早间重磅新闻速览
1、“史上最严”国六B来了!切换影响几何?机构看好两大产业发展机遇
9日盘后，工信部等5部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告。自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。
国六b切换影响几何?中信证券认为市场上仍有部分老旧车型不符合国六b排放法规，其去库存行为可能对行业产销、价格产生影响。但同时该机构认为此次国标切换影响的时间维度不会太长，影响程度也将明显小于2019年国五向国六a的切换。
民生证券历史研报指出，国六实施有望带来国产替代+市场扩容两大机遇，国内相关材料企业迎来黄金发展机遇。其建议关注上游蜂窝陶瓷、催化剂和分子筛等材料行业，根据技术成熟度和产能规模，推荐奥福环保，国瓷材料，中自科技和中触媒。
根据申万宏源研究的《国六标准下尾气处理产业链图》，其中涉及凯龙高科、艾可蓝、威孚高科、银轮股份等。
2、最火风口ChatGPT“意外降温” 4月增速放缓
根据SimilarWeb统计，ChatGPT上月全球访问量17.6亿次，已超越必应、鸭鸭走DuckDuckGo等其他国际搜索引擎，并达到谷歌的2%，百度的60%。
不过，ChatGPT自身的高速增涨也有了一点放缓的迹象。4月ChatGPT访问量增长12.6%，而3月增长为55.8%、2月62.5%、1月131.6%。
点评：SimilarWeb表示，ChatGPT的流量增速明显下降的原因，或许与OpenAI公司的运营策略有一定关系。除了让用户每月支付20美元开通订阅服务外，OpenAI还向其他软件、网站提供API服务，按照具体的使用量计费。某种程度上，相较于赚钱，ChatGPT的网页更像是一种展示技术的“试用品”。
3、AI大牛股漫步者突发利空：大股东、二股东拟减持套现超5亿
一个多月股价翻倍、今天刚创历史新高——AI大牛股漫步者，却遭到了大老板、二老板的联袂减持。
5月9日晚间，漫步者发布公告称，前两个股东张文东、肖敏计划分别减持不超过1260万股和1200万股，以当日收盘价测算，套现金额或超过5亿元。
点评：不仅漫步者，年内涨幅超350%的中国科传股东人邮社、电子社拟合计减持不超791万股。
4、百亿私募大举加仓!仓位指数再破80%，中特估成香饽饽
进入5月，随着“中特估”的发力，A股强势上涨，上证指数一度攻上3400点大关，市场情绪显著回暖。作为市场最敏锐的机构投资者，私募基金在节前就已大举加仓，用真金白银看好市场。
私募排排网数据显示，截至4月28日，股票私募仓位指数为80.60%，相比此前一周提升了1.94个百分点，时隔16周再上80%大关。其中，百亿私募加仓力度最大。此外，值得注意的是，央国企在A股一直不受资金待见，然而今年却成为市场的“香饽饽”。
5、李蓓“封盘”后最新投资动向曝光：固收商品成重点，权益仓位持续降
刚刚宣布“封盘”的李蓓，日前又有最新投资动向浮出水面。
来自渠道的信息，半夏投资4月末的最新资产配置中，债券和商品类资产比例居前，权益类资产“可见度”明显下降。相关渠道信息还显示：由于考虑到A股小盘股的风险开始释放，李蓓可能还继续持有一部分股指期权头寸来保护个股多头持仓。
继率先在去年下半年加仓后，半夏也是私募机构群体中比较早减仓并配置衍生品对冲的机构。
6、热情似火!买买买，黄金量价齐齐飙升!
4月份数据显示，国内黄金期货成交量同比增加62.4%，成交金额同比增长79.76%，而黄金期权更是呈现3位数增长，成交量同比增加251.15%。目前，在各地黄金门店的金饰价格已经迅速上调，直逼600元/克。
在近期公布的黄金类上市公司一季度报告里，也可以一窥端倪, 黄金珠宝行业上市企业营收平均增速为30.53%，归母净利润增速为36.88%。其中，上市公司周大生公布的 2023年一季度报告显示，一季度营收41.22亿元，同比增长49.65%，归母净利润3.65亿元，同比增长26.06%。
7、什么信号?多位知名基金经理再限购 低估值板块关注度明显提升
近日，知名基金经理鲍无可、周智硕、周海栋管理的基金纷纷开启限购模式。
事实上，这已经不是这些基金的首次限购。此次限购进一步调低了限购金额，此前这些基金经理管理的其他产品也进行了不同程度的限购。
点评：对于限购，基金公告给出的原因均是为保证基金的稳定运作，保护基金份额持有人利益。多位资深业内人士表示，限购的本质是为了控制基金规模，规模太大不利于基金经理的管理，进而影响基金的超额收益。
8、大跌超11%!中芯国际创年内最大单日跌幅 或是这一原因?
5月9日，中芯国际收跌11.19%，报52.78元/股，创下年内最大单日跌幅，最新股价较4月20日创下的区间高点已跌去两成。
5月11日盘后，中芯国际就将披露一季报。中芯国际之前表示，预计一季度营收环比下降10%-12%，毛利率下降至19%-21%。
此外其预计2023年全年营收同比降幅为低十位数，毛利率在20%左右，资本开支较2022年大致持平，到年底月产能增量与2022年相近。
9、券商中期策略展望A股下半年 这些赛道或有超额收益
进入5月，多家券商A股2023年中期策略陆续出炉。
受益宏观经济数据修复、居民消费转暖以及A股上市公司一季度整体盈利向好，多家券商分析认为，A股新一轮盈利周期正在逐步启动，“中特估”相关行业与板块持续获得资本市场重视，有望使得居民超额储蓄成为权益市场的增量资金和有效催化剂。
从配置角度出发，医药中消费属性较强的细分领域以及地产链、半导体设备等方向获得券商看好，智能汽车、智能医疗、智能养老等人工智能领域多条赛道也获得券商推荐。从当前已经发布的行业中期策略报告看，消费板块中的确定性标的、银行板块中的头部机构等当前也具备明显的布局价值。
10、全面注册制落地满月：首批10只主板注册制新股股价平均上涨39%
11、经济日报：就业是最大的民生 稳就业须臾不可放松
12、特斯拉大手笔!马斯克：每年将为100万辆车提供电池级锂
财经日历
自选哥提示，今日沪深两市有3只新股申购和2只新股上市。
1、20:30美国4月未季调CPI年率
2、待定中国4月M2货币供应年率
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，辅助生殖、百度概念等受关注度较高。
1、中特估+乡村振兴?国资委号召央企助力乡村振兴 主力看好这些方向
5月9日盘后，乡村振兴迎来利好提振，国资委召开央企乡村振兴工作会。
会议强调，各中央企业要强化责任担当，高质量做好助力乡村振兴各项重点工作，为全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化、加快建设农业强国作出新的更大贡献。中国石油、中国石化、国家电网、中国三峡集团、中国移动、中交集团等6家中央企业作了交流发言。
此外，腾讯自选股统计了近一周主力资金净流入靠前的乡村振兴概念股，仅供读者参考。数据显示，近一周农产品、德生科技、厦门象屿、中粮科工等获主力净流入靠前，均净流入超3千万元。
除此之外，以下板块也值得关注：
2、数字人民币|江苏出台教育领域数字人民币试点实施方案。
3、预制菜|阿里巴巴：盒马鲜生将开设预制菜门店，成立预制菜联盟。
4、元宇宙|OpenAI文本生成3D模型迎来重大突破，望驱动元宇宙时代加速到来。
5、虚拟现实|苹果已经确定将于2023年6月5日举行今年的全球开发者大会(WWDC2023)，届时公司很有可能会推出备受期待的混合现实(MR)头显，由此拉开“后iPhone时代”的序幕。
6、超高清视频|超高清视频产业规模超3万亿元，技术突破引领持续更新。
后市研判
中信建投表示，券商板块内个股结构性行情或显著强于板块整体;华泰证券称，通信行业Q1业绩延续稳健，关注运营商、光模块。
1、中信建投：券商板块内个股结构性行情或显著强于板块整体
中信建投最新研报表示，经济增长有望拉动隐含风险溢价下行，权益理财需求逐步回暖，引致券商板块性行情。但从行业政策来看，尽管防范化解重大金融风险攻坚战持久战处于巩固成效的收尾阶段，但规范证券业务资格、压实中介机构责任、推动投资端改革仍然是全年主旋律，唯有建设中国特色估值体系、深化与境外市场互联互通、服务科创服务实体经济等方向鼓励创新态度明显，由于政策受益方向不同，券商板块内个股结构性行情或显著强于板块整体。
2、华泰证券：通信行业Q1业绩延续稳健 关注运营商、光模块
华泰证券研报指出，1Q23通信行业合计营收/归母净利润分别同比增长8.5%/7.9%，板块整体延续良好增长态势。细分来看，运营商、云网设备、光通信等板块业绩实现较好增长;受下游需求波动影响，物联网模组、光纤激光上游元器件等板块业绩短期承压。我们认为随着AI产业的快速发展以及国内数字经济发展的深化，光模块、云网设备等基础设施板块需求端有望向好;另一方面，随着云计算、大数据等新兴业务进一步快速发展驱动下，电信运营商有望延续稳健增长态势。此外跟据我们对公募基金1Q23季报的统计，1Q23通信板块基金持仓环比显著提升，光模块、电信运营商、ICT基础设施等板块获加仓。
3、华泰证券：光伏设备行业公司利润增速持续维持高位
华泰证券研报指出，通过对光伏硅料、硅片、电池、组件等12家上市光伏设备公司2022年及2023一季度定期报告分析，我们发现光伏设备行业公司利润增速持续维持高位。2022年12家光伏设备上市公司收入增速同比+75.41%，归母净利润增速同比+85.76%，2023Q1收入增速达87.45%，归母净利润增速同比+104.58%。我们认为行业维持高增速主要受益于：1)“双碳”政策驱动以及22年光伏电池制造端盈利上行背景下，下游扩产积极性不断提升，推动订单高增及收入的转化;2)行业技术升级带动设备及材料更新换代频率提升，顺应降本提效的设备甚至具备“涨价”条件，单GW投资提升。
上市公司正面负面公告
偏正面方面，自选哥提示关注北方国际签订近12亿美元原油输送管道合同等;偏负面公告方面，注意国光电器收深交所关注函等。
偏正面公告
1、北方国际：签订11.97亿美元南苏丹原油输送管道项目合同
2、东方明珠：3月22日至今出售工业富联A股产生收益约0.71亿元
3、京山轻机：全资子公司签订4.44亿元重大合同
4、金自天正：实控人拟2500万至5000万元增持股份
5、ST冠福：5月11日开市起撤销其他风险警示
6、金证股份：拟收购文华财经90.97%股权，同时募集配套资金，股票停牌
偏负面公告
1、国光电器收关注函：要求说明智能音响业务是否搭载ChatGPT等应用
2、漫步者：控股股东等拟减持公司不超2.77%股份
3、中国科传：人邮社、电子社拟合计减持不超1%
4、联合光电：股东及部分高管拟合计减持不超4.02%股份
5、安源煤业：所属丰城曲江煤炭开发公司发生安全事故
解禁名单
从解禁比例来看，未来5日汉鑫科技解禁比例达72.88%，其次解禁比例居前的分别为科创新材、恒合股份;从解禁市值来看，新产业、中金黄金等股解禁市值居前。
海外市场
自选哥提示，美股周二收跌。投资者等待周三将公布的重要CPI通胀报告;热门中概股普跌;纽约黄金期货收高0.5%%;美国WTI原油期货收高0.8%
海外资产行情简述
1、美股市场：美股周二收跌。投资者等待周三将公布的重要CPI通胀报告，并密切关注美国联邦政府的债务上限僵局。截至收盘，道琼斯指数跌0.17%，纳斯达克指数跌0.63%，标普500指数跌0.46%。
2、中概股：热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.22%，阿里巴巴跌1.31%，京东跌0.78%，拼多多跌0.89%，哔哩哔哩跌2.85%，百度跌2.46%，网易跌4.18%。
3、贵金属市场：周二纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨9.70美元，涨幅为0.5%，收于每盎司2042.90美元。投资者正等待本周公布的美国通胀数据，以帮助衡量美国经济前景和利率路径。
4、原油市场：周二纽约商品交易所6月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格上涨55美分，涨幅近0.8%，收于每桶73.71美元。
5、欧股市场：欧股主要指数收盘多数下跌，德国DAX30指数涨0.02%，英国富时100指数跌0.18%，法国CAC40指数跌0.59%，欧洲斯托克50指数跌0.59%。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：严文才。
