【解剖大盘】
春节期间港股抢跑了两天，拉在高位等南下资金接盘，但很明显开盘承接就不行，绝大部分品种都是低开，这就奠定了今天资金以高位套现为主。而午后的持续杀跌则是因为受到A股走弱的拖累。
在布林肯访华前夕，继续制造事端已是惯常手法。据报道，美国与荷兰、日本达成一致限制向中方出口半导体相关的设备。这一块细节还在敲定当中，目的就是讨价还价。今天半导体个股普遍承压。
杀跌的主力品种集中在消费这块。这个也好理解，因为春节即将过去，其利好也趋于消散，这种节日效应带来的消费繁荣是很难持续的。相关个股的溢价早已体现在股价上，达成一致之后就是以出为主。典型品种如免税的中国中免(01880)、餐饮的九毛九(09922)、影视类的阿里影业(01060)等。后面的走强需要进一步休整之后等基本面的改善。博彩股也受到牵连，澳门旅游局表示，春节黄金周(2023年1月21日至27日)访澳旅客共有45.1万人次，黄金周日均旅客有6.4万人次，与去年同期大幅上升297.0%。期内酒店平均入住率近86%，同比上升22.4个百分点，平均房价1,575澳门元，同比上升近50%。笔者认为，博彩业应该属于错杀，因为基本面不断向好是不争的事实，唯一的问题是筹码洗的不充分，都在轿子里面等人抬升。如果持续被砸下来估计就是黄金坑。
今天没有看到强势板块的崛起，这也是大盘偏弱的重要原因。兑现利润回补缺口共识之下，大资金选择在大市值品种方向做空，如腾讯(00700)、阿里(09988)等。相对而言，医药类个股保持了很强的生命力，在美国FDA撤回阿斯利康新冠中和抗体组合药物Evusheld的紧急使用授权(EUA)后，腾盛博药-B(02137)子公司腾盛华创的安巴韦单抗注射液(BRII-196)及罗米司韦单抗注射液(BRII-198)获批上市有望出现替代。
chatGPT题材这两天比较火，美股buzzfeed计划用chatGPT来创作个性化内容，两天暴涨310%；商汤科技(00020)上周五大涨近20个点，今天再度维持强势状态。今日报道称，百度集团(09988)将于3月在中国推出类似ChatGPT的AI聊天机器人。盘中一度涨超5%。这类炒题材的硬伤就是业绩层面还无法体现。
香港今日起取消隔离令，感染者不再强制隔离，检测阳性者不需要申报，感染者亦可上班上学。特区政府表示，正在指定处所隔离的人士从1月30日起，将无须继续隔离，身处在隔离设施的人士会有序离开。同时，停止向检测阳性人士派发抗疫物资包。市场的理解是为接下来的全面通关做准备。资金在持续挖掘这方面的潜力。比如港铁公司(00066)，高铁复运后将新增东莞南、东莞站及广洲东共3个短途站，可前往内地站点增至61个，机场快线乘客量同比增加，旗下租户销售持续看好。还有就是码通电讯(00315)，前面也提过，最大预期是内地游客增多之后漫游收入将出现恢复性增长。
香港本地地产股受到青睐，内地和香港通关，加上经济改善，以及股市复苏的财富效应，机构预测2023年楼价预测由下跌15%下调至跌10%，长实集团(01113)拥有行业最高的资产回报率(ROA)或股本回报率(ROE)走势坚挺。
强势市场多阴线，这是一种常态。有利于筹码的充分交换。对于港股的后市并不悲观，看一个侧面，2022年基金四季报显示，多只公募QDII基金经理披露了兼任私募专户基金经理的情况。业内人士认为，在港股市场的关键底部频频出现公募人士兼职私募的人事调整，凸显了机构客户与基金公司对港股市场的一致性做多预期。Wind数据显示，2022年公募基金行业共有超过320位基金经理离任，其中包括林森、肖肖、崔莹、袁芳、董承非、葛晨、周应波等各大公募基金的明星基金经理、顶流基金经理，而这些明星基金经理离职后的去处多指向私募机构。
【板块聚焦】
财联社消息，财联社记者从东方航空APP上查询到，C919将于2月28日执飞商业航班。对此，中国东航方面回复记者称，C919确实有计划于上述日期进行商业首飞，具体时间尚未完全确定。据App信息显示，2月28日，9:45从上海虹桥飞往首都机场的MU9191航班，以及13:45从首都机场飞往上海虹桥的MU9192航班，执飞飞机机型均为C919。
1月28日，全球首架C919国产客机从上海虹桥飞往江西南昌昌北国际机场，完成了兔年的首次飞行，预计今年3月C919国产客机有望开始载客。
这是一个里程碑事件，中国的航空业将正式崛起。上海电气(02727)：C919发动机叶片、提供机身自动化装备解决方案。中航科工(02357)：深度参与了C919飞机研发、取证和生产过程。
【个股掘金】
远大医药(00512)：Jext填补国内同类产品市场空白 旗下两款药物进入国家医保目录
近日，公司发布公告称其又一创新产品取得阶段性硕果——用于治疗严重过敏反应的Jext预充式肾上腺素自动注射笔获中国广东省药品监督管理局正式批准，获得粤港澳大湾区内地临床急需进口港澳药品批件。
点评：据悉，远大医药在肾上腺素系列产品方面已进行了系统性布局，除自动注射笔外，还包括安瓿、预灌封等多种形式。而从管线布局看，相关产品所属的心脑血管急救板块也是远大医药在制药科技领域重点布局的方向之一。远大的心脑血管急救板块共拥有24个品种，其中14个品种纳入了国家急抢救药品目录，覆盖了6大类，16个品种纳入了短缺药品目录，覆盖了6大类，产品管线数量位居行业前列。1月18日，国家医保局公布了新版医保目录。远大医药旗下远大九和的两款与瑞士诺华合作的哮喘领域创新治疗药物——恩卓润（茚达格莫吸入粉雾剂II）、恩明润（茚达特罗莫米松吸入粉雾剂II、III）三个品规全部列入新版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年版）》（简称：《国家医保目录（2022年版）》）乙类范围。
长飞光纤光缆(06869)：盈喜印证去年基本面显著复苏预计2022年度净利润同比增加
大摩发布研究报告称，公司去年归属于股东净利润预计将取得11-12亿元人民币，符合该行预测11.6亿元人民币，此盈喜预告不单证实其去年基本面有显著复苏，而且证实去年第四季可保持一个强劲的同比盈利增长。此外，公司在海外市场也取得较高的增长率，以及为去年盈利带来正面影响。
点评：公司公告称，截至2022年12月31日止年度，预计归属于公司股东的净利润同比增加55%到69%。预计归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加228%到260%。2022年，受益于国内市场以5G部署、千兆宽频及东数西算项目等举措为代表的数字经济持续推进，以及海外发达国家和发展中国家市场光纤入户等通信网路建设举措的广泛实施，公司海外业务以较快速度增长，对公司2022年的利润水准造成正向影响。随着新集采价格在2022-2023年执行，预计光纤光缆行业有望维持高景气度。
中国软件国际(00354)：与中冶宝钢签署无人驾驶技术研发合同前11月IT服务收入增速跑赢行业
公司公告，公司近期与中冶宝钢技术服务有限公司（中冶宝钢）签署中冶宝钢湛江钢铁智慧化废钢堆场无人驾驶系统技术研发合同。公司打造基于L4自动驾驶技术、车路协同技术、远程控制技术、云平台技术等先进技术的整体解决方案，助力湛江钢铁实现废钢转运无人化智能场景落地。公告称，此次合作，是公司与中冶宝钢在钢铁行业数智绿色发展下的强强联合。
点评：数据显示，中国软件行业11月收入同比增长15%，高于10月(同比增长11%)。其中，IT服务在前11月以同比增长11%，增速跑赢行业。第一上海表示，公司研发能力继续加固，在华为多项业务合作线以及大客户的加持下，基石业务预计依旧稳定发力;云智能业务和汽车业务高速发展的确定性。近期，公司与深开鸿、国创中心充分发挥各自在产业资源、技术、人才等方面优势，通过智能家电智慧场景牵引，联合推出“全屋家电智能中控屏”产品，集成KaihongOS提供系统并提供智能家电应用场景深度定制。未来，公司将积极布局更广泛的智能终端系统国产化供应链，围绕OpenHarmony汇聚更多生态合作伙伴，加速各行各业国产化智能化升级。
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