智通财经APP讯，友联租赁(01563)发布公告，于2022年11月30日，该公司与配售代理订立配售协议，公司已有条件同意委任配售代理，且配售代理已有条件同意担任公司配售代理，以按尽力基准促使承配人按配售价每股配售股份3.52港元认购最多4716万股配售股份。
根据配售股份获悉数配售的假设，配售事项所得款项总额上限预计为约1.66亿港元。配售所得款项最高净额估计为约1.64亿港元。配售协议项下将予配售的最多4716万股配售股份相当于公司于本公告日期已发行股本约3.14%;及公司经配发及发行配售股份及认购股份共同扩大的已发行股本约2.79%(须待配售事项及认购事项完成并假设本公司已发行股本自本公告日期直至配售事项及认购事项完成期间并无变动)。
于2022年11月30日，该公司与三名认购人(淳大国际资本管理有限公司、腾辉国际有限公司及Pandatec(Pte.Ltd.))订立三份单独认购协议，公司有条件同意配发及发行而三名认购人有条件同意以每股认购股份3.52港元的认购价合共认购1.44亿股认购股份。
认购事项所得款项总额预计为约5.06亿港元。认购事项所得款项净额估计为约5.05亿港元。认购协议项下将予认购的最多1.44亿股认购股份相当于约公司于本公告日期已发行股本9.58%;及公司经配发及发行配售股份及认购股份共同扩大的已发行股本8.50%(须待配售事项及认购事项完成并假设本公司已发行股本自本公告日期起直至配售事项及认购事项完成期间并无其他变动)。
配售价与认购价相同，为每股配售股份或认购股份3.52港元，较配售协议及认购协议日期联交所所报每股股份的收市价4.39港元折让约19.82%。
公告称，尽管COVID-19疫情所带来的影响并未完全消除，但全球经济持续恢复及中国经济保持坚韧。医疗保健及能源行业持续发展，交通及基建行业投资增长。于此情况下，董事会认为对于该等充满挑战的时期仍可为各类投资及业务营运提供资金灵活性的融资租赁需求上升。因此，董事会有意进一步拓展集团融资租赁及相关业务，包括医疗保健、交通、能源及基建行业。
除现有融资租赁业务及中国民办高等教育业务产生的现金外，董事认为配售事项及认购事项将进一步增强集团财务状况以进一步发展其融资租赁业务，并于融资租赁潜在机会出现时及时把握，促进未来发展及更好地回报股东。
董事会有意将配售事项及认购事项所得款项净额用于集团融资租赁业务，并认为开展配售事项及认购事项以加强集团的财务状况及流动性，并为集团营运资金及融资租赁业务未来发展提供资金而不会于预计将至的加息周期产生利息成本属合宜。为免生疑问，配售事项及认购事项所得款项净额均不会用于公司日期为2022年8月3日的通函所载的收购烟台南山学院的代价。
假设所有配售股份及认购股份获悉数认购，配售事项及认购事项所得款项总额(假设所有配售股份获悉数配售)预计合共约为6.72亿港元。配售事项及认购事项所得款项净额估计约为6.696亿港元。
