【解剖大盘】
节前最后一天，A股表现相当强劲，稳步推升，而港股则是冲高回落，尾市守在日内低点。看样子，A股投资者对于节后开盘信心满满，港股这边担心五一单独开市两天会有变故。
美国2023一季度实际GDP初值年化季环比1.1%，低于前值的2.6%及市场预期的1.9%，再次确认美国经济处于继续下行的周期过程中。不过美股三大股指均出现明显上涨。主要原因是美国消费依然偏强，就业市场也韧性十足，同日公布的美国首次申请失业金人数超预期下行至23万人(预期24.8万人)。
德国的情况很糟糕，作为欧洲经济火车头，德国距离衰退又近一步，一季度GDP季环比初值为0%，高于前一季度的-0.5%；一季度GDP同比初值为-0.1%，远低于去年第四季度的0.8%。俄乌冲突本身德国已经被人剪羊毛，没想到还跟在别人后面搞小动作，据当地时间4月27日报道，德国可能会限制向中国出口用于制造半导体的化学品。不知道是玩什么，难道也想学欲擒故纵，先大棒再捞点好处？这种套路第一次特朗普玩得很转，那时底气也不够。现在还搞这种简直就是可笑。要说识时务的还是荷兰，快科技4月28日消息，对于中国市场而言，ASML正在全力以赴，其正在加快拓展在中国的业务和销售。最新财报中，中国企业占阿斯麦第一季度营收的 22%，中国买家占到阿斯麦成熟芯片制造设备订单的3成左右，较去年底占比提升了约10%。最高端的估计还不行，但低一点的改造一下搞7纳米应该希望很大，先进制程的中芯国际(00981)今天强力反弹4.16%。
这几天市场都在等重磅会议消息，据新华社，中共中央政治局4月28日召开会议，会议对经济形势判断上肯定了经济稳步恢复，增长好于预期，但内生动力不强，基础不牢靠。意味着政策暂时不会强刺激，整体以维持稳定为主。比较新的是首次提及人工智能，其中强调要重视通用人工智能发展。既然高层都已经定调，AI板块那就自然重新站上风口。昨日笔者对该板块也进行了分析，认为“客观来说，AI作为现象级突破技术，其发展潜力是非常巨大的，监管层不过是给疯狂炒作降温，并非是否定其发展”，今天政策就如期而至，点到的几个票全部上涨，如商汤(00020)涨4.84%、新华文轩(00811)涨2.75%、美图公司(01357)涨3.81%。AI+游戏类的心动公司(02400)、祖龙娱乐(09990)均涨超4个点。AI+医疗的智云健康(09955)也反弹超2个点。这个方向预计在五月会持续吸引资金关注。
“中国+中亚五国”峰会召开在即，一带一路中字头持续发力，昨日提到相关个股集体都在反弹，如中国铁建(01186)、中国中铁(00390)、中国交通建设(01800)、中国中冶(01618)、中国中车(01766)。这个方向消息比较多，资金也介入很深。
业绩品种持续受到追捧，保险类个股今天都有不错的溢价，涨得好的是保诚(02378)4.44%，公布了不错的派息。接下来证券类个股值得关注，普遍业绩也不错，如中金公司(03908)首季纯利22.57亿人币，按年升36%；光大证券(06178)一季度实现营业收入27.5亿人民币，同比增加26.1%；中国银河(06881)一季度业绩，净利润22.49亿元 同比增加44.23。大金融里面银行、保险都已经动了，在业绩催化下，证券股后面估计要发力了。
注意一下，中金发表了一份报告，列出一季度南向资金流入最多的个股名单，重点品种给大家筛选了一下：中移动(00941)130.05亿元、中电信(00728)34.44亿元、联通(00762)20.15亿元、商汤-W(00020)19.61亿元、中海油(00883)17.85亿元、联想集团(00992)16.37亿元。这些品种值得参考。
恒指目前仍处于磨底的阶段。考虑到政策层面还不会有强力刺激，因此，经济层面更多的是靠内生发展及外围经济的好转。复杂多变的国际环境仍对港股市场构成一定的影响。五月依旧是走业绩线为主，其它围绕主线AI、一带一路等。
【板块聚焦】
4月27日，2023年中国家电及消费电子博览会在上海开幕。家电领域创新成果将集中释放，并引领家电与消费电子产业发展方向和消费趋势。日前，奥维云网发布了2023年一季度家电市场数据，数据显示，不含3C产品，家电市场一季度的零售额约为1554亿元，同比下滑3.5%，但是下滑主要集中于1月份，下滑幅度为23.9%，2月份和3月份则分别同比增长28.1%和0.8%。可以发现，国内家电市场复苏趋势逐渐显现。
家电行业表现较好主要是由于今年一季度空调销量的增长以及3月份家电出口数据优于市场预期。2023年二季度销售旺季到来，叠加渠道低库存，预计空调景气度或继续维持强势。此外，地产回暖厨电需求有望迎来复苏。随着海外库存去化以及低基数效应，家电企业外销有望同环比持续修复。
港股家电龙头海信家电(00921)已经涨的太多了，底部的品种有：海尔智家(06690)、TCL电子(01070)。
【个股掘金】
星空华文(06698)：年报扭亏为盈 下半年两大催化因素
2022年年度期内实现收入8.73亿元，同比下降22.5%；毛利率提升7.84个百分点至32.18%；股东应占溢利8691.8万元，上年同期则取得亏损3.45亿元；每股盈利0.23元。不派末期息。扭亏为盈主要是由于2022年并无取得商誉减值亏损，及期内整体行政开支减少所致。
点评：公司是中国文娱行业的市场领导者，提供全方位的文娱IP，包括综艺节目、音乐、电影及剧集以及其他IP相关产品和服务。制作的文化综艺节目超过20档，内容涵盖音乐、舞蹈、综合才艺、访谈等多种类型。其中不乏《中国好声音》、《中国新歌声》、《中国好歌曲》、《中国好舞蹈》等，旗下梦响强音还是目前国内最大的音乐内容公司之一。梦响强音公司签约艺人120人，自2012年底以来，参与全球各类演出5000余人次，举办演唱会300余场；公司制作艺人歌曲共610首，其中专辑/EP57张，拥有词曲作者永久版权472首，并将以每年10%递增。几大催化：1，下半年随着演出市场的放开，公司演出收入将出现修复性增长；2，随着AI 的不断发展，结合新技术的降本增效、版权数据要素都有挖掘的空间。
中国中冶(01618)：首季净利润同比增长25.77% 矿产储备丰富价值重估
首季净利润增长25.77%，带动股价上行，最新报2.39港元，涨6.7%，成交额5684.04万港元。另外，披露2023年第一季度報告，营业收入为人民币1444.53亿元，同比增长22.39%；归属于上市公司股东的净利润为人民币33.72亿元，同比增长25.77%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为人民币32.85亿元，同比增长27.23%，基本每股收益为人民币0.15元。
点评：公司2023年一季度新签合同额人民币3258.1亿元，同比增长2.1%。一季度新签工程合同额人民币3145.7亿元。中国中冶矿产储备相当丰富，具备价值重估。公司镍钴1.5亿吨，铜锌铅金23.4亿吨，多晶硅年产0.66亿吨。中国中冶矿山矿石品位较高，资源保有量充足。目前拥有25.52亿吨镍钴锂、铜锌铅金、多晶硅。1.巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目估算保有资源量 1.50 亿吨，基本可满足该项 目平稳运行 40 年所需。2，巴基斯坦杜达铅锌矿项目估算保有锌金属量 85.41 万吨、铅金属资源量 39.50 万吨，基本可 满足该项目平稳运行近 20 年。3，巴基斯坦山达克铜矿项目东矿体估算保有资源量 3.48 亿吨，保有储量 7,549 万吨，可满足该项目平稳运行 20 年所需。4，洛阳中硅多晶硅:22年生产/销售多晶硅6585吨，销售收入/净利分别 17.9/4.2 亿元。5，艾娜克铜矿位于阿富汗项目资源量 8.5亿吨，铜金属量达 1108 万吨，铜平均品 位为 1.67%，属于世界级特大型铜矿床。6，新收购巴基斯坦铜矿项目:22年公司收购俾路支省锡亚迪克铜矿项目3个采矿权。 该项目铜矿石资源 10.14 亿吨，铜金属量 327.87 万吨，铜平均品位 0.32%。
中国中车(01766)：预计一季度归母净利润同比增长165%-195% 海内外市场共同催化
公司预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润5.82亿元-6.48亿元，同比增长165%-195%。预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.85亿元-2.20亿元，同比增长3.42亿元-3.77亿元。
点评：公告称，报告期内公司业绩的增长，主要是报告期内产品销售较上年同期有所增长，产品结构有一定变化，使本期经营业绩同比有较大幅度增长。公司在轨交装备行业具备领先地位，海外业务中境外动车组、城轨地铁业务量快速增长，海外经营规模和市场份额不断扩大，国内方面，铁路固定资产投资的复苏、高铁的电动列车采购招标是重要催化。近5个交易日中，获南向资金增持的有1天，累计净增持108.45万股。近20个交易日中，获南向资金增持的有8天，累计净增持478.27万股。截至目前，南向资金持有中国中车9.8亿股，占公司已发行普通股的22.41%。
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