阅文(00772)招股余温未散，李嘉诚看好、王思聪“痴迷”的雷蛇(01337)又要来了。
智通财经APP获悉，电竞设备商雷蛇今日举办投资者推介会，根据现场销售文件显示，该股将于11月1日至6日招股，每股招股价介乎2.93元至4元，每手1000股，入场费约4040元。11月10日公布配售结果，11月13日上市。
引入5名基础投资者
据销售文件指出，雷蛇拟发行10.636亿股新股，其中国际配售为90%，公开发售为10%，集资规模31.16-42.54亿元，另有15%超额配股权，令集资可增至35.84-48.93亿元。
以中间价3.47元计算，此次发售净筹35.07亿元，当中25%会拨作开发手机设备，游戏及数码娱乐产品;25%用作支持并购活动;20%用作加强研发能力;20%用于提升品牌知名度，余下10%用作一般营运资金。
雷蛇将引入5名基础投资者，包括新加坡新海逸集团董事总经理唐陈怀丹、Davinia、澳门酒店业大亨吕强光、新加坡政府投资公司GIC及京基实业，合共认购1.53亿美元股份。
雷蛇回拨最多50%，而公司有6个月禁售期，大股东陈民亮家族禁售期为12个月，其他股东则为6个月禁售期。
估值或达50亿美元
据相关消息报道，雷蛇公司此次集资最多5.5亿美元，公司估值或达到50亿美元。雷蛇的投资方主要包括富士康、英特尔、IDC-Accel和香港首富李嘉诚等。
雷蛇招股书还显示，公司未来准备进入新的领域。今年雷蛇以1500万美元的价格收购了智慧手机初创公司NextBit。而公司计划在2017年底或2018年初推出第一款移动设备。
此外，雷蛇还收购了Android TV游戏平台厂商Ouya，该交易可能成为雷蛇推出“移动设备”产品的一部分。而这两次收购都印证了市场传闻雷蛇正在开发一款专为游戏发烧友定制的移动设备。而通过此次发行股票，雷蛇将获得充足的资金开发新设备。雷蛇表示，希望未来加快向内地市场扩张。
雷蛇主业是研发电竞周边产品，其产品线包括游戏滑鼠，游戏键盘，游戏音乐交互设备和游戏滑鼠垫等。
2014年至2016年，雷蛇公司分别收入3.15亿、3.2亿及3.92亿美元，但是在2014年获得净利润2033万美元后，在2015年及2016年公司分别亏损2016万美元和5970万美元。
收入来源方面，公司在2016年50.1%的收入都来自美洲、27%的收入来自欧洲、中东及非洲，只有12.7%的收入来自中国。
