【解剖大盘】
人民币汇率重回“6”字头后，外资对中国的看法出现显著变化，纷纷发文表示看好中国市场。港股维持强势震荡。
当前市场关注的焦点依旧在防控优化措施，北京自2022年12月6日起，核酸检测查验实行以下措施：进入商超、商务楼宇及各类公共场所，可不查验核酸检测阴性证明，扫码进入即可。上海：7天内无核酸记录的不再赋黄码；广州、长沙部分小区已按“楼层”划定高风险区和实施封控。可谓越来越精准，风向标定好调，估计后面都是按这种模式走。未来的情况将如胡锡进所言：全国自由流动呼之欲出。不过要注意，疫后重建这个题材已经炒了较长时间，无论是澳门博彩的美高梅(02282)、香港的莎莎国际(00178)都涨幅较大，再去搞这类性价比已经不高，接下来航空类预计会有改善的空间。
昨日提到了全面估值修复的几个方向，其中点到了教育类，理由是放开之后线下教育活动会显著提升，今天教育板块的新高教集团(02001)、中国东方教育(00667)、中国科培(01890)、中教控股(00839)全线发力。
在走向放开的情况下，医药类个股的逻辑相对弱化，没想到疫苗类的三叶草生物-B(02197)拟折让13%配股集资5亿港元，市场当然不感冒，连带板块都被拖累。
当然，市场最强方向还在地产， 旭辉控股集团(00884)与邮储银行上海分行举行战略合作协议签约仪式。根据协议，邮储银行上海分行将为旭辉提供不超过100亿元人民币意向性授信额度，在房地产贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、债券承销与投资、保函、供应链融资及结算服务等业务领域，并与旭辉展开全方位、多层次的合作，助力旭辉推动保交付、保品质、保民生。又一个落地实例，相关困境之房企这个年关应该是可以顺利度过。底部的龙光集团(03380)、时代中国控股(01233)、富力地产(02777)，还有昨日提到的一堆地产服务类全线都在涨。
连续两日提到的中国华融(02799)再度大涨超11个点，奠定了其AMC龙头地位，公司深入参与房企风险化解、并购处置等工作，可以结合各方优势资源，完成房地产行业的上下游整合，加速推进“保交楼”进程，同时也有助于自身业务结构的优化和升级，在行业洗牌的过程中，加速优胜劣汰，进一步提升行业集中度和专业度。
今日据媒体报道，威马计划通过借壳Apollo出行在香港实现上市。威马在Apollo的持股比例为28.51%，沈晖在其中担任董事会联席主席及非执行董事，而12月1日，威马在港股递交的招股书已经处于失效状态，并未更新。对此威马汽车方面今日表示，“对于市场传闻不予置评，请关注公司官方信息。”
据报道，负责在日本销售比亚迪股份(01211)乘用车的BYD Auto Japan(位于横滨市)12月5日发布消息称，首次在日本销售的纯电动SUV车型“ATTO3”的定价为440万日元(约合人民币22.46万元)。将于2023年1月31日上市。中国汽车业正逐步出海攻城掠地，这是一个巨大的增量市场。
【板块聚焦】
随着各地陆续调整市内和跨省出行政策，近几天的民航航班量也开始出现回复态势。来自航班管家的数据显示，截至12月4日，沈阳机场和银川机场的航班量已经连续6天增长，哈尔滨，重庆，大连和呼和浩特机场的航班量已经连续5天增长。其中，重庆机场的航班量在过去五天增长了475%，呼和浩特机场的航班量在过去五天增长了375%，哈尔滨机场的航班量在过去五天增长了336%。
与此同时，平台的机票预订量也增长明显。去哪儿数据显示，12月3-4日环比一周前(11月26-27日)，广州进出港机票预订量均有170%增加；从郑州出发的机票预订量增长2倍，到达郑州的机票预订量增长近4倍；5日取消强制“落地检”的山东省会济南，进出港机票预订量有1倍增长；逐步恢复正常生产生活秩序的重庆出发的机票预订量增长更是近10倍。
多地优化调整防控政策也拉动了机票价格的上涨。同程旅行数据显示，过去一周机票平均价格周环比上涨30%达到750元(含税)，比今年国庆黄金周的平均价格上涨约16%。其中12月3日单日人均机票价格922(含税)，达到十月以来机票平均价格峰值。
港股市场航空类预计迎来边际向好，主要品种：中国南方航空(01055)、中国东方航空(00670)、中国国航(00753)、国泰航空(00293)。
【个股掘金】
优然牧业(09858)：公司对收入增长加速有信心 提前赎回可转债提升投资者信心
公司公告，拟主动赎回三笔可转债。公告披露，公司与可转债持有人签订提前赎回协议，并将行使提前赎回权，赎回PGAIII票面净额(3.3亿美元)的70%，及ICBC(3000万美元)及BOC(2500万美元)的所有未获转换可换股票据。可转债到期转股后，股东和现有持股人的权益存在被稀释的风险；而此次优然牧业提前赎回可转债，有助于提升投资者的信心。
点评：公司牧场奶牛养殖规模已经满栏达到12000头，目前单产已经超过41公斤以上，实现了行业内新投产牧场单产新的突破。其中牧场编号为190122和190390的两头奶牛的单牛最高产奶量达到90kg/日，另外有65头奶牛单产突破70kg/日以上，对于牧场未来奶牛繁育提供了优良的高产母牛品种储备。 中信证券指，随着饲料成本和奶价企稳，预计公司H2利润环比H1将明显改善。在“五年再造一个优然牧业”的规划目标下，未来几年公司将保持较高强度资本开支，推动牛群保持高增。优然牧业管理层表示，继续对今年下半年营收增长加速有信心。
医思健康(02138)：医美板块修复有望带动利润率环比改善 大健康战略凸显经营韧性
公司医疗服务与生美医美服务均不同程度受到疫情扰动的影响，中国香港/中国澳门/广州/深圳/上海地区生美业务平均停诊20/31/10/26/122天，对机构正常经营造成一定影响；2)受通关限制，入境游客受到旅游限制和卫生检疫时间延长，因而影响收入。随着疫情防控不断优化，各项业务有望出现修复性上升。
点评：公司是大湾区规模最大的非医院医疗服务&医美&宠物医疗一站式服务提供商，专业水平过硬、战略定位明晰，通过内生增长&外延并购扩大业务版图，形成品牌效应。国盛证券指，公司以大健康战略凸显经营韧性，分板块看，1)医疗服务：期内实现收入11.75亿港元(yoy+47.5%)，占总收入比重同增6.9pcts至62.1%。公司积极把握本地医疗需求复苏力拓市场份额，向医疗服务板块倾斜核心资源，期间医疗业务实现收并购总估值高达1.75亿港元，覆盖医疗学科及专科数目达35个，全职注册专属医生团队人数增加至293人。2)美学医疗及美容养生：实现收入6.07亿港元，占总收入比重同降10.8pcts至32.1%，主要系停业扰动致医美收入下滑。期间中国香港与澳门地区停业122/31日，仅有内地收入同增12.6%至0.9亿港元。
福莱特玻璃(06865)：获摩根大通增持47万股 四季度玻璃头部企业有望迎来量利齐升
12月5日，《深圳市关于大力推进分布式光伏发电的若干措施》发布，这是深圳加快能源绿色低碳转型的最新举措。按照“宜建尽建”原则积极开展分布式光伏发电项目建设，大力推广建筑光伏一体化(BIPV)，力争“十四五”期间全市新增光伏装机容量150万千瓦。重点推动工业园区规模化布局光伏项目，引导大型企业集团积极开展光伏项目建设，支持国有企业规模化建设光伏项目。
点评：根据联交所最新权益披露资料显示，2022年11月29日，福莱特玻璃获JPMorgan Chase & Co.以每股均价19.2351港元增持好仓46.91万股H股，涉资约902.24万港元。增持后，JPMorgan Chase & Co.最新持好仓数目为5403.75万股，持好仓比例由11.90%上升至12.00%。民生证券发研报称，进入四季度后，一方面，随着下游组件排产和集中式电站放量，玻璃需求提升，龙头的出货量有望高增；另一方面，行业供需格局有望改善，玻璃企业能有效调价传导成本涨幅，带动盈利能力提升。该行认为三季度盈利触底，四季度玻璃头部企业有望迎来量利齐升。
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