智通财经APP获悉，11月21日，首创证券(601136.SH)发布首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告。原定于2022年11月22日进行的网上、网下申购将推迟至2022年12月13日，原定于11月21日举行的网上路演也推迟至12月12日。推迟原因是首创证券的发行市盈率高于行业近一个月的平均静态市盈率，须在申购前连续三周发布风险提示报告，于是将申购日期进行延后。
根据公告，首创证券此次的发行价为7.07元/股，发行市盈率22.98倍，高于行业近一个月的平均静态市盈率(13.86倍)。但同时公告显示，首创证券发行市盈率远低于可比上市公司2021年的平均静态市盈率(39.82倍)。
历史数据显示，自2017年以来，平均每年有4-5家券商登陆资本市场，但2021年迎来变化，上市券商数量明显下滑，全年仅有财达证券一家成功IPO。而首创证券是今年内继东莞证券、信达证券后第三家过会的券商，却率先获得了证监会IPO的批文。顺利的话，首创证券将成为A股第43家上市券商(不包含母公司上市券商)，根据目前的上市进度，其极有可能成为2022年唯一一家新上市的券商。
根据招股书，首创证券本次公开发行股票27,333.38万股，发行股份占公司股份总数的比例为10.00%。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为19,133.38万股，为本次发行股票数量的70.00%。网上初始发行数量为8,200.00万股，为本次发行股票数量的30.00%。对于此次募集资金的用途，首创证券指出将用于补充公司及全资子公司资本金，增加公司营运资金，发展主营业务。
根据证券业协会统计数据，2021年末首创证券的总资产、净资产和净资本规模行业排名分别为第59位、第62位和第59位。截至2022年6月30日，首创证券的净资本为88.23亿元，核心净资本为68.33亿元。
2022年1-9月，首创证券实现营收119,431.62万元，实现净利润为44,931.75万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为43,214.36万元。公司2022年1-9月营业收入较2021年同期下降19.31%，净利润较2021年同期下降25.9%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比下降26.10%。
据悉，首创证券成立于2000年，是北京市国资委所属北京首都创业集团有限公司控股的证券公司。公司注册资本24.6亿元人民币，现有股东包括北京首都创业集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司、北京能源集团有限责任公司等多家大型企业。经过二十多年稳健发展，公司逐步发展成为业务种类基本齐全、拥有17家分公司及49家营业部的综合类证券公司。公司业务范围包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券投资基金销售、证券资产管理、融资融券、代销金融产品、为期货公司提供中间介绍业务等多项金融业务。
