智通财经APP讯，开拓药业-B(09939)发布公告，于2022年12月9日，公司及卖方与配售代理订立协议，卖方同意出售，而配售代理个别(而非共同或共同及个别)同意尽最大努力促使买方按每股股份12.94港元的价格购买卖方持有的合共4200万股股份，相当于公司于本公告日期已发行股本约10.3%;及卖方有条件同意作为委托人按认购价(相当于配售价每股股份12.94港元)认购，而公司有条件同意发行4000万股新股份(即认购股份)。配售价12.94港元较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股14.34港元折让约9.8%。
认购事项的所得款项净额估计约为5.09亿港元，公司拟将认购事项全部所得款项净额用于普克鲁胺(GT0918)、福瑞他恩(KX-826)及AR-PROTAC(GT20029)的临床开发和╱或商业化。
由于卖方将出售的股份总数多于卖方将认购的股份总数，卖方实际上将按每股股份12.94港元的价格售出200万股股份，约占公司于本公告日期已发行股本的0.5%。
据悉，卖方为KT International Investment Limited，由联合创始人、董事会主席、执行董事、行政总裁及主要股东童友之全资拥有。进行配售事项及认购事项旨在补充集团扩展计划及增长策略的长期资金。配售事项及认购事项亦将为公司提供进一步集资的机会，同时扩大公司的股东基础及资本基础。
