华泰证券(06886)2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行已于1月16日结束

127 1月16日
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吴浩峰

智通财经APP讯,华泰证券(06886)发布公告,经上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2022]161号),该公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币600亿元的公司债券,分期发行。

根据《华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》,该公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)债券分为2个品种,其中品种一债券期限为2年,品种二债券期限为5年。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,公司将根据本期债券发行申购情况,在发行规模总额内,决定是否行使品种间回拨选择权。但各品种的最终发行规模总额合计不超过50亿元(含50亿元)。本期债券发行价格为每张100元,采取面向专业投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行工作已于2023年1月16日结束,品种一最终实际发行规模为8亿元,票面利率为3.00%;品种二最终实际发行规模为20亿元,票面利率为3.48%。

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