大和：上调海底捞(06862)评级至“买入” 目标价升至25港元

智通财经APP获悉，大和发布研究报告称，将海底捞(06862)评级由“跑赢大市”升至“买入”，目标价由20港元上调至25港元。公司发布盈喜，预计2022年净利将取得不少于13亿元，意味着撇除一次性收益的核心净利为约10亿元，仍高于市场预期约78%。

该行认为，公司比预期强的表现是由于“啄木鸟计划”带来的成本重组措施所致。同时上调公司2022年经调整每股盈利预测17%至0.177元人民币，以反映2022年业绩初报，并分别上调2023-24年每股盈利预测至0.485元/0.698元人民币，以反映将特海分拆影响及更低的经营支出预估。