【解剖大盘】
大年初五迎财神，港股开市大涨很应景。开盘就站稳在22000点之上，全天稳健上行并收出光头大阳线。
驱动市场最强力量来自于汽车板块。汽车风向标特斯拉公布了2022年四季度的业绩报告，营收、利润均强于市场预期。原因很简单，全球祭起降价法宝，销量自然大幅增长，特斯拉之所以敢这么做，是因为有底气，再降价其利润也碾压同行，规模优势加上极致的成本控制是其核心竞争力。另外，快速清理库存，回笼现金，加速新改进车型的上市是其策略，再从长远来看，跑马圈地不断提升占有率，为日后的FSD赚钱埋下伏笔，虽然这块业务在中国收入微不足道，但只要开上了特斯拉，后面要想性能提升升级就必须要付费，目前FSD Beta北美用户约40万，高速公路以外的FSD累计里程数据接近1亿英里，所有购买/订阅了的美国&加拿大用户都可以使用FSD Beta功能。预计未来软件收费会成为一种趋势，目前蔚来、小鹏等造车新势力也纷纷尝试汽车软件收费模式，“新老结合”的广汽蔚来更是提出要打造“硬件+AIOS+生态服务会员”的商业模式。这种做法也是无奈之举，因为硬件的东西大家都差不多，在特斯拉倒逼之下纯卖车利润日渐微薄，除非是在有非常强的竞争力的。比如说比亚迪(01211)这种。从未来收费角度及中国地大物博的出行需求来看，油车在当下依旧是更加的便捷。如长城汽车(02333)。
另外，特斯拉2022年底，4680电池产量达到了1000辆车/周。公司于1月25日在内华达工厂宣布4680电池将扩产100GWh，长期目标为1000GWh并持续使用自产电池。氢氧化锂主要是用锂辉矿石生产，而天齐锂业(09696)锂辉矿石远超100%的自供。锂电池各类型号的大规模投产，对天齐锂业(09696)、赣锋锂业(01772)等锂矿均带来利好刺激。
小米集团(01810)也蹭上了热度，近日小米汽车的首款车型的图片曝光，图片展示了车辆前脸和尾部等设计细节。包括小米汽车保险杠、小米MS11的装饰件、以及小米与北汽模塑相关合作细节等。不管有意无意的泄密，从雷军亲自带队来看，小米造车是认真的。
除了汽车这个最大宗消费，其它消费类也在崛起，根据BCI统计数据，2023.1.2~1.8期间，国内智能手机出货量约630万部，同比+13%，环比+15%;其中苹果出货135万部，同比+24%，环比+10%;安卓端出货495万部，同比+10%，环比+16%。消费电子去年以来非常疲弱，只要基本面稍微好转，就很容易引发反弹，尤其的苹果产业链的舜宇光学(02382)、高伟电子(01415)、瑞声科技(02018)、丘钛科技(01478)等。
疫情防控放开之下，各地出行及消费呈现火爆状态。灯塔专业版实时数据显示，截至1月25日，2023年春节档总票房已突破50亿大关，其中《满江红》累计票房已达18.7亿元，位于春节档票房第一。《满江红》主控出品方为欢喜传媒(01003)。IMAX中国(01970)于春节四日的票房以1.61亿元超越去年同期达42%，创下公司历史第二高的春节档四日上映成绩。免税这块的中国中免(01880)再度创出历史新高，恒生指数公司近日将中国中免(01880)纳入中证恒生沪港通AH股精明指数成份股。
大盘上涨离不开巨头的推波助澜，腾讯(00700)题材众多，股价已经突破400大关。另据《华尔街日报》援引知情人士消息称，游戏驿站董事长、号称“散户概念股之王”的科恩(Ryan Cohen)购入了阿里巴巴(09988)价值数亿美元的股份，并在私下敦促该公司进一步扩大股票回购计划。报道称，科恩已向阿里巴巴董事会表示，其股票回购计划可以再扩大200亿美元，达到约600亿美元。
【板块聚焦】
根据东方证券研报，前11个月累计快递业务量预计999.3亿件，同比增长1.9%。前11个月累计业务收入预计9597.5亿元，同比亦增长1.9%。在2021年价格战导致行业低基数的情况下，今年快递业经营数据仅小幅微增，物流行业的情况也比较类似。
邮政业安全中心监测数据显示，2022年12月22日，全国主要品牌快递企业揽收量约为2.92亿件，环比上升13.6%;全网投递量约为2.94亿件，环比上升4.6%。快递服务的日渐稳定为2022年画上了圆满句号。
2022年，顺丰航空全货机数量达到77架，成为国内拥有全货机最多的航空公司，国内外通航点累计超过90个，开通了10余条国际航线。上半年，顺丰控股航空总货量达到89万吨，占到全国货邮运输量的28.9%。2022年，湖北鄂州花湖机场正式投运。顺丰控股收购了嘉里物流(00636)超过50%的股权，成为控股股东。
2022年，京东物流(02618)增股跨越速运，收购德邦物流，京东货航正式起飞，物流版图加速扩张。由于仅有3架波音737-800F，目前京东货航的航线主要以连接京津冀、长三角和珠三角三大核心经济圈为主。
作为货运领域的头部玩家，安能物流(09956)以创新的加盟模式整合行业资源，开创了货运合作商平台模式。虽然原董事长王拥军辞任，但预计对公司发展不会有太大影响。
【个股掘金】
福萊特玻璃(06865)：贝莱德增持福莱特玻璃(06865)142.6万股 每股作价约24.56港元
智通财经APP获悉，香港联交所最新资料显示，1月20日，BlackRock, Inc.增持福莱特玻璃(06865)142.6万股，每股作价24.5609港元，总金额约为3502.38万港元。增持后最新持股数目约为3664.08万股，最新持股比例为8.14%。
点评：近期光伏玻璃价格持续上涨，价格回到年内高位水平。3.2mm厚度的玻璃主流价格涨至28元/㎡，2.0mm厚度的玻璃主流价格涨至21.5元/㎡左右，近期随着组件开工率提升，光伏玻璃库存缓降，叠加原材料天然气、纯碱价格上涨，玻璃议价能力渐强。目前看光伏玻璃的供应仍然偏紧，价格可能再提升，预期板块盈利能力进一步提振。产能方面，公司嘉兴生产基地的两座日熔化量1,200吨╱天的光伏玻璃窑炉已于二零二二年上半年顺利点火运营，与此同时，嘉兴生产基地的日熔化量600吨╱天的光伏玻璃窑炉于二零二二年上半年冷修复产。如果光伏玻璃原材料价格出现下行，那么对公司毛利将进一步推升。
【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。