A股机构动向参考 | 一带一路再迎催化 半导体国产化大势所趋

500 3月17日
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【今日复盘】

市场跟随美股的节奏在走,沪指跳空往上,早盘一度冲高到3279,尾盘冲高回落,但创业板指录得九连跌。北向资金流入72亿元,主要买入中国建筑(601668.SH)、爱尔眼科(300015.SZ)等。

浙江:人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程。ChatGPT、AIGC以及电商等下游应用端集体爆发,工业富联(601138.SH)封板创近一年新高。汤姆猫(300459.SZ)、三六零(601360.SH)、科大讯飞(002230.SZ)均创出了近期的高点 。百度文心一言调用预约1小时涌入3万企业客户,港股百度集团(09888)大涨超13个点。相关概念股真视通(002771.SZ)、返利科技(600228.SH)昨天跌停今天均涨停。

微软昨天官宣将把聊天机器人技术植入Office办公软件,相关概念爆发,海天瑞声(688787.SH)20cm涨停,微软中国总代理宁夏建材(600449.SH)秒板。神州数码(000034.SZ)涨停。

随着AI的迅猛发展,半导体国产化或是大势所趋,寒武纪(688256.SH)、茂莱光学(688502.SH)均20cm涨停。首板有光刻机概念张江高科(600895.SH),联合精密(001268.SZ),赛腾股份(603283.SH)。中军中芯国际(688981.SH)大涨创近期新高。

高层出访俄罗斯,一带一路再遇催化,龙头北方国际(000065.SZ)、中润资源(000506.SZ)继续带队。博深股份(002282.SZ)晋级2板,首板有中油工程(600339.SH)、中工国际(002051.SZ)等。

湖南省政府办公厅出台《关于促进跨境电商高质量发展的若干措施》,电商股强势崛起,青木股份(301110.SZ)20cm涨停,联络互动(002280.SZ)、盛通股份(002599.SZ)均顶一字。首板有若羽臣(003010.SZ),漫步者(002351.SZ)等。

数字经济大方向仍是主线,核心品种深桑达(000032.SZ)走势稳健,三大运营商尾盘异动拉升,中国联通(600050.SH)、中国电信(601728.SH)均以最高价收盘,有抢筹迹象。

大盘走好,避险的医药股则集体调整,长春高新(000661.SZ)跌停,东阿阿胶(000423.SZ)跌近8%。

情绪也逐步回暖,北方国际(000065.SZ)开盘超预期,5天4板。是市场最高板,逐步打开市场空间,情绪高标黄金概念中润资源(000506.SZ)继续晋级4板。后续接力情绪有望出现好转。

大盘走势受外围影响很大,走势漂浮不定。当前资金重点围绕半导体、人工智能、数字经济、中字头一带一路来回切换。把握好这种轮动节奏。

一带一路

外交部发言人华春莹宣布,应俄罗斯总统普京邀请,国家主席习近平将于3月20日至22日(下周一至周三)对俄罗斯进行国事访问。3月16日,俄罗斯外贝加尔边疆区政府新闻处称,俄罗斯总统普京支持在外贝加尔边疆区建立国际超前发展区。俄罗斯总统普京14日在布里亚特共和国首府乌兰乌德举行会议,讨论远东城市发展计划。

中工国际(002051.SZ):业务集中在亚洲、拉美、非洲等一带一路沿线地区数十个国家,项目主要源于阿尔及利亚、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦,执行过土耳其图兹湖地下天然气储库扩建项目。

半导体

《科创板日报》17日讯,据半导体设备公司的消息人士透露,台积电可能会考虑在2023年下半年再次提价,以应对其不断增加的制造成本。证监会:更大力度支持高水平科技自立自强。

联合精密(001268.SZ):在建工程有光刻机零部件铸件项目,精密机械零部件对美的集团、格力电器,海立股份、长虹华意等均已实现批量供货。

赛腾股份(603283.SH):持有Optima73.75%股权,Optima主要产品为半导体缺陷检测设备,有三星、台积电、沪硅产业等客户,消费电子业务22年订单超预期,23年独供其潜望式镜头检测大单。

【掘金龙虎榜】

工业富联(601138.SH):龙虎榜阵容豪华,机构席位买入9395万元,沪股通大单对倒净买入3516万元,买二是知名游资的席位买入1.26亿元,当日净买入1.61亿元,该股今日高位封板,强势特征明显。

基本面分析:公司2022年全年实现营收5118.5亿元,同比增加16.4%;归母净利润200.7亿元,同比增加0.3%;扣非归母净利润184.1亿元,同比下降0.9%。公司2022年度合计拟派发现金红利109.22亿元(含税),占归母净利润54.41%。

三大主业均实现双位数增长。元宇宙、AIGC等增量应用拉动算力激增与网络扩容需求,通信设备方面,公司5G设备营收、网络设备营收增长均超过20%;云计算业务中云服务商产品收入占比持续提升,22年超40%;公司与头部云厂商合作开发的AI服务器迭代至第四代,AI服务器及HPC出货占比增至约20%。工业互联网平台中的灯塔工厂、标准软件、云服务三大核心板块均实现快速增长,并打造世界首座精密机构件加工灯塔工厂。公司已实现对数字经济产业五大类范围全覆盖,营收有望维持双位数高增。

智能制造领域:公司投资的工业视觉龙头凌云光于22年7月在科创板上市;机器人领域:公司对独角兽思灵机器人追加投资3,000万美元;工业互联网领域:公司投资大陆领先射频技术公司开元通信1,600万元。

【机构调研】

奥拓电子(002587.SZ):近期获平安基金、长城基金、博时基金、广发基金等机构密集调研。

基本面分析:22年前三季度,公司实现营收6.54亿元,同比增长12.2%;实现归母净利润2378.85万元,同比增长60.4%;截至22年9月30日,公司在手订单及中标金额合计约4.69亿元。

公司是行业领先的智能视讯解决方案提供商,拥有“硬件+软件+内容”综合能力。硬件端,公司拥有MiniLED多合一核心技术及自行研发的64K控制系统,能够为各行业客户设计、研发、制造专业的LED显示设备及其他智能化显示终端;软件端,公司软件开发团队规模超过150人团队专注于视讯软件产品和控制系统的开发,截至22年6月30日,公司已取得264项软件著作权;内容端,公司成立子公司创想数维作为公司数字内容平台,专注虚拟数字人与XR虚拟直播间业务的同时也在自建数字资产平台。

细分市场景气度高,业务前景开阔。XR虚拟拍摄市场需求快速上升,公司为虚拟拍摄领域先行者获得海内外客户广泛认可,2022H1新签合同金额超过6000万元,共承接9个XR虚拟影棚项目。

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