交银国际:维持腾讯音乐-SW(01698)“买入”评级 目标价升46%至38港元

226 1月13日
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陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,交银国际发布研究报告称,维持腾讯音乐-SW(01698)“买入”评级,目标价由26港元上调46%至38港元。考虑音乐成本持续优化,长音频亏损收窄及营销控制,该行预计公司今年经调整净利润同比增13%。

该行展望,公司付费音乐将维持稳健增长,关注利润率改善。在音乐付费方面,预计今年收入增19%至103亿元人民币,会员数净增900万。在非会员业务方面,激励视频及TMELive等新的业务模式有望贡献增量。预计整体广告收入增速超过20%,好于大盘。

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