民生证券:信创已是科技产业发展的核心之一 国产化有望持续推进

183 2月23日
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张计伟

智通财经APP获悉,民生证券发布研究报告称,根据学习小组官方公众号,中共中央政治局2月21日第三次集体学习中,加强基础研究,是实现高水平科技自立自强的迫切要求,是建设世界科技强国的必由之路。信创已经是国内科技产业发展的核心趋势之一,未来国产化有望持续推进。此次会议特别提出“操作系统”、“基础软件”等环节的国产化,并且明确强调“提升国产化替代水平和应用规模”,国内的信创产业推进有望不断加速。

民生证券主要观点如下:

重点提出“操作系统”、“基础软件”国产化攻坚战重要性。会议强调:要科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施,强化设施建设事中事后监管,完善全生命周期管理,全面提升开放共享水平和运行效率。要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。

提升国产化替代水平和应用规模成为未来发展重要目标。会议强调:要协同构建中国特色国家实验室体系,布局建设基础学科研究中心,超前部署新型科研信息化基础平台,形成强大的基础研究骨干网络;提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。

高水平科技自立自强已经成为国家发展的重要战略之一。会议提出要强化国家战略科技力量,有组织推进战略导向的体系化基础研究、前沿导向的探索性基础研究、市场导向的应用性基础研究。同时在资金支持方面,要稳步增加基础研究财政投入,通过税收优惠等多种方式激励企业加大投入,鼓励社会力量设立科学基金、科学捐赠等多元投入,相关机制不断完善。

投资建议:

建议重点关注操作系统领域领军企业中国软件(600536.SH)、软通动力(301236.SZ)、麒麟信安(688152.SH),

同时重点关注基础软件领军企业金山办公(688111.SH)、东方通(300379.SZ)、太极股份(002368.SZ)、达梦数据(拟IPO)、创意信息(300366.SZ)、海量数据(603138.SH)、星环科技(688031.SH)等。

同时,该行认为央企改革仍是信创领域重要主线,建议重点关注两大央企集团旗下中国长城(000066.SZ)、中国软件、太极股份、电科数字(600850.SH)、电科网安(002268.SZ)、海康威视(002415.SZ)、华大九天(301269.SZ)、奇安信(688561.SH)、天融信(002212.SZ)、达梦数据(拟IPO)等公司。

风险提示:国产化政策落地不及预期;行业竞争加剧。

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