【解剖大盘】
行情来了，挡都挡不住。港股这种情绪化演绎到了极致，恒指直接突破18000点大关。量能突破两千亿，资金依然在踊跃入场。
当地时间11月14日下午，中美两国元首就中美关系中的战略性问题以及重大全球和地区问题坦诚深入交换了看法。主要是管控分歧、沟通、加强交流与合作。成果之一是美方表示美国务卿布林肯希尽早访华，跟进会晤后续工作。这已经是很好的结果。资本市场继续狂欢。符合昨日的观点。
一般而言，只要大国博弈关系趋缓，芯片类个股都会动一下。还有一个刺激因素，伯克希尔三季度建仓台积电，共买入6006万股，持仓市值达41亿美元，占总仓位比例为1.39%。理由很朴素：世界离不开台积电制造的产品，只有少数公司能够积累资金来生产高端芯片，而芯片对人们的生活越来越重要。港股市场芯片类中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、晶门半导体(02878)等集体发力。
地产继续唱戏，银保监会、住建部、人民银行等三部门发布通知，支持优质房企通过保函置换预售资金。此次政策的出台，能为优质房企缓解流动性压力，对市场会起到一定积极作用;同时，保函置换的预售监管资金可用于还债这一创新点将有助于房企化解多方面的问题。另外，今日，开封市住建局于官网公布了4个保障性租赁住房项目，兰考恒大帝景项目被列入其中，相关部门拟回购该项目1050套房源作为保租房。从上到下，地产的利多一个接一个。还有报道指融创集团拟整体重组全部境内债券，资金再度对陷入困境的房企展开炒作，如融创服务(01516)、弘阳地产(01996)、合景悠活(03913)、旭辉永升服务(01995)、碧桂园服务(06098)等。
昨日谈到疫情防控的落实情况，今天广东积极回应。广东省新冠肺炎防控指挥办疫情防控组昨日发布「关于优化调整隔离管理措施的紧急通知」，按照国家发布的「20条」要求，即时优化调整四类人员健康管理措施，及时安排在管符合条件人员解除隔离，并做好解除集中隔离人员转居家隔离衔接工作。作为经济大省，这个影响力很大。结合双11的相关数据，消费类个股又恢复了活力。餐饮龙头呷哺呷哺(00520)再度创出了年度高点。
平台类个股也相当突出，阿里巴巴(09988)居然大涨了超11个点。腾讯控股(00700)将于11月16日公布三季度业绩。机构一致认为，虽然腾讯游戏业务、广告业务短期继续承压，但其视频号信息流逐步变现、广告营收贡献已逐步起量，有望成为腾讯业绩的下一驱动力。今天腾讯也大涨超10个点，如果能持续走强，对游戏类个股会带动，今天有资金在提前潜伏IGG(00799)、中手游(00302)。
据上海证券报消息，快速成长的中国新能源汽车公司正在一路向南，“出海”东南亚市场。据了解，长城汽车(02333)的新能源混动汽车将于本周开始陆续交付泰国用户。这是一个新的增长点，小鹏汽车(09868)、长城汽车(02333)都有动作，汽配这块也同步跟上，如浙江世宝(01057)。
行情走好，自然券商股同步受益，近期连续提到的中金公司(03908)、海通国际(00665)、国泰君安(01788)等。小市值的光大证券(06178)今天涨幅更大。香港交易所(00388)获南下资金连续两天净买入。
【板块聚焦】
据媒体14日报道，澳门博彩业者在争夺当地牌照，预计未来10年投资总额约1000亿澳门元。据悉银河娱乐、金沙中国各投资逾200亿元，其他公司将投资近150亿元。
报道称，有7家竞争者在争夺6个名额，包括现拥有牌照的中国金沙、永利澳门、银河娱乐、美高梅中国、新濠国际度假村和澳门博彩控股，以及“后来者”马来西亚云顶集团。据报道，参与竞购的各家公司与澳门特区政府的谈判已接近完成，各公司已就从2023年开始的10年牌照期达成协议。澳门正进行赌牌招标，招标结果将于11月出炉。
分析称，马来西亚云顶集团可能会让澳门现有的一家运营商失去新牌照，从而引发博彩行业20多年来最大的潜在洗牌。目前6家澳门赌场自2002年以来一直在澳门营业，它们的牌照将于今年年底到期。
笔者在这里分析一下，在七家当中，总市值最大的是银河娱乐(00027)超过2000亿，其次是金沙中国(01928)超1500亿，美高梅中国(02282)、永利澳门(01128)、澳博控股(00880)在180-250亿之间，只有新濠国际(00200)在百亿以下80多亿。如果引进云顶集团，那么排在后面的新濠国际(00200)、永利澳门(01128)和美高梅中国(02282)都不保险。
【个股掘金】
明源云(00909)：公司实施股权激励 全年地产SaaS规模有望增22%
2022年11月14日，董事会议决根据股权激励计划向集团10名雇员授出合共135.81万份受限制股份单位。同日，董事会议决根据股份奖励计划向集团16名雇员授出合共704.5万股奖励股份，但须待股份奖励承授人接纳。
点评：10月31日，Flash Cloud发布2022年中国SaaS行业报告称，预计到2022年底，国内地产SaaS市场规模约有39.3亿元，增速22.4%，2023年将达到48.5亿元。明源云是国内知名的地产SaaS厂商，今年上半年，公司经营整体承压，但SaaS业务保持稳健增长，实现营收6.69亿元占比为76%，同比增长21.3%。明源云是国内领先的不动产生态链数字化解决方案服务商，自成立以来已累计为7000多家不动产开发运营企业提供了数字化产品和解决方案。与华为云形成紧密合作，明源云天际PaaS(平台即服务)平台全面适配华为鲲鹏生态，同时广泛兼容、适配行业主流的国产芯片、国产数据库、服务器及操作系统，并通过信通院、中国电子等多家权威机构测试。
快手-W(01024)：电商节快手表现优于同行 9000亿元人民币的GMV目标是看点
日前，快手发布双十一战报。今年“116购物节”期间(10月20日-11月11日)，电商短视频订单量同比大幅增长515%，搜索订单量同比增长超70%，快品牌表现突出，GMV同比增长超80%。作为快手一直以来的优势行业，农产品行业保持了强势增长。今年大促，农产品类目GMV同比去年增长超143%，水果类目增长瞩目，同比增长近200%。
点评：高盛发布研究报告指，电商节快手表现优于同行。星图数据显示，10月31日(晚上8点)至11月11日期间，传统电商平台的商品交易量同比增长3%，来自直播电商平台(抖音、快手和淘宝直播)的GMV同比增长146%，其中大部分增量GMV可能来自抖音，但该行预计快手的GMV增速将继续超过更大范围的电商行业，该行预计，公司电商在第三季度和第四季度的表现将步入正轨，随着三季度重组，CEO程一晓现在直接负责电商业务，相信公司将在双十一电商节后专注于9000亿元人民币的GMV目标。在8个月没有引导买家到平台完成购买之后，快手于10月28日重新开放了与阿里巴巴(天猫)和京东的链接，该行预计恢复将为快手提供增量的GMV，因为快手上的买家现在可以直接从两个平台接触到更高端的商家和品牌。
长城汽车(02333)：海外市场持续发力 未来看产能恢复及混动化产品线的开启
最新数据显示，长城汽车10月份海外销量达2.1万辆，创单月历史新高。其中，长城汽车10月份在南非市场量排名已攀升至第六位;在澳大利亚市场10月销量同比增长45.5%，排名进入前十。今年1-10月在海外销量累计达到13.3万辆，同比增长18.55%，占长城汽车总销量接近15%。
点评：华创证券指，4Q22与2023年主要看公司产能恢复，以及混动化产品线全面开启。此前产销受供应链影响较大，该行估计四季度随供应链缓解、市场需求回升、新车型推出，整车销量有望回升。此外，长城汽车接下来重点新车包括哈弗H6PHEV等混动产品矩阵、坦克700、欧拉闪电猫、沙龙机甲龙等。该行提到，公司于Q3发布哈弗新能源战略，其中重要一项在于产品矩阵将全面混动化，H6 PHEV已上市，预计明年哈弗+WEY将推出更多PHEV车型，助力开始向15万元+以合资为主的市场抢夺份额，分享自主混动红利。
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