智通财经APP获悉，中信证券发布研究报告称，维持海吉亚医疗(06078)“买入”评级，预计2022-24年EPS为1.01/1.34/1.76元，考虑到成长高确定性、肿瘤专科医疗服务领域的竞争壁垒较高、外延拓展性和长期增长潜力，目标价76港元。公司公告拟收购长三角二甲医院，协同效应值得期待。近期其经营持续向好，多地医院建设有序推进。医疗服务提质增效，公司全国复制能力持续兑现。
报告中称，据该行产业调研，判断2022年公司在贺州、苏州、重庆等地布局医院药耗占比稳步下降、同时治疗类医疗服务项目价格长期趋势稳中有升，2023年DRG/DIP推行下公司差异化运营及精细化管理能力愈发凸显，全国扩张复制能力有望持续兑现。该行看好公司成长逻辑：短期苏州永鼎、贺州广济医院、聊城医院及单县、重庆二期建设保障2022-2023年业绩具备高确定性;长期有望维持每年8家以上放疗中心、1-2家并购项目、2-3家自建医院的扩张速度，立体网络布局持续推进，分享全行业的成长红利。
