于扩大后21.40%。公告指，所得款项将用作其位于先进制造业中心的香港卫星制造中心及香港卫星运行控制及应用中心的营运资金以及集团的一般营运资金。可见，资金都在投入实实在在的运营，市场也积极响应，今天再度上涨9.91%。
恒指今天收盘没有完全站上均线，而且是缩量的状态，后续依旧要靠大市值品种来拉动。整体线路以业绩及避险为主。
【板块聚焦】
风电行业正呈现出几个利好现象。首先是一季度的风电数据。装机量上，一季度新增风电装机容量为10.40GW，同比增长31.65%。其中，3月新增装机量达到4.56GW，同比增长110.14%，而2022年3月的装机同比增速仅才28.4%。
招标量上，今年一季度招标量亦延续去年高景气。截至2023年4月23日，年内新增风机预中标规模达到54.52GW，已经超越2022年上半年51.10GW的新增招标量。
成本端也迎来一大利好。截至2023年4月底，中厚板价格约4400元/吨，相比去年高点下降近32%；生铁价格约3600元/吨，相比去年高点下降近17%，极大程度上释放了风机上游零部件企业的成本压力。
风电板块整体处于底部，主要品种：东方电气(01072)、金风科技(02208)
【个股掘金】
零跑汽车(09863)：4月交付量位居新势力交付第三位 新增订单有望拉动全年销量回升
零跑汽车于本月初公布4月新车交付量。当月共计交付新车8726台，环比增长41%，C系列车型占比超83%。值得注意的是，当月共计交付新车数量超过小鹏汽车和蔚来汽车，位居新势力交付第三位。
点评：公司2022年营收为123.8亿元，同比增长率接近300%，保持近4年来的高增长态势。全年交付量111168辆，同比增速超154%，远高于行业水平。据市场传闻，零跑C11纯电+增程的订单量已破万。
中信证券此前研报指出，在今年汽车行业大规模价格战的背景下，销量已成为第一衡量指标，而零跑在降价后获得消费者高关注度并获得大批订单，公司新增订单将在23Q2开始拉动全年销量回升。同时，零跑通过最新的C系列增程式车型再次展现出其强大研发能力，持续提升的降本能力，以及总体高效率的特点。
首程控股(00697)：斥资1465.43万港元回购680万股 首季溢利同比增长1.9%至1.10亿港元
公司发布公告，该公司于2023年5月16日斥资1465.43万港元回购680万股，回购价为每股2.09港元-2.2港元。
点评：公司发布截至2022年3月31日止三个月，公司录得收入约港币3.22亿元，较去年同期增长10.0%；毛利约港币2.02亿元，较去年同期增长17.7%；经营溢利约港币1.81亿元，较去年同期增长14.5%。一季度首程控股相继签约多个项目，包括北京顺义区智慧交通二期、甘肃白银市城市级二期项目等。
其中在商业不动产方面，公司在北京、重庆等地完成了多个不动产产权项目的收购，为自有资产发行公募REITs产品提供项目储备。公司基础设施公募REITs先发优势继续夯实，一季度通过战略配售对三支期内上市的公募REITs产品进行全覆盖投资，协助客户成功发行国内首单光伏发电公募REIT。
金山云(03896)：金山办公升级WPS AI 摩根增持好仓1419.824万股
据金山办公官方公众号，WPS AI 继首次亮相轻文档后，迅速进化并再次上新。此次 WPS AI 将大模型(LLM)能力嵌入四大组件：表格、文字、演示、PDF，展现了良好的多屏适应性，支持桌面电脑和移动设备。WPS AI 新增功能包括，直接向WPS表格提问即可得到结果，公式自动生成；可根据指令，自动生成内容，可理解文意，划重点；PPT内容自动生成，演讲备注自动生成；PDF可进行内容识别与文意理解。WPS AI 正在积极推进合规工作，上线时间以官方正式发布为准。
点评：金山云是AI的受益品种，1)人工智能应用可能会显著提高内容创作和处理效率，而这应显著提升人工智能赋能办公软件的付费率和AR；PU；
2)金山办公已经拥有可观的个人(约6 亿月活跃用户)和机构(在主要政府部门和大型国企中 的渗透率接近100%)用户规模，如能通过整合人工智能功能来提高变 现效率，就可获得很大的增长空间；
3)公司在办公软件领域缺乏重量级国内竞争对手，竞争环境良好。
根据联交所最新权益披露资料显示，2023年4月26日，金山云(03896)获JPMorgan Chase & Co.以每股均价3.2979港元增持好仓1419.824万股，涉资约4682.4万港元。增持后，JPMorgan Chase & Co.最新持好仓数目为272,157,175股，持好仓比例由6.77%上升至7.15%。
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