智通财经APP讯，MEGAEXPO HLDG(01360)发布公告，于2017年11月24日，该公司拟向刘建平收购Cheer Sino Investment Holdings Limited全部股权，代价为2.68亿港元，其中1.68亿港元将以发行可换股票据偿付，而1亿港元将以现金偿付。
1.68亿港元可换股票据将按每股1.83港元的换股价转换为最多9180.3万股，相当于公司已发行股本约6.67%;及经发行扩大后已发行股本约6.25%。换股价较11月24日收市价溢价约1.10%。
目标公司主要营运附属公司诺笛为一间于中国成立的有限公司，其连同其附属公司主要从事酒吧及会所会藉、推广酒类及举办活动业务，向中国娱乐行业提供专业及全面服务，并透过提供一系列产品及服务于中国娱乐行业拥有广泛及完整的产品链。
于诺笛联盟品牌旗下，目标集团已就其全面业务咨询及活动策划服务于中国建立具规模的客户网络，涵盖娱乐行业内的超过1500间夜总会、酒吧及酒廊成员。目标公司于2016年度及2017年前三季度溢利分别为1500万港元及2100万港元。
同日，该公司拟按每股1.5港元配售6860万股，配售价较11月24日收市价折让约17.13%。配售股份相当于公司已发行股本约4.98%;经发行配售股份扩大后已发行股本约4.75%;及经发行换股股份及配售股份扩大后已发行股本约4.46%。配售事项所得款项净额将约为1亿港元。
公司称，收购完成及配售完成乃互为条件。
