野村：升腾讯(00700)目标价至458元 调高盈利预测

智通财经APP获悉，野村国际发表报告称，升腾讯(00700)目标价由380升至458元，已计入搜狗及阅文(00772)估值，维持“买入”评级。

野村表示，腾讯非通用经营毛利维持向下趋势，于第三季继续受压，主要由于投资视频内容及支付及云业务收入贡献增加。

另外，野村表示，腾讯视频业务的广告收入保持强劲增长，升超过70%，腾讯视频在内地取得领导地位，并拥有大量原创及独家内容，野村调高腾讯今明两年盈利预测7%及5%，因收入更高。