美股前瞻 | 三大股指期货齐涨,多家投行警告美国或陷入衰退

291 11月22日
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李均柃 智通财经编辑。

盘前市场动向

1. 11月22日(周二)美股盘前,美股三大股指期货齐涨。截至发稿,道指期货涨0.21%,标普500指数期货涨0.18%,纳指期货涨0.06%。

2. 截至发稿,德国DAX指数涨0.06%,英国富时100指数涨0.63%,法国CAC40指数跌0.11%,欧洲斯托克50指数涨0.07%。

3. 截至发稿,WTI原油涨1.37%,报81.14美元/桶。布伦特原油涨1.43%,报88.70美元/桶。

市场消息

美国最大铁路工会拒绝临时工资协议,罢工危机卷土重来。美国最大铁路工会SMART TD当地时间周一表示,其成员投票拒绝白宫于9月份促成的一项临时性工资协议,并表示将与铁路公司再次谈判,在12月8日最后期限前达成一份修订协议。如果没有达成协议,工人们将被允许在12月9日进行罢工。而在此之前,在美国12家铁路工会中,7家工会投票同意,3家工会否决。代表工程师和乘务员的BLET工会是12个工会中最后公布投票结果的工会。若BLET最终也投票否决,那么美国预计有超过12.5万名铁路工会成员可能举行罢工。这增加了年底铁路系统罢工的可能性,从而进一步对美国经济造成重大损害。

欧盟委员会提议从2023年1月1日起引入为期一年的天然气价格调整机制。欧盟立法草案显示,欧盟委员会提议从2023年1月1日起引入为期一年的天然气价格调整机制。提案暂时没有实际的价格上限,欧盟委员会预计提出的价格将高于支持者希望的价格。

俄副总理重申立场:不会向实施价格上限国家供应原油。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示,俄罗斯不打算向实施价格上限的国家供应原油或石油产品。诺瓦克称,相反,俄罗斯将把石油供应转向“以市场为导向的合作伙伴”,或者将减少产量。诺瓦克重申俄罗斯的既定立场之际,七国集团(G7)正计划于本周三宣布它们将为俄罗斯原油设定的价格上限。据了解,欧盟计划从12月5日起禁止从俄罗斯进口海运原油,从2月5日起禁止购买俄罗斯的石油产品。美国和英国表示,考虑到在制裁措施生效前装载的货物,两国企业将获得1月19日前接收俄罗斯货物的宽限期。诺瓦克称,价格上限将导致投资下降,并可能导致石油供应和任何适用这一机制的商品的短缺。

多家投行警告:明年全球经济增长进一步放缓,美国或陷入衰退。全球最大的几家投资银行预计,2023年全球经济增长将进一步放缓,美国经济可能陷入衰退。在过去的一年里,俄乌冲突和通胀飙升引发了近年来最快的货币政策紧缩周期之一。自3月份首次加息以来,美联储今年已加息375个基点。这引发了人们对美国经济衰退的担忧,尽管预计美联储将放慢加息步伐。摩根士丹利、法国巴黎银行和瑞银预计,明年全球实际GDP同比增速超过2%,而高盛和巴克莱银行分别预计增速为1.80%、1.70%。巴克莱银行和法国巴黎银行对明年美国经济持悲观看法,预计实际GDP将收缩0.1%,高盛和摩根大通更为乐观,分别预计美国明年实际GDP增长1.1%、1%。

个股消息

爱奇艺(IQ.US)发布2022Q3财报:当季净增会员数超千万,运营利润和市场份额双增长。爱奇艺Q3总收入75亿元人民币。截至9月30日会员数达1.06亿,较6月30日增长超1000万;季度日均订阅会员数1.01亿,环比净增270万。当季基于非美国通用会计准则财务指标(non-GAAP)的运营利润5.24亿元,较二季度的3.44亿元大增53%,已连续三个季度实现运营盈利。三季度,爱奇艺营收成本为57亿元,同比下降19%。作为营收成本的重要组成部分,内容成本当季支出43亿元,环比增加12%,同比下降18%,同比下降主要得益于内容策略的优化和运营效率的提高。

唯品会(VIPS.US)Q3营收同比下降13.3%,归属于股东净利润同比增长168.4%。唯品会Q3总净营收216亿元(人民币,下同),上年同期为249亿元,同比下降13.3%;归属于公司股东净利润17亿元,上年同期为6.28亿元,同比增长168.4%;摊薄后每ADS收益为2.70元,上年同期为0.92元。Non-GAAP归属于公司股东净利润16亿元,上年同期为10亿元,同比增长55.0%;摊薄后每ADS收益为2.56元,上年同期为1.50元。展望第四季度,该公司预计总净营收将在307亿元至324亿元之间,同比下降10%至5%。

百度(BIDU.US)第三季度经营利润为53.17亿元,同比增长130%。百度第三季度实现营收325.4亿元,同比增长2%;归属百度的净利润(non-GAAP)达到58.9亿元,同比增长16%,超市场预期。得益于持续的降本增效举措,百度经营效率提升,盈利能力逐季修复。第三季度,核心经营利润(non-GAAP)同比增长14%至66.5亿元,核心经营利润率(non-GAAP)达26.3%。此外,百度自2022年第三季度起耗资2.72亿美元回购股份;基于2020年开始的股份回购计划,百度累计回购额达32亿美元。移动生态方面,百度APP 9月的月活跃用户达到6.34亿,同比增加5%。托管页收入同比增加13%,占2022年第三季度百度核心业务在线营销收入的51%。

百思买(BBY.US)Q3净利润2.77亿美元,营收105.9亿美元。百思买Q3营收105.9亿美元,上年同期119.1亿美元;净利润2.77亿美元,上年同期4.99亿美元;每股收益1.22美元,上年同期为2美元。该公司第三季度毛利率为22%,市场预期为22.2%,预计2023财年non-GAAP经营利润率将略高于4.0%,预计2023财年可比销售额将下降约10%,此前预计下降约11%。

戴尔科技(DELL.US)Q3营收比下降6%,基础设施解决方案营收同比增长12%。戴尔科技Q3营收为247.21亿美元,同比下降6%,高于市场预期的244亿美元;持续经营净利润为2.41亿美元,同比暴跌93%;调整后摊薄每股收益为2.30美元,高于市场预期的1.60美元,上年同期为1.66美元。营收下降的原因是个人电脑需求持续下滑,个人电脑业务约占戴尔总营收的55%。但戴尔并不是唯一一家看到电脑需求下降的公司。据Gartner Inc.的数据,第三季度全球个人电脑发货量下降了19%以上,是该行业分析机构自上世纪90年代中期开始跟踪这一数据以来的最大降幅。

Zoom(ZM.US)Q3营收增长5%至11亿美元,下调全年营收指引。Zoom第三季度营收为11亿美元,同比增长5%,符合分析师的平均预期;非GAAP准则下净利润为3.23亿美元,同比下滑4%,去年同期为3.38亿美元;摊薄后每股收益为1.07美元,高于分析师预期的0.83美元。对于第四季度和全年业绩,该公司预计Q4总营收为10.95亿-11.05亿美元,非GAAP准则下营业利润为3.16亿-3.26亿美元。Zoom将其全年营收指引区间的高端从8月的44亿美元下调至43.8亿美元,预计为43.7亿-43.8亿美元;非GAAP准则下营业利润为14.9亿-15亿美元;摊薄后每股收益为3.91-3.94美元,其区间高端高于该公司8月预测的每股3.69美元。

声网(API.US)发布2022年Q3财报:营收4099万美元,客户规模稳健增长。声网Q3实现营收4099万美元。客户规模方面,截至2022年9月30日,声网全球注册应用超51.1万个,同比增长37%;全球活跃客户数量达2987个,同比增长16%。在现金流方面,声网依然拥有稳定、充足的资金来保障长期的研发投入,为未来业务发展提供坚实基础。财报显示,截至 2022年9月30日,声网现金、现金等价物及短期投资为4.83亿美元。

泛华控股(FANH.US)Q3寿险保费规模达27.9亿元,长期向好的基本面持续显现。泛华控股第三季度寿险保费规模达到27.9亿元(人民币,下同),同比增长6.2%;期缴寿险新单保费规模5.3亿元,同比增长9.1%。与此同时,在持续加大科技与培训投入的情况下,经营利润仍同比增长14.2%至3216.5万元,超出预期。截止三季度末,泛华累计协助受理信托近150件、受托资产17.3亿元,撬动保单超过270件,涉及保费8500万元。

高途(GOTU.US)Q3营收同比降低45.6%,净亏损大幅缩窄。高途Q3营收为6.062亿元,同比降低45.6%;净亏损为6135万元,去年同期为净亏损10.446亿元;基本和稀释每ADS亏损均为0.24元,去年同期为4.07元。营业费用为5.069亿元,同比降低65.8%,主要是由于业务重组导致员工数量减少,同时在2021年第三季度公司进行了长期资产减值评估,处置了部分资产,产生了较大损失。营业亏损为6956万元,去年同期为营业亏损10.813亿元。根据高途当前预测数据,2022年第四季度营收应介于6.08亿元至6.28亿元之间,同比降幅应介于50.7%至52.3%之间。

阿特斯太阳能(CSIQ.US)Q3营收同比增长57%,净利润同比增长123%。阿特斯太阳能Q3营收19.3亿美元,同比增长57%;净利润7800万美元,同比增长123%;摊薄后每股收益1.12美元,上年同期为0.52美元。毛利润为3.63亿美元,同比增长59%;毛利润率为18.8%,上一季度为16.0%。组件发货量6吉瓦,同比增长62%;截至2022年9月30日,阿特斯太阳能全球储能项目储备总量超过40吉瓦时,太阳能电站项目储备总量达25吉瓦。展望未来,该公司预计第四季度营收约为18亿美元-19亿美元;毛利率预计约16%-18%。组件出货量预计约为6吉瓦-6.3吉瓦,其中包括290兆瓦组件预计将用于公司自有电站。

秦淮数据(CD.US)Q3营收同比增长62.4%,上调全年业绩指引。秦淮数据Q3营收达到12亿元,同比增长62.4%;净利润为2.41亿元,同比增长208.9%;每股基本收益及摊薄后每股收益均为0.33元,去年同期为0.11元。秦淮数据Q3的总营收成本为7.366 亿元,同比增长74.2%;总运营费用为1.487亿元,同比增长11.4%。第三季度毛利为4.66亿元,同比增长46.6%;第三季度毛利率为 38.8%,上年同期为 42.9%。调整后的 EBITDA 为 3.684 亿元,同比增长66.8%。

宜人金科(YRD.US)Q3净利润达2.703亿元,预计Q4营收至多达11亿美元。宜人金科Q3总净营收为8.407亿元(人民币,下同),净利润为2.703亿元,基本和摊薄后每ADS收益为3.0元。调整后EBITDA为3.650亿元。三季度经营活动产生的现金净额为3.429亿元,用于投资活动的净现金为8.351亿元。截至2022年9月30日,现金及现金等价物为36.13亿元。展望未来,公司预计2022年第四季度总营收在9亿至11亿元之间,净利润率有望保持稳定。

重要经济数据和事件预告

北京时间21:30:加拿大9月零售销售月率(%)。

北京时间23:00:欧元区11月消费者信心指数初值。

次日北京时间凌晨5:30:美国截至11月18日当周API原油库存变动(万桶)

次日北京时间凌晨03:15:2022年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治发表讲话。

次日北京时间凌晨03:45:2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就宏观经济的异质性发表讲话。

业绩预告

周三早间:惠普(HPQ.US)、世纪互联(VNET.US)

周三盘前:金山云(KC.US)、满帮(YMM.US)、老虎证券(TIGR.US)、嘉银金科(JFIN.US)、尚德机构(STG.US)、云米科技(VIOT.US)、极光(JG.US)

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