富瑞：维持金山软件(03888)“买入”评级 目标价降至32港元

智通财经APP获悉，富瑞发布研究报告称，维持金山软件(03888)“买入”评级，第三季收入符合预期，但盈利受到减值损失的影响，目标价由34港元下调至32港元。

报告引述集团管理层强调，由于宏观影响玩家对游戏的开支，及新游戏发布延迟，2022年网络游戏的表现低于预期。因此，该行将金山软件2022年游戏收入升幅预测由原先20%下调至16%，旗下金山办公(688111.SH)对不同领域的前景仍保持乐观。尽管云行业处于早期阶段，而且目前WPS业务的支付率较低，但预计其细分市场在长线将保持快速增长。