A股申购 | 凌玮科技(301373.SZ)开启申购 供应商集中 采购物料曾半年涨价三次

138 1月18日
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陈雯芳

智通财经APP获悉,1月18日,凌玮科技(301373.SZ)开启申购,发行价格为33.73元/股,申购上限为0.65万股,市盈率54.17倍,属于深交所创业板,中信证券为其独家保荐人。

据招股书,公司是国内消光用二氧化硅行业的领航企业,牵头制订了中国《消光用二氧化硅》行业标准(HG/T4526-2013)。公司主营业务是纳米二氧化硅新材料的研发、生产和销售,涂层助剂及其他材料的销售。

凌玮科技主要产品为纳米二氧化硅新材料,属于特种用途的二氧化硅范畴,其50%以上一次粒子粒径介于1-100纳米之间,可应用于涂料、油墨、塑料和石化等行业,终端客户分布于木器、家具、皮革、纺织、卷材、喷墨相纸、广告耗材、轨道交通、3C电子、光伏、医用胶片和医用手套等应用领域。公司目前系国家第二批专精特新“小巨人”企业。

纳米二氧化硅行业应用领域广泛,其中中低端产品国内产能充足,但是高端产品主要以进口为主,进口产品价格较高,供应难以得到保障,对我国下游涂料、油墨、塑料和石化等行业的发展构成一定的制约。公司研发出了具有自主知识产权的消光剂、吸附剂、塑料薄膜开口剂以及二氧化硅防锈颜料,打破了国外企业在相关领域的垄断格局,在国内中高端市场上已逐步替代部分进口产品;在国际市场上,公司已经与部分国际知名涂料客户建立合作关系并向其供货,产品销往韩国、东南亚、欧洲等多个国家及地区。

报告期内,公司向前五大供应商的合计采购额分别约为1.11亿元、1.19亿元、1.50亿元和5875.49万元,占采购总额的比例分别为69.99%、69.39%、67.99%和56.63%,供应商集中度较高。

值得关注的是,公司采购的主要物料包括库存商品BYK产品和主要原材料硅酸钠、浓硫酸等。报告期内,公司采购BYK产品的金额占采购总额的比例分别为36.28%、36.71%、32.63%和13.52%,BYK产品的采购价格主要受BYK报价、汇率等因素的影响,公司存在采购物料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。

据悉,公司采购的BYK产品已于2021年6月1日起涨价8%,2021年7月1日起在2021年6月的基础再涨价3%且部分型号产品再额外涨价,2022年1月1日起平均涨价15%或未来价格继续上涨。虽然公司采取将价格向下游客户传导的销售政策,但在实际执行时涨价幅度可能难以达到预期或下游客户减少BYK产品的采购,公司BYK产品存在销售量减少和毛利率下降的风险,将对公司的经营业绩带来不利影响。

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于以下项目:

财务方面,于2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月,凌玮科技实现营业收入分别约为3.33亿元、3.50亿元、4.09亿元及1.92亿元。归属于母公司所有者的净利润分别约为6534.67万元、7960.92万元、6754.42万元以及4463.06万元。

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