大和:重申华住集团-S(01179)“买入”评级 目标价升至32港元

354 11月30日
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陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,大和发布研究报告称,重申华住集团-S(01179)“买入”评级,下调今明年非公认会计准则EBITDA预测40%/0.4%至6.45/39.88亿元人民币(下同),但上调2024年预测5%至51.58亿元,目标价由27港元上调18.5%至32港元。

该行表示,华住今年第三季业绩表现强劲,撇除外汇亏损,非公认会计准则除息税折旧及摊销前盈利(EBITDA)为8.5亿元,高于该行预期,显示成本控制及经营杠杆强。集团管理层提供一个疲弱的第四季指引,预计中国业务收入同比跌1%至5%,为市场预期之内。该行认为,近期主导该股股价因素主要是疫情和情绪,并非集团可以控制。

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