智通财经APP获悉，华安证券发布研究报告称，AI及算力发展，带来网络安全的直接需求。数据中心由于骨干网、云端数据中心其自身1)边界访问安全需求;2)数据保护需求;3)运行状态检测运营需求，对于网络安全设备有天然需求，此外，AI的成长，会带来攻击量增长，网安的技术性需求会由于攻击事件的催化而得到释放。该行认为，AI乃至大模型时代，网安设备的硬需求为同向增长状态，AI赋能网络安全，从需求和供给改革行业生态。
华安证券主要观点如下：
AI及算力发展，带来网络安全的直接需求
目前AI和大模型带来了算力搭建需求，以服务器插八张GPU来计算，两万片GPU的AI训练带来的服务器增量，即1250台服务器。而两万片GPU，以trendforce预计约为chatGPT3.5所需数量，未来可能超过3万颗。考虑到国内各大互联网、IT厂商相继投入大模型，未来服务器、数据中心的建设已是高确定性事件。数据中心由于骨干网、云端数据中心其自身1)边界访问安全需求;2)数据保护需求;3)运行状态检测运营需求，对于网络安全设备有天然需求。该行认为，AI乃至大模型时代，网安设备的硬需求为同向增长状态。
AI能力增加了网络进攻，催生事件性驱动
网络安全的本质是攻防，攻击者盗取破坏信息，防护者保护信息。由于防守者永远是被动，即使是态势感知也无法阻止最开始的破坏入侵，AI带来的降本增效首先受益方是攻击者。根据MIT Technology Review对于300个网安公司人员的采访数据，2021年60%的采访对象已经难以应对自动化的网络攻击，96%的人已经在开始遭受AI网络攻击，部分使用了AI进行防御。近期发布的腾讯《2023产业互联网安全十大趋势》也指出，chatGPT类技术辅助写代码的能力大大降低了攻击者的技术门槛，而可以对于漏洞攻击、钓鱼攻击、鱼叉攻击等常用的攻击方式进行快速上手和创新。该行认为，AI的成长，会带来攻击量增长，网安的技术性需求会由于攻击事件的催化而得到释放。
AI能力融入网络安全，性能表现可观
网络安全的攻防，基础之一在于网络流量的分析识别，也包括了dns日志、HTTP/S日志等数据。这些数据在网络上被探针感知到传送到安全厂商集成了AI能力的监测中心时，危险的探知识别以及随后的发送防御信号也随之进行。AI大模型在学习、分析、识别乃至发送命令上相对于人类具有高效的优势，如3月29日发布的Microsoft Secure Copilot可以将耗时几小时甚至十几小时的勒索软件事件处理降至秒级。因此，在近期国际争端中，网络安全大国也会对于盟友进行相应的AI类网络安全能力帮助，如AI监控运营商流量。
投资建议
AI赋能网络安全，从需求和供给改革行业生态。该行认为可关注以下标的：1)传统厂商，如奇安信(688561.SH)、深信服(300454.SZ)、启明星辰(002439.SZ)等;2)密码类厂商，信安世纪(688201.SH)、吉大正元(003029.SZ)、电科网安(002268.SZ)等;3)数据要素类厂商，美亚柏科(300188.SZ)、熙菱信息(300588.SZ)等。
风险提示：1)技术研发不及预期;2)政策支持不及预期;3)下游需求不及预期。
