瑞港建设(06816)今日起招股入场费2525.19元

55681 6月30日
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毛俊勇

本港海事建筑服务承建商瑞港建设(06816)今日起招股,详情如下:

发行股数:2亿股,其中1.8亿股(90%)为国际配售,2000万股(10%)为公开发售,另有15%超额配股权。

招股价:1-1.25元

集资规模:2-2.5亿元

集资净额:1.9亿元(以中位数1.125计算)

集资用途:

约90%用于购置与未来项目有关的船舶及设备;

约10%用作一般营运资金。

回拨机制:

超购15倍或以上,但少于50倍,公开发售回拨至30%;

超购50倍或以上,但少于100倍,公开发售回拨至40%;

超购100倍或以上,公开发售回拨至50%。

每手股数:2000股

入场费:2525.19元

公开发售日期:6月30日-7月8日中午12时止

定价日期: 7月11日

上市日期:7月20日

保荐人:Investec; 尚有安排行:鼎佩、中投证券(香港)、国泰君安国际、KGI、雅利多证券、长江证券(香港)、华富嘉洛证券期货。

收票行:交通银行(香港)、永隆银行

瑞港建设为香港有着悠久历史的承建商,向私营及公营机构提供海事建筑服务,项目遍佈香港、澳门及东南亚。瑞港建设的海事建筑服务包括疏浚及非疏浚地基处理工程、填海工程、码头建筑工程、近海设施地基工程及海上运输。

公司业绩方面,截至2013年、2014年及2015年12月31日止3个年度各年,瑞港建设的收益总额分别约为396.2百万港元、272.8百万港元及572.9百万港元。同期的权益持有人应占溢利分别约为33.9百万港元、37.1百万港元及96.0百万港元。