麦格理:予腾讯控股(00700)“跑赢大市”评级 目标价升至453港元

191 1月10日
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陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,麦格理发布研究报告称,予腾讯控股(00700)“跑赢大市”评级,基于更高的游戏收入假设和成本效率,将今明年每股盈利预测提高0.3%/0.9%,目标价由415港元升至453港元。该行看好公司在游戏发布、广告和支付方面的长期增长潜力,预测今年收入将同比增长10%。同时预测今年经调整净利润将同比增长18%,主要是受有效的成本优化措施所推动。

该行认为,腾讯旗下游戏业务将受惠于新游戏的推出和全球化,新游戏的推出和获批将推动强劲的游戏收入增长,估计其2022-24年游戏收入复合增长率为9%。该行预计,腾讯今年起将会有更多大型游戏获批,而随着新游戏的推出和通过Level Infinite发布平台提高用户参与度,预测国际游戏的收入贡献将在2024年升至30%,而2021年该比例为21%。

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