【智通观点】
1. 万科9月份的销售数据应该是大超市场预期，万科由于其比较保守的策略所以在拿地和销售方面有所保留，由于市场对于房地产的预期改变，所以之前市场比较青睐激进的地产公司，但是除了恒大融创碧桂园等龙头之外，9月份的销售增速都有比较大幅度的下滑，万科此次释放业绩对于目前地产股龙头的估值有较大幅度的折让，预计市场会有很正面的反馈。
2. 制冷剂的上游原材料价格上升而提价，港股直接受益的标的只有东岳集团，目前的估值合理，后续仍然有上行空间。
3. 西藏水资源澄清沽空事项的问题，其实这个公司有极其特殊的一面，用市场化的方法去思考会有失偏颇，但是从公司澄清的角度，难度也很大，谨慎参与该公司的投资。
【公司要闻】
1. 西藏水资源(01115)澄清阎火研究发布的报告毫无事实根据
2. 中国中车(01766)第三季度签订283.2亿元合同
3. 中国能源建设(03996)：葛洲坝联合体中标陕西高速PPP项目 预计投资总额248.55亿元
4. 远大医药(00512)附属斥1.32亿元收购碑林药业22.8%股本
5. 远大医药(00512)用于治疗青光眼新药获得药监局的新药证书和生产批件
6. 天臣控股(01201)：电池组生产线的组装调试预期2018年年初完成
7. 神州租车(00699)10月10日斥资2888.28万港元回购400万股
8. 寰宇国际金融(01046)获主席林小明进一步增持4105.5万股
9. 慧聪网(02280)获执行董事刘军再增持20万股，总代价为约129万港元
10. 天鸽互动(01980)10月10日斥115.56万港元回购20万股
【财报速递】
1. 上海石油化工(00338)前三季度石油产品销售收入达288.24亿元
2. 中煤能源(01898)预期前三季度净利润增长150%至190%
3. 万科企业(02202)9月销售额增长82.5%至463.2亿元 环比增长25%
4. 晨鸣纸业(01812)预计前三季净利润同比增长71%至77%
5. 中远海控(01919)预计前三季度业绩扭亏为盈27亿元
6. 力高地产(01622)前9月销售额增长69%至90.18亿元
7. 绿地香港(00337)前9个月合约销售约222.74亿元 同比增长59%
8. 宝龙地产(01238)9月销售额增长54%至18.74亿元
9. 中州证券(01375)9月净利润环比增42.7%至8942.8万元
10. 远东环球(00830)1-9月新签合约增27.8%至31.82亿港元
11. 中国建筑国际(03311)前9月新签合约额同比增27.1%至810亿港元
12. 必瘦站(01830)前6月于中国大陆及澳门同店销售合约按年增长27%
13. 华润置地(01109)前9个月销售额1006亿元 同比增长26%
14. 石四药集团(02005)前9月营业额同比增24.2%至21.05亿港元
15. 禹洲地产(01628)9月销售额增长18.7%至22亿元
16. 龙源电力(00916)9月完成发电约323.44万兆瓦时 同比增加16.35%
17. 金地商置(00535)9月合约销售额增长12%至45.33亿元
18. 协合新能源(00182)1—9月权益发电量增长10.66%至1681.46 GWh
19. 长城汽车(02333)9月总销量增4.46%至10.20万部 皮卡销量增38.76%
20. 中国金茂(00817)9月物业签约销售额同比增1.67%至42.54亿元
【行业信息】
1. 【消费贷资金挪入楼市遭严打 月度监测机制建立】据悉，监管部门已启动针对个人消费贷和经营贷资金违规进入房地产市场等乱象的排查和打击。广东等地建立个人消费贷款业务月度监测机制，要求各商业银行自2017年10月起报送个人消费贷款产品月度监测信息。目前个别银行已暂停个人消费贷业务的批贷。另外，多家银行要求个人消费贷、信用卡现金贷款等存量客户补充资金消费凭证等，以进行再核查。专家和券商分析人士预计，个人消费贷等业务的结构与增速，将是监管部门接下来的核查重点。
2. 【煤炭供需趋于宽松 秦皇岛港存煤有望稳定在650万吨以上】据CCTD中国煤炭市场网的数据显示 , 主要动力煤大港秦皇岛港煤炭库存数量自9月底开始逐步回升 , 截止10月9日 , 秦皇岛港煤炭库存已达664万吨 , 环比上月增涨21.6% , 增长幅度明显。 在产能逐步释放的情况下 , 秦皇岛煤炭库存量将稳步增加 , 后市有望维持在650万吨以上。
3. 【上游原材料供不应求 制冷剂价格集体上涨】近日制冷剂再次迎来集体上涨。R32最新报价为23250元/吨 , 较9月初已累计涨57.3% ; R410报价为32333元/吨 , 与9月份的最低价相比涨幅已达29.3%。分析师表示 , 价格反弹主要是因为上游原材料氢氟酸供不应求。与此同时 , 空调今年产量较去年增加 , 下游的需求也为制冷剂的价格提供拉动力。制冷剂上市公司上半年的业绩也大幅飙涨。 (每经)
4. 【食药监总局：开展生化药品检查 查处违法违规行为】食药监总局网站消息 , 食药监总局日前印发《关于开展生化药品专项检查的通知》。通知称 , 对监督检查发现的违法违规行为 , 地方各级食品药品监管部门要立即采取控制措施 , 追根溯源、依法查处。食药监总局将继续对重点企业、重点品种飞行检查 , 对重大违法案件线索组织跟踪检查 , 对违法企业坚决查处并曝光。检查中发现地方食品药品监管部门责任不落实、查处不到位的 , 将予以通报。
5. 【煤炭央企重组再次被“点名” 或将有央企入晋整合煤企】今年以来，国务院等有关部门不断强调煤炭央企的重组整合。在煤炭央企重组预期不断增强的背景下，中煤能源的关注度再次升温。券商分析师表示，国务院在“点名”煤炭央企重组的同时，还专门强调了山西煤企的重组，并支持央企入晋整合煤企，接下来的煤炭央企重组，山西煤企或成为主力。
6. 【中国快递业务量连续三年稳居世界第一 进入单日快递亿件时代】从2012年到2016年 , 中国网络零售额从1.3万亿元猛增到5.2万亿元 , 跃升成为全球第一大网络零售大国。伴随网购的蓬勃发展 , 中国的邮政和快递业务也呈现出井喷之势。10月9日 , 国家邮政局局长马军胜在世界邮政日的致辞中表示 , 党的十八大以来 , 中国邮政业业务总量、业务收入规模分别增长3.6倍和2.7倍 , 快递业务量已连续三年稳居世界第一 , 对全球快递业增长的贡献率达到40%。从今年第二季度开始 , 中国常态化进入单日快递亿件时代。
【资金流向】
上一交易日
港股通(沪)每日额度105亿元剩余89.82亿元，占比85.5%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余97.23亿元，占比92.6%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是银行、地产、软件服务、医疗保险和工业制造，其中银行板块净流入20.6亿港元，地产和软件服务分别净流9.9亿港元及8.75亿港元。
【主要股东增减持】
The Capital group于10月6日减持华润燃气(01193)378万股，套现1亿元，每股作价27.3元，变动后持有权益占比7.9%。
中国光大控股股份/中国光大控股于10月6日，场内减持滨海投资(02886)5980.5236万股，套现1.076494248亿元，成交均价1.8元。
Genscript Corporation于9月28日减持金斯瑞生物科技(01548)893.6万股，套现6545.97744万元，成交均价7.3254元，变动后持有权益占比51.55%。
贝莱德于10月4日减持宁沪高速(00177)136.2万股，套现1624.0488万元，成交均价11.924元，变动后持有权益占比9.89%。
贝莱德于9月21日增持民生银行(01988)679.25万股，耗资4935.4305万元，成交均价7.266元，变动后持有权益占比5.0%。
金川集团股份于10月3日减持金川国际(02362)4600万股，套现4738.0000万元，成交均价1.03元，变动后持有权益占比236.7%。
【大行评级】
瑞银：维持对恒基地产(00012)“买入”评级，目标价62.55元。
美银美林：重申通达集团(00698)重申“买入”评级，目标价看3元。
高盛：升万洲(00288)目标价至9元，维持“买入”评级。
麦格理：维持中国铝业(02600)“优于大市”的评级，将目标价由5.93元调升至8.57元。
瑞信：将恒安国际(01044)目标价由77元上升至85元，给予其“优于大市”评级。
大摩：给予港铁(00066)“减持”评级，目标价38元。
【交易闹铃】
远东环球（00830）10月11日公布业绩。
春能控股(08430)、莹岚集团(08470)正在招股。
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