A股盘前播报 | 意大利松口!ChatGPT有望突破“围剿” 基金大调仓 AI拥挤度急剧上升

207 4月13日
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早间重磅新闻速览

1、美联储纪要:5月仍可能加息,银行危机或导致今年衰退

新近公布的会议纪要显示,因为银行业动荡,美联储的工作人员预计今年将陷入轻度的经济衰退,即使是希望更激进行动的美联储决策者也不得不谨慎行事,同意上月温和加息。

尽管经济衰退的可能性增加,联储官员仍暗示,5月的下次会议还可能继续加息。纪要写道,鉴于最近的形势变化,美联储货币政策委员会FOMC的委员们预计,可能适合增加一些政策紧缩,以便实现对经济有足够限制性的政策立场,从而让通胀率随着时间推移回落到2%。

2、软银计划大幅减持阿里巴巴 美股盘后一度下跌超4%

软银计划减持阿里巴巴的大部分持股。阿里巴巴美股盘后一度下跌超4%,随后跌幅收窄至1.4%。

据悉,软银已采取行动,出售其在阿里巴巴的几乎所有剩余股份,以在市场低迷打击其科技公司投资价值之际筹集现金。

在去年创下290亿美元的抛售记录后,软银今年通过预付远期合约出售了价值约72亿美元的阿里巴巴股票。软银最近涉及阿里巴巴的多数交易由巴克莱、瑞穗证券和SMBC日兴证券经手。

根据邮寄给美国证交会(SEC)的监管文件的分析显示,这些远期合约将最终使软银在阿里巴巴的股份减少到3.8%。软银的抛售是在关键时刻进行的,该集团正计划对英国芯片设计商ARM进行大宗上市,以寻求从一系列失败的投资和前所未有的损失中恢复。

3、ChatGPT禁令有望解除?意大利当局列出了这些要求

大约两周前,Garante以涉嫌违反数据收集规则为由,对ChatGPT的开发公司OpenAI展开调查,并宣布禁止使用ChatGPT,且暂时限制OpenAI处理意大利用户数据。

在周三的声明中,Garante对OpenAI提出了一系列需要在本月底前满足的具体要求,并表示,在解决监管机构的担忧后,意大利当局将暂停对OpenAI处理该国用户数据的临时限制令,OpenAI也将再次在意大利开放。

4、基金大面积调仓至AI 交易拥挤度急剧上升

年内,海内外各大科技巨头频出利好消息,为AI(人工智能)行情接棒点火,公募基金也将调仓方向瞄准了这一板块,因此多只基金盘中估值与盘后披露的净值偏离幅度较大,且从净值走势来看,与人工智能行情高度契合。然而这也导致了短期内该板块的交易拥挤度急剧上升,有业内人士指出,短期交易拥挤度过高时,投资者在高位介入,风险收益比是较低的。

在人工智能大火之际,消费、新能源等传统热门板块则备受冷落,有机构表示,虹吸效应的产生反而给了很多板块均值回归的机会,后续将择机增持部分顺周期资产。

5、雪崩!碳酸锂失守20万元关口,机构称电池等中下游或受益

上海有色网最新报价显示,电池级碳酸锂价格在4月12日跌2000元报19.8万元/吨,已经连跌52日。而且,在最近5天内碳酸锂价格累计跌2.1万元,最近30天累计跌去19.25万元。

碳酸锂价格下降利好哪些环节?

浙商证券表示,碳酸锂价格下降超出市场预期,促进动力电池、储能等生产成本的降低,中下游环节盈利将边际改善。

中邮证券也指出,碳酸锂单吨价格从60万元到30万元,对应磷酸铁锂正极成本约下降7万/吨,电芯成本约下降0.18元/wh。对于单车带电量55kwh的电动车而言,电池成本约下降1万元,叠加其他环节材料价格下行,电池端成本下降,盈利率先修复,电池环节有望优先反转。

而动力电池方面,据东方证券研究所研报显示,主要有A股宁德时代、比亚迪、亿纬锂能,国轩高科以及港股中创新航(中航锂电)等公司。

6、券商4月密集调研 三大方向料迎布局期

在AIGC(人工智能生成内容)等热点带动下,计算机板块的市场关注度持续升温,成为近期券商调研最关注的方向。

数据显示,截至4月12日中国证券报记者发稿,仅4月以来便有15家计算机行业上市公司获得券商调研,从投资角度看,机构认为电子有望成为下一阶段TMT领涨行业。同时,医药生物公司也获得券商密集关注,创新药、医疗器械或迎来新一轮投资机会。

7、巴菲特:卖比亚迪有助于资金配置,美银行业倒闭潮没结束,日本投资或持有至少10年

巴菲特表示,在卖出比亚迪股票期间,比亚迪销售业绩出色。卖出比亚迪股票将有助于更好的资本配置,比亚迪是“卓越的公司”。

在其他投资方面,巴菲特还称,伯克希尔不会出售其苹果股票。曾经出于税务原因少量出售苹果股票,但那是“愚蠢的”。投资台积电是自己做的决定,台积电在其领域是最好的。

巴菲特还说,AI技术“非常卓越”,并提出了一些担忧。他提到,苹果CEO库克是历史上最伟大的经理人之一,对向来嗤之以鼻的比特币,他说,这种数字货币对一些投资者来说,就像轮盘赌一样有吸引力。

巴菲特表示,未来可能会有更多美国的银行倒闭,但储户永远不必担心:我们还没有度过银行倒闭潮,但储户不会遇到危机。银行破产了,但储户不会受到伤害。

8、GPT真开始抢工作了!蓝色光标全面停止创意设计等四类外包支出

4月12日,一张网传邮件截图显示,知名公关及广告服务商蓝色光标(300058.SZ)华东区总部运营采购部下发邮件要求全面停用文案外包,有蓝色光标员工向澎湃新闻记者证实了该邮件属实。

该邮件写道,“为了遏制核心能力空心化的势头,也为了给全面拥抱AIGC打下基础,管理层决定无期限全面停止创意设计、方案撰写、文案撰写、短期雇员四类相关外包支出。”

9、中签需缴12.3万!年内最贵新股遭弃购1.4亿 369倍市盈率 会是大肉签吗?

新股定价245.56元/股,市盈率高达369倍,索辰科技成了年内最贵新股,备受投资者关注。4月12日,索辰科技公告了投资者申购的情况。网上投资者弃购了约57万股,弃购总金额约1.4亿元,弃购比例5.54%。

不过,对于中签的投者来说,全额认购“并不容易”。因为,中一签索辰科技,需要准备12.3万资金。这对于普通投资者来说,并不是一笔小数目。因此,1.4亿的弃购金额中,不排除部分投资者资金不够的情况。

数据显示,索辰科技不仅是年内最贵新股,发行市盈率也是年内最高的,弃购金额、弃购比例同为年内第二。根据规定,这部分弃购的股票将由承销商包销。

10、融创中国:已申请自4月13日起于联交所恢复买卖

11、200亿市值威孚高科遭合同诈骗,涉及应收款项,公安已立案

12、国产自动驾驶DriveGPT发布 将引入5万段场景训练

财经日历

今日沪深两市有新股荣旗科技申购。关注晚间20:30公布美国3月PPI。

1、待定 OPEC公布月度原油市场报告

2、10:00 国新办就2023年一季度进出口情况举行发布会

3、20:30 美国3月PPI

机会提前看

梳理市场关注的投资机会发现,数据中心、国企改革等方向受市场关注。

1、能源局出手!引导数据中心参与电力调节,主力抢筹相关概念股

4月12日,国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会,国家能源局局长章建华表示,加快推进能源消费方式变革。重点是实现“三个转变”。其中提到,引导大数据中心、工业可中断负荷等参与电力系统调节,因地制宜发展可再生能源非电利用。

数据显示,近一周浪潮信息获主力资金净流入25.83亿元居首,中兴通讯净流入近15亿元紧随其后,其余高澜股份、国电南瑞、亨通光电等均获主力净流入超2亿元。

2、中字头“卷土重来”!估值重塑逻辑发酵,关注这些景气方向

4月12日,中字头股票表现活跃,截至收盘,中瓷电子、中国科传双双封板涨停。

平安证券近日研报指出,本轮国企改革的决心在国内外环境变化下愈发坚定。立足当前,本轮国企改革蓄势已久,是国内高质量发展和应对海外不确定性的重要抓手,与资本市场的密切度更高。本轮改革确定明确的业绩目标,有望在公司治理改善下进一步拉动。国企整体分红率低于民企及海外一流企业,特别是材料/工业/电信服务/公用事业;国企整体估值偏低,特别是上游周期/工业/金融行业。

对于可关注的方向上,平安证券指出,整体而言,当前国企改革行情伊始,市场政策预期和资金流入的热度较高,建议继续关注三条主线:一是分红主线(改善空间大的电信服务/公用事业,以及过往分红较高的金融和消费);二是高质量发展主线(一带一路/数字经济/现代化产业/军工);三是地方国企主线。

除此之外,以下板块也值得关注:

3、光伏、风电 | 国家能源局:大力发展风电太阳能发电,2023年全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右。

4、人工智能|真要失业了!蓝色光标全面暂停外包,高盛:预计3亿岗位被AI取代。

5、环保|沙尘暴蓝色预警:京津冀等19省区市部分地区有扬沙或浮尘。

6、车联网|杭州:支持智能网联车辆企业组建产业联盟。

后市研判

银河证券认为,地产改善叠加需求复苏,家居龙头有望取得亮眼表现;国泰君安表示,把握市场预期低点,布局航空超级周期。

国泰君安:重点关注内需修复的消费、医药、制造等传统成长细分领域

国泰君安指出,从趋势角度看,尽管今日收盘价位于5日均线下方,但不改短期反弹趋势,近期下方重要支撑位于3290点附近。四月“财报效应”显著,盈利定价权重抬升。一季报作为全年第一份盈利线索,对于4月个股的超额收益有着最强的指示意义(4月>1月>7月>10月)。建议近期重点关注内需修复的消费、医药、制造等传统成长细分领域。

国盛证券:我国3月社融数据超出市场预期,4月市场应更加关注业绩主线

国盛证券表示,目前海外市场预测美联储在5月加息25bp的概率有所上升,重新达到1月末时点的预测水平。我国3月社融数据超出市场预期,而随着经济复苏的领域逐步增多,全面修复只是时间问题,4月市场应更加关注业绩主线。

上市公司正面负面公告

偏正面方面,关注佳都科技一季度净利预增34倍等;偏负面公告方面,注意4天3板上海电影提示风险等。

偏正面公告

1、佳都科技:预计2023年第一季度实现净利润为13亿元-14亿元,同比增加3407.83%到3677.66%

2、均胜电子:子公司新获新能源汽车800V高压平台功率电子类项目定点订单总金额约130亿

3、湖南裕能:2022年度净利30.07亿元,同比增153.96%

4、苏盐井神:2022年度净利8.04亿元,同比增长140.47%

5、英威腾:预计2023年一季度净利8500万元-1.05亿元,同比增长2678%-3331%

偏负面公告

1、4天3板上海电影:公司的AI业务目前尚处在初步探索阶段

2、齐翔腾达:董事陈晖失联

3、欧亚集团:2022年度净亏损1.59亿元,去年同期为盈利2830.06万元

4、致远互联:2022年净利润9408.06万元,同比下降26.95%

5、新世界:2022年度净亏损5202.32万元,同比盈转亏

解禁名单

从解禁比例来看,未来五日安宁股份解禁比例达76.31%,其次解禁比例居前的分别为朝阳科技和华盛昌;从解禁市值来看,安宁股份、塞力斯、爱尔眼科等股解禁市值居前。

海外市场

美股周三收跌。热门中概股普跌;纽约黄金期货周三连续第二个交易日上涨;美国WTI原油期货周三收高,并创今年以来的最高收盘价。

海外资产行情简述

1、美股市场:美东时间周三,美股市场高开低走,三大指数集体收跌。尽管3月通胀数据超预期回落,一度提振了市场情绪,但这不足以阻止美联储今年再次加息,主要股指午盘前悉数转跌。截至收盘,道琼斯指数跌0.11%;标普500指数跌0.41%;纳斯达克指数跌0.85%。

2、中概股:热门中概股普跌,纳斯达克金龙指数跌3.90%。能链智电跌超15%,尚乘数科跌超10%,比特数字跌超9%,万国数据跌超8%,京东跌超7%,哔哩哔哩、达达集团、BOSS直聘跌超6%。

3、贵金属市场:纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨0.3%,收于每盎司2024.90美元,创一周来的最高收盘价。

4、原油市场:纽约商品交易所5月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格上涨1.73美元,涨幅为2.1%,收于每桶83.26美元。根据道琼斯市场数据,这是自11月16日以来最高的近月合约收盘价。

5、欧股市场:欧股收盘普涨,德国DAX30指数涨0.32%,法国CAC40指数涨0.09%,英国富时100指数涨0.47%。

本文转载自“腾讯自选股”,智通财经编辑:徐文强。

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