民生证券:从“开始”菜单开启PC端AI应用的序幕 GPT将率先赋能于海外业务

420 3月9日
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张计伟

智通财经APP获悉,民生证券发布研究报告称,从顶层设计向应用侧迈进是所有新技术的生命脉络。本次由ChatGPT引爆的技术变革,在短短几个月中已经于海量应用中全面开花。微软作为PC、云、移动终端集大成的AI厂商,在OpenAI的赋能下,从应用的制高点层层推进,此次PC端“开始”菜单的重构和GPTAPI接口开放将成为应用端迈进AI时代的起点。该行认为,GPT将率先赋能于海外业务,映射至国内率先布局海外应用的相关企业将优先收获GPT赋能。

投资建议:重点推荐率先布局海外并全面对标C3.AI的中科创达(300496.SZ)以及海外业务领先厂商梦网科技(002123.SZ)、金桥信息(603918.SH);建议重点关注福昕软件(688095.SH)、万兴科技(300624.SZ)、昆仑万维(300418.SZ)、汤姆猫(300459.SZ)等具备海外应用布局的应用层企业。

民生证券主要观点如下:

最新版Windows11加入人工智能体验,从“开始”菜单开启PC端AI应用的序幕。

2023年3月7日,微软发布Windows11重要更新,相关更新将重塑和提升人们通过PC完成各项事务的使用体验。人工智能驱动的“开始”菜单,有望成为PC端AI应用的起始。此次Windows11的人工智能更新开始于“开始”菜单,从第一入口带来由AI驱动的推荐内容。通过AzureActiveDirectory(AAD)实现会议准备、快速访问正在协作处理的文件、快捷搜索本地及云端文件等核心功能。

新一代GPT-3.5-Turbo与Whispermodels正式发布,文本与语音应用率先接入。

2023年3月2日,OpenAI推出自然语言对话模型GPT-3.5-Turbo和语音转文本模型Whispermodels的开发者API。ChatGPT-3.5-Turbo模型具有高准确性、可靠性和可扩展性,具有更强大的抽象能力和语法识别能力,能够准确理解人类语言的含义和上下文,并将其转化为精准的文本输出。Whisper的自动语音辨识模型,将各种语言的语音变成文本,识别准确率高,无需联网,本地运行。目前已有多个应用程序通过API的方式将ChatGPT融入到服务之中,从社交到购物再到学习,扩大ChatGPT的应用生态,并优化应用的AI商业模式。

10倍的成本降低有望催动海量应用迈入AI新时代。

OpenAI发布的ChatGPTAPI访问的模型被称为gpt-3.5-turbo,定价只要0.002美元/1000tokens,相当于企业付费2美元就可以输出75万单词。费用门槛的大幅下降带来ChatGPT被集成到更多的APP应用的可能性。目前海外多家宣布接入ChatGPTAPI,涉及行业和领域包括照片分享、生鲜电商平台、单词背诵软件、跨境电商、微软新版Bing、C3.AI赋能海量应用、AIGC,形成OpenAI和微软现有的合作伙伴相互赋能的应用格局。

GPT将率先赋能于海外业务,映射至国内率先布局海外应用的相关企业将优先收获GPT赋能。

截至目前,中科创达已与多家海外厂商建立密切合作,在边缘计算和行业领域初具规模;梦网科技、金桥信息等厂商找到ChatGPT相关业务突破口,有望加快推进AI应用侧产品落地;昆仑万维、万兴科技等厂商已与OpenAI达成合作,即将接入ChatGPT相关功能;福昕软件、汤姆猫等厂商的海外业务收入占比超30%,有望于GPT领域充分受益。

风险提示:技术落地不及预期,市场竞争加剧。

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