A股开盘速递 | 沪指高开0.25% 阿里概念股活跃 国盛证券:重点关注两个布局方向

464 3月29日
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智通转载

沪指高开0.25%,深成指高开0.18%,创业板指高开0.09%。沥青、硅锰、啤酒等板块指数涨幅居前,电信运营、算力工程、电子签名等板块指数跌幅居前。

市场焦点股石基信息(2板)高开0.59%,算力概念股兆龙互连(创业板首板)高开6.19%,数据要素板块中远海科(主板首板)高开1.61%,机器人概念股东方精工(主板首板)高开0.60%。

鸥玛软件涨超10%,三江购物一字涨停,君正集团、安恒信息、新华都、丽人丽妆、光云科技等集体高开。消息面上,阿里巴巴集团董事会主席张勇28日发布全员信,宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下,将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。张勇表示,具备条件的业务集团和公司,未来都将有独立融资和上市的可能性。

早间重磅新闻速览

1、阿里最重要变革!六大业务集团将独立上市,股价大涨超14%

3月28日,阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信,宣布启动“1+6+N”组织变革。隔夜阿里巴巴美股大涨超14%。

在阿里巴巴集团之下,将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。

点评:此次调整,能否让阿里业务重回高增长,还有待观察,但有变化就是好事情。阿里巴巴这次改革是一次对自己的革命,是对超大型公司如何更好治理的又一次重要探索。

2、美债收益率攀升!纳指收跌0.45%,硅谷银行暴跌99%,中概股大爆发

美股周二收跌,纳指连续第二个交易日下滑。美债收益率攀升令科技股承压。美国3月咨商会消费者信心指数略超预期。截止收盘,道琼斯指数跌0.12%,纳斯达克指数跌0.45%,标普500指数跌0.16%。

硅谷银行和签名银行周二开始在OTC市场交易,截至收盘硅谷银行跌99%至0.4美元,签名银行跌68%至0.13美元。此前,第一公民银行收购了硅谷银行,交易包括以165亿美元的折扣价购买约720亿美元的硅谷银行过渡银行的资产。纽约社区银行则是收购了签名银行约380亿美元的资产。

热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨3.5%。阿里巴巴涨超14%,创2022年6月以来最大单日涨幅。理想汽车涨超6%,小鹏汽车涨超5%,腾讯音乐、百度、微博、京东涨超4%。

3、支持民营经济发展、维护企业家形象声誉 发改委、工信部、国家网信办出手了!

促进民营经济发展壮大、支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新、严厉打击恶意损害企业和企业家形象声誉违法违规行为,发改委、工信部、国家网信办等多部门出手了。

国家发改委召开专家座谈会,就促进民营经济发展壮大等深入研讨、听取意见建议;

工信部:引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新 打造世界级数字产业集群;

国家网信办:严厉打击网上恶意损害企业和企业家形象声誉的违法违规行为。

另外,经济日报发文称,要充分发挥平台经济的作用。这不论对于当前推动需求复苏、吸纳就业、提振市场信心,还是中长期畅通社会再生产各环节都将具有重要意义。

4、海南放大招!对民营企业家推出“四不原则”,能不捕的不捕、能不诉的不诉

据海南省人民政府网站,日前海南省人民政府办公厅印发《关于支持民营经济发展的若干措施》。文中提到,要营造公平公正法治环境。

开展涉民营企业案件立案监督和羁押必要性审查专项行动,甄别纠正侵犯民营企业和企业家合法权益的案件。贯彻落实少捕慎诉慎押刑事司法政策,对民营企业家涉案人员能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的不判实刑,能不继续羁押的及时予以释放或变更强制措施。

5、三部门出手!鼓励沙漠等建光伏基地 机构称关注四大主线

3月38日晚间光伏板块迎来两大利好提振:北京:新建公共机构建筑、园区、厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%;自然资源部办公厅等三部门发文,鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地。

兴业证券研报指出,光伏需求增长保持强势,板块指数经历一段时期回调后有望迎来估值修复,关注光伏板块反弹机会。

(1)产业链降本推动下游装机加速,行业β带动光伏主线回归。一体化组件推荐晶科能源,晶澳科技,天合光能,隆基绿能,亿晶光电,建议关注东方日升,横店东磁。逆变器环节推荐阳光电源,固德威,建议关注科华数据,德业股份,禾迈股份,昱能科技。

(2)石英砂供给短缺逻辑逐步兑现,建议关注保供能力较强的TCL中环,双良股份,供应商欧晶科技,石英股份;POE粒子短缺或将在下半年N型组件放量后逐步兑现,建议关注福斯特,海优新材,赛伍技术。

(3)TOPcon竞争优势凸显,高效电池供不应求,溢价拉大,推荐晶科能源,钧达股份,通威股份,建议关注爱旭股份。

(4)建议关注小辅材渗透率提升逻辑宇邦新材,通灵股份。

6、农化巨头先正达取消上会 市场人士分析或因出于平稳市场考虑

上海证券交易所官网信息显示,原定于3月29日召开的先正达发行上市审议会议,鉴于出现上交所规定的取消会议情形,按照相关程序决定取消本次审议会议。

先正达是全球领先的农业科技创新企业,拟冲刺科创板IPO,募集资金650亿元。先正达集团主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售,并从事现代农业服务。

点评:对于审议会议取消原因,市场人士分析不排除是出于市场稳定考虑,“目前国际国内形势复杂,又正处于全面实行注册制改革关键期,主板首批注册企业正在发行、缴款过程中。先正达集团自身规模和募集资金量较大,市场关注度也比较高。”

7、时隔6年!全球光刻机龙头ASML总裁访华,机构:关注龙头设备及材料公司

商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司全球总裁温宁克。王文涛强调,中国坚定不移推进高水平开放,愿为包括阿斯麦公司在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境,并提供高效服务。

阿斯麦公司成立于1994年10月3日,全球最大的半导体设备制造商之一,向全球复杂集成电路生产企业提供领先的综合性关键设备。

点评:中泰证券指出,设备、材料、制造是国之重器,龙头公司有望受益,半导体国产化是国家战略方向,相关政策会持续发力。建议关注中芯国际、华虹半导体、华海清科、长川科技、富创精密、彤程新材等股。

8、比亚迪年报净利大增446%:单车净利上涨 出海成重要方向

3月28日晚间,比亚迪发布了2022年年报,共实现营收4240.61亿元,同比增长96.2%,实现净利润166.22亿元,同比大涨445.86%。这一年也是比亚迪的“销量登顶”之年,全年新能源汽车销量186.35万辆,同比增长超2倍。

如果以净利润除以销量初步计算,2022年比亚迪相当于“卖一辆车赚9000元”,和2021年的“卖一辆车挣5000元”相比,单车盈利能力得到大幅提升。

除此之外,出海也成为了比亚迪近期的关键词。2022年,比亚迪开拓了欧洲、亚太、美洲等多个地区的市场,全年累计出口汽车5.59万辆,占中国新能源汽车总出口量的比例超过8%。

9、A股“芯片一哥”最新预判:上半年行业周期尚在底部

3月28日晚,中芯国际发布2022年年度报告。2022年,中芯国际实现营业收入495.16亿元,同比增长39%;归母净利润为121.33亿元,同比增长13%;毛利率增长38%,同比增加9个百分点,均创历史新高。

中国证券报记者注意到,与一个多月前发布季报时相比,公司对产业趋势的预判并无显著变化,仍维持今年上半年行业处于周期底部的判断。

10、楼市又传大消息!各地楼市政策仍在持续推出

近日,厦门、丽水、盐城、遂宁等地密集发布楼市新政,包括调整限购限售政策、延长购房补贴政策期限、推出多孩家庭住房公积金优惠、执行住房公积金又贷又取等政策。

点评:事实上,去年以来厦门楼市政策频发,包括放松岛外落户政策、首套利率降至3.8%、下调首付比例、逐步优化限售限购政策等。

11、人工智能巨头纷纷推出大模型应用,中国信通院也将布局大模型技术

12、国机汽车:国机智骏正与多家潜在投资者洽谈 尚未取得最终结果

机会提前看

1、超强鸡周期?白羽鸡Q1均价创近十年同期新高 机构青睐股出炉

据财联社,供需双重利好下,Q1白羽鸡均价创近十年同期最高纪录。

数据显示,近三个月温氏股份获17家机构买入评级居首,其次的立华股份、华统股份、圣农发展、禾丰股份均获机构买入评级超2家。

2、阿里概念|阿里启动“1+6+N”组织变革:设立六大业务集团,或将独立上市。

3、数字经济|工信部:引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新,打造世界级数字产业集群。

4、AI模型|中国信通院启动大模型技术及应用基准工作。

5、肝素|第八批国家组织药品集中采购明日将开标,肝素类产品首次被纳入。

6、跨境支付|上海石油天然气交易中心联手中国海油完成我国首单LNG跨境人民币结算交易。

后市研判

国盛证券认为,资金高低切换,重点关注两个布局方向;国泰君安认为,对食品饮料全年复苏保持乐观。

1、国盛证券:资金高低切换 重点关注两个布局方向

国盛证券指出,近期市场资金在大小盘股之间来回切换,但本质上依然是存量资金的博弈,在不同板块间做轮动。核心题材依然是数字经济方向,尤其是近期大热的AI概念,或过于激进存过热之嫌,当相关概念进入过热阶段的时候,往往就是行情尾声的信号,尤其是部分高位标的出现大幅回落,此时需注意相关板块的回调风险,及时做好兑现,不宜再追高。因此,短期可考虑布局这两个方向,重点关注储能、HJT电池、一体铸压等相关板块的交易性机会。

2、国泰君安:对食品饮料全年复苏保持乐观

国泰君安认为,1-2月短期消费复苏爆发式增长后目前逐步进入观察反馈窗口期,长期主义下外资并未因为短期复苏边际减弱而出现预期波动,对全年复苏保持乐观。从细分板块来看,可选关注度优于必选,以白酒为例,目前白酒仍处于预期向上阶段,未来随着价盘上移、报表修复等正向反馈有望迎来双升。从配置角度来看,长钱机构目前对食品饮料配置比例仍处于低位,随着消费复苏延续,白酒、啤酒、大众品等细分赛道龙头有望迎来外资进一步配置。

上市公司正面负面公告

偏正面方面,自选哥提示关注顺丰控股去年净利增超44%等;偏负面公告方面,注意南方航空去年亏损327亿等。

偏正面公告

1、顺丰控股:2022年实现净利润61.74亿元,同比增长44.62%

2、普源精电:2022年净利润9248.84万元,首次实现盈利,股票将取消特别标识U

3、中芯国际:2022年净利润121.33亿元,同比增长13%

4、可立克:2022年净利润1.11亿元,同比增长323.46%

5、露笑科技:拟2亿元-3亿元回购股份

偏负面公告

1、南方航空:2022年净亏损327亿元

2、国机汽车:公司及国机智骏均未与其他企业签署意向协议或合作协议

3、上海谊众:公司董事之一致行动人拟减持不超3%股份

4、天亿马:深圳乐成拟减持不超过3%

5、湘财股份:英大集团拟减持不超过2%

本文编选自“腾讯自选股”,智通财经编辑:徐文强。

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