【解剖大盘】
今日港股市场主要受到一些利空的干扰，全天震荡走弱，不过下跌的幅度并不大，恒指10日均线有支撑。
国际货币基金组织(IMF)发布最新《世界经济展望》报告，下调全球经济增长预测，报告预计2023年全球经济将增长2.8%，然后在2024年上升至3%，较此前预测均下调0.1个百分点。今年的经济放缓主要集中在发达经济体，美国、欧元区、英国今年经济增速预计分别为1.6%、0.8%和-0.3%。 预计新兴市场和发展中经济体经济今年将增长3.9%，中国经济增速将达到5.2%。可见，外贸形势不乐观，中国经济比较起来算不错。不过从昨日公布的数据来看，CPI是低于预期的，这对于消费类就不友好，今天餐饮类普遍出现调整，最近跌得比较多的是海伦司(09869)。
今天重磅影响是腾讯(00700)遭遇减持大跌5.15%。据每日经济新闻报道，腾讯大股东、南非Naspers集团荷兰子公司Prosus发布公告称，作为继续实施该公司回购计划的一部分，Prosus将在本周把持有的9600万股以认证形式(certificated form)持有的腾讯股票存入香港中央结算系统，以便根据回购计划在市场上有序地交易这些股票。简单说就是要减持腾讯股票来买自家股票，减持市值大概在300多亿。南非大股东每次减持对市场都造成了冲击，不过，这次或许不一样，腾讯控股(00700)公布，2023年4月11日耗资约3.53亿港元回购93万股股份。期待腾讯公司能不断加大回购力度来对冲。当然，最终能稳住价格的还是公司的基本面要有改善。
有传闻日本将批准在大阪开设首间赌场，濠赌股金沙中国(01928)、澳博(00880)、永利澳门(01128)、及新濠国际(00200)均出现调整，不过，这个影响应该有限。受大盘影响更大一些。
马斯克很有意思，前一阵还签署公开信，呼吁比GPT-4强大的AI模型暂停6个月，没想到自己又开始搞大模型了，爆料者称，推特版GPT已在准备中，推特积累了快20年的数据库，是进入LLM领域的绝佳利器。马斯克作为商业奇才，确实不会白白浪费，最新消息是火速抢购1万张GPU搞大模型，而且挖走两位DeepMind工程师。可见AI已经这个超级大风口正不断在吸引资本的介入。
而当下最火的其实还不是大模型，因为这块还很难出业绩。但昨日提的的数据确权的新华文轩(00811)相当不错，上涨了3.81%，趋势已经走出，语料的阅文集团(00772)也上涨了3.73%，接近箱顶位置。这两个品种都受益于AI大模型的发展带来的需求提升。三大运营商作为底座也不会缺席，如中国联通(00762)、中国电信(00728)、中国移动(00941)等，还有算力方向的中兴通讯(00763)。
当然最强的还是应用端，其中赋能最好的是游戏业，降本增效最明显，龙头IGG(00799)还在持续走强，调整充分的祖龙娱乐(09990)强势拉升11.87%，调整到位的心动公司(02400)估计也该发动了。再是AI+医疗，昨日提到的智云健康(09955)今天又大涨了9.34%，公司近日在International Conference on Psychology & Psychiatry国际会议上展示其基于ClouDPT的数字医疗项目ClouDTx。本次在国际会议上首秀的ClouDPT是慢病管理领域的首个大型语言模型。有了垂直行业产品落地，对于公司业绩将带来新的预期。
昨日提到的黄金股如灵宝黄金(03330)、中国黄金国际(02099)再度往上冲。黄金期货还在涨，能否持续要看接下来晚间的美国通胀数据了。有色类也被带动，如中国铝业(02600)、江西铜业(00358)。钢铁股这两天也表现很活跃，炒的是基本面改善，包括铁矿石成本下降、经济复苏预期增强、低基数等等。主要品种鞍钢股份(00347)，其铁矿石在现有的基础上实现增产。地产股出现分化，业绩弹性大的龙湖集团(00960)、华润置地(01109)都不错。
摩根士丹利发表亚太区策略报告，按量化模型标准选出今年4月亚太区(撇除日本)市场的各行业排名得分居首(top-ranked MOST score)的“增持”评级的股份，以下股份挑选准则包括市值需逾50亿美元以上、在各行业评分居前的股份。江西铜业(00358)、国药(01099) 、农行(01288)、华虹半导体(01347)、联通(00762)。其中国药(01099)是四月金股之一。
美东时间周三上午(北京时间周三晚20:30)，美国劳工部将公布3月CPI通胀数据。目前调查中值显示美国三月CPI同比将上涨5.1%，为近两年以来的最小涨幅。
晚间观察数据情况，如果通胀继续高企，对情绪端会有影响。否则恒指有望出现反弹。持续关注人工智能方向，其它是挖掘业绩层面。
【板块聚焦】
国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》。意见指出，坚持把能源保供稳价放在首位。强化忧患意识和底线思维，加强国内能源资源勘探开发和增储上产，积极推进能源资源进口多元化，以常态能源供应有弹性应对需求超预期增长，全力保障能源供应持续稳定、价格合理可控。煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到18.3%左右。非化石能源发电装机占比提高到51.9%左右，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%。稳步推进重点领域电能替代。
电力这块随着AI的爆发，需求将进一步提升。主要品种华电国际(01071)、华能国际(00902)、中广核电力(01816)、华润电力(00836)。
【个股掘金】
中芯国际(00981)：中芯京城量产时间预计在今年下半年 三季度开始产能利用率回升
公司今日在互动平台表示，中芯京城量产时间预计在今年下半年。公司代工的产品广泛应用于手机、消费电子、智能家居、工业和汽车等不同领域。2022年公司集成电路晶圆制造代工收入按应用来分，智能手机、消费电子、智能家居、其他应用占比分别为27%，23%，14%和36%。
点评：机构预测中芯京城顺利投产后将到2023年底月产能增量为10万片(8寸当量)。国信证券研报指，2022年中芯资本开支63.5亿美元，近年皆大幅超过友商，月产能预计2025年中芯国际超过联电成为第二大纯晶圆代工厂。当前工业和汽车行业处低库存运行，芯片需求旺盛。预计三季度开始产能利用率回升，公司看好行业及中国本土制造中长期的发展前景。
几个催化：1、3月31日，网信办发布的公告显示，将对美光公司在华销售产品启动网络安全审查。此举将极大利好中芯国际这类芯片公司。2、以GPT-4/ChatGPT为代表的预训练大模型或将催生未来对AI服务器的扩产需求。未来随着ChatGPT的市占率及应用端的发展，类ChatGPT对芯片的需求将量大且具有高持续性。
和黄医药(00013)：将于美国癌症研究协会披露五项候选研究药物 主要产品销售收入将迎来持续增长
公司公布，将于今年4月14日至4月19日在美国佛罗里达州奥兰多召开的美国癌症研究协会(AACR)2023年年会公布和黄医药的五项候选研究药物有关的最新及更新后的临床及非临床数据的海报展示。据悉，五项候选研究药物包括赛沃替尼(savolitinib)、索凡替尼(surufatinib)、HMPL-760、HMPL-306及HMPL-453。
点评：中金研报指，随着赛沃替尼成功纳入2023年医保目录，呋喹替尼海外成功授权，索凡替尼日本提交上市申请计划，以及赛沃替尼(NSCLC耐药)和呋喹替尼(二线治疗胃癌)的新适应症拓展，未来公司三款主要产品销售收入也将迎来持续增长。在新一代资产组合方面：公司三款血液瘤产品即将进入数据验证及上市申请阶段。公司三款血液瘤产品定位未被满足的血液瘤患者需求，有望陆续于2024/25年进入商业化阶段，贡献销售收入。公司引入的EZH2抑制剂他泽司他已于2022年6月在中国海南先行区使用并贡献10万美元的销售收入，他泽司他目前正在中国开展单药治疗三线滤泡性淋巴瘤(FL)的桥接临床试验，公司预计2H完成入组并于2024年提交NDA，此外他泽司他已于2022年5月开始开展与R2方案联用治疗二线FL的全球3期临床研究。索乐匹尼布为公司自研的Syk抑制剂，在复发难治性原发免疫性血小板减少症患者中呈现良好的治疗潜力，3期注册研究已于2022年12月完成患者招募，公司预计2H23提交国内NDA。安迪利塞是公司自研的安全性优异的PI3K抑制剂，针对三线FL的单臂2b期研究于今年2月招募完成，公司预计2H23提交国内NDA。
星空华文(06698)：22年扭亏净赚约0.87亿元 二季度演出市场带来预期
星空华文此前发布2022年年度业绩，期内公司实现收入8.73亿元，同比下降22.5%;毛利率提升7.84个百分点至32.18%;股东应占溢利8691.8万元，上年同期则取得亏损3.45亿元;每股盈利0.23元。不派末期息。扭亏为盈主要是由于2022年并无取得商誉减值亏损，及期内整体行政开支减少所致。
点评：扭亏为盈主要是由于2022年并无取得商誉减值亏损，而于2021年则取得商誉减值亏损3.81亿元;及集团于2022年的整体行政开支减少所致。公司是中国最大综艺节目IP创造商及运营商，市场份额为1.6%。截至2022年6月30日，公司的音乐库有8,549个IP，拥有757部广受欢迎的中国电影。因此，具备数据语料题材，同时，2月16日起，各地文化和旅游行政部门恢复受理和审核港澳台营业演出。这意味着将有更多演唱会等大型营业性演出，预计二季度起，演唱会和音乐节将进入相对密集期。看好放开后公司盈利水平的提升。
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