【解剖大盘】
大市值品种一调整，恒指自然就下来了，还好恒指守在年线之上，调整的时候量能是萎缩的。
美联储5月加息对港股是有后遗症的：传有中小型银行宣布加息0.25厘，高于其他银行加息幅度0.125厘，并于今日(10日)即时生效。再加下去，对于联系汇率制的港股市场当然有压力。
接下来市场最关注的是美国通胀数据。美国劳工统计局将于北京时间今晚20:30公布美国4月CPI数据。这是上周美联储议息会议后的首份通胀报告，华尔街投行目前的预测大多集中在4.9%-5.1%。其中，摩根大通、丰业银行和野村预计美国CPI有望进一步回落至“4时代”，但更多投行仍认为美国CPI涨幅将维持在5%及以上。依据是3月虽然美国整体CPI同比增速回落至了5%，但核心CPI增速却升至了5.6%，这是自2021年1月以来核心通胀率首次高于总体通胀率，如果这一预期兑现，将令CPI同比涨幅结束此前连续九个月回落的势头。如果数据在5%或是以上，这就让美联储很头疼了，6月弄不好还要继续加。因为必须要死咬住控制通胀，不敢提要救经济或是市场。那样的话会被人诟病会很“怂”。这年头，面子比什么都重要，代表的是国际形象。当然，如果是5%以下，市场也会正面回应。
美国债务上限问题已经迫在眉睫，最早将于6月1日违约。美国财政部长耶伦周一已警告称，如果不提高债务上限，将对美国经济造成巨大打击，并削弱美元作为世界储备货币的地位。美国总统拜登与众议院议长麦卡锡周二就债务上限问题进行了会谈，然而双方在这一议题上并未能取得任何突破，仅同意于本周五再度举行磋商。驴象之争在各个层面都很激烈，共和党自然不会放过机会，反正出丑的是民主党。所以拜登政府很着急，在谈判之前需要需求外界帮忙。据消息人士称，美国贸易代表戴琪与中国商务部部长王文涛将于本月在美国东部城市底特律会面。5月25号至26号，亚太经合组织贸易部长会议将于底特律举行，报道指，二人可能利用这一机会，在会议间隙会面。
如果能谈出点成果，布林肯就有希望来华访问。大国博弈关系能缓解，对全球股市都是利好。今天大金融集体都在调整，这个也正常，资金也不是无限的，不可能一直往里怼，需要休整，等到关键时刻再发力。中字头相对更稳健一些，尤其是三大电信类，看看中国联通(00762)，不小心也要创新高了。
汽车的利好比较多，国务院常务会议审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见，部署加快推进建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。会议强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施，创新充电基础设施建设、运营、维护模式。行业方面，自7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，此外，乘联会近日披露数据显示，4月乘用车市场零售同比增速达55.5%，其中新能源车市场零售同比增长85.6%。目前，车市需求企稳，新能源乘用车市场加快复苏。 比亚迪股份(01211)涨2.44%，公司收购易安财险正式获批，意味着公司进入汽车保险业务，车企加金融，进一步强化公司竞争力。理想汽车(02015)涨超3个点，第一季度营收187.9亿元，同比增长96%。走高端线路30万以上车型的理想L7在首个完整的交付月份实现了交付过万，这个成绩相当不错。摩根大通在长城汽车(02333)多头仓位从6.86%上升至5月4日的7.51%，大涨超6个点。
而更强的是锂电池这块，根据上海钢联5月9日发布数据显示，今日电池级碳酸锂涨6500元/吨，均价报21.25万元/吨重回20万元上方。天齐锂业(09696)大涨超11个点，赣锋锂业(01772)也涨近5个点。前面提到锂电适合左侧潜伏，按照现在这个态势，有希望走出右侧图形。理由就是下游厂家的锂盐库存已降至21年初以来的低点，二季度旺季行情催化下，下游或将有一波集中补库需求。另外铅碳储能的潜力正逐步被市场认可，龙头天能动力(00819)值得高度关注。
摩通发表报告指，该行调查显示，5月首七天赌收估计为45亿澳门元，即日均赌收为6.4亿澳门元，远远高于4月的4.9亿澳门元。强劲数据意味着劳动节的需求可能是非节日的两倍；以及中场需求在节日期间至少恢复到疫情前水平的90%以上，远高过首季恢复的65%水平。博彩股调整比较充分了，主要有银河娱乐(00027)、金沙中国(01928)。
香港航天科技(01725)与美国RBC Signals签署合作，提供全球卫星通讯地面站网络服务。结合4月份与一家加拿大商业航天企业的合作，预示着公司正在走向国际化，作为香港本土具有战略地位的卫星公司，后续增量在于全球市场。
恒指又到关键的年线位置，再度往下的空间已经不大，只要外围形势偏好，港股的反弹随时展开。跌幅较大的消费类或许会受到追捧。
【板块聚焦】
自2016年发布AirPods至今，苹果已经七年未发重点新单品，MR预计将是消费电子下一波主线，今年6月5日WWDC上MR有可能将首次亮相。随着MR发布在即，苹果MR产业链情绪预计将进一步催化。
消费电子沉寂了太长时间，现在就差一个契机。当前市场对苹果的MR预期都比较高，资金将提前展开炒作。相关标的主要有：高伟电子(01415)、舜宇光学(02382)、瑞声科技(02018)、飞天云动(06610)。
【个股掘金】
天能动力(00819)：附属浙江天能新材料获增资10亿元 铅碳储能值得期待
公司公布，甲方浙江天能新材料与现有股东及外部投资者订立了增资协议，涉及总认购价10亿人民币，其中60%拟用于江苏滨海的基地建设；15%用于区域循环基地和废旧电池回收渠道；余款拨作营运资金。根据股东协议，各乙方在特定情况无须支付权利金并有权要求回购甲方股权。其中包含甲方未能在2026年12月31日前实现合格上市。合格上市指甲方股份在中国A股市场(仅包括上海证券交易所、深圳证券交易所)及增资协议各方一致认可的其他市场上市。
点评：公司最值得期待的是铅碳储能这块：铅碳储能被调入国家储能目录；铅碳储能已经被列入中国“十四五”新型储能核心技术装备攻坚的一个重点研究方向。订单方面，太湖能谷有40GWH铅碳储能项目在谈，天能与太湖能谷签有30GWH为期3年的合同,目前天能有在手订单2GWH,管理层在业绩交流会上预言上半年将有8-10亿铅碳储能收入，以后会逐步上量。铅碳储能这一块的市场是清晰可见的，也是有确定性的。公司在越南建设了首个储能产业链海外枢纽，建成了非洲光伏储能离网等一批储能示范项目。在香港与尼日利亚设立子公司，并在越南、印度以及荷兰等地设海外办事处，作为公司海外业务的拓展整合平台，承接包括铅蓄电池与锂电池在内的全集团业务。未来，随着海外新能源电池市场需求的释放，公司会持续提高海外重点地区的渗透率。
中航科工(02357)：拟向国家产业投资基金溢价发行2.61亿股 四大核心投资逻辑
公司公布，向独立第三方国家产业投资基金发行2.61亿股内资股，每股作价4.34港元，较上一交易日收盘价轻微溢价0.93%。所得净额预计约10亿人民币，拟全部用于补充流动资金。完成后，国家产业投资基金将持有公司总股本3.28%，不会成为主要股东。
点评：广发证券研报称，看好其所处航空赛道景气度持续提升，近期直升机A股整体上市和中航电子吸并中航机电等专业化整合加速，有望进一步落实航空工业集团战略规划，实现业绩稳增向好。公司核心投资逻辑如下：(1)航空工业资本市场旗舰公司：港股稀有航空高科技军民通用产品及服务旗舰公司;(2)航空产业链覆盖全面：主要业务涵盖航空整机、机载系统与航空零部件、航空工程服务、航空投资等;(3)产融结合助力主业发展：以融促产，聚焦并落实航空工业集团发展战略;(4)军民下游景气度旺盛：受益于保障军用交付任务顺利进行，民用持续拓展和国产替代，产品业务结构升级，市场渗透率不断提升。
长城汽车(02333)：4月汽车销量同比增长73.14% 加快旗下品牌电动化转型
公司公布，2023年4月，总计汽车销量约9.31万台，同比增长73.14%；产量约9.33万台，同比增长68.77%。其中，4月海外销售约2.18万台，新能源车销售约1.49万台。首4月，累计汽车销量约31.31万台，同比减少7.18%；产量约31.74万台，同比减少6.98%。其中，今年1-4月海外累计销售约7.38万台，新能源车销售约4.27万台。
点评：安信国际研报指，现阶段正在加快旗下品牌电动化转型，要用Hi4智能四驱电混技术来角逐新能源主流产品市场。 哈弗枭龙和魏牌蓝山是最新推出的转型产品。在研发方面，22年公司研发投入达到121.8亿元，同比增长34%，年末公开专利数达到6042份，同比增长63%。组织架构方面，已形成“强后台、大中台、小前台”的3.0版本组织架构。营销体系方面，采用双品牌运营模式整合欧拉和沙龙、魏牌和坦克，强化战略协同。哈弗品牌重新梳理燃油产品与新能源产品之间的关系，搭载Hi4技术的插电混动产品将单独使用新的产品序列及销售网络，新能源销售网络命名为哈弗龙网，新车型被定名为哈弗枭龙和哈弗枭龙MAX。海外布局方面，用“ONEGWM”全球品牌行动纲领助力公司整合优势资源，产品陆续登陆亚洲、欧洲、南美市场。
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