近期信创炒作如火如荼，分支国资云的表现也是可圈可点。
自10月11日正式启动以来，截至昨日收盘，国资云板块已连续大涨35%，还跑赢了信创大主线的涨幅。其中，国资云概念股深桑达A(000032.SZ)、太极股份(002368.SZ)累计涨幅分别达96%、68%。
近日，国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式。国资委副主任翁杰明表示，下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业，支持中央企业之间采取共建产业生态圈、构建行业云平台等多种方式开展战略合作。
随着国家高度重视国有企业数字化转型，在国家“十四五”规划纲要中，网络安全、数据安全的重要性不断提升，促使国资相关行业对数据安全要求进一步提高。
同时，国家“十四五”规划纲要将云计算列入七大数字经济重点产业，尤其要推进云操作系统迭代升级，推动超大规模分布式存储、弹性计算、数据虚拟隔离等技术创新，提高云安全水平，并以混合云为重点培育行业解决方案、系统集成、运维管理等云服务产业。
海通证券认为，国有企业数字化转型已成为必然趋势，在数字化转型中国有企业尤要重视数据安全。随着国企上云，云计算以及数据安全等产业将迎来广阔发展空间。
据悉，国资云是由国有企业建设和运营、专门服务于国有企业的云平台，旨在保障国有数据资产安全和推进国有企业数字化转型，可以提供国资监管、国企管理和数字化运营等服务，覆盖包括IaaS/PaaS/DaaS和SaaS在内的综合云服务。
有业内人士表示，国资云将是国企信创推进基地，是行业信创落地的重要抓手。
国资云落地有两个方向：一个是国资云基础设施平台，包括IaaS、PaaS和SaaS;另一个是国资国企在线监管平台，各地政策落地方向各有不同。根据天津国资云公司，“国资云”提供的云服务内容涵盖业务云、监管云、安全云等业务。
随着数字经济高速发展，自主可控国资云重要程度与日俱增，在此背景下以运营商为主体的国资云正在快速增长。
根据计世资讯数据，2021年中国国资云市场规模已达约36.5亿元，预计到2025年将达146.48亿元，这期间年均复合增长率为41.53%。
从市场格局来看，2021年，阿里云在国内云市场中以占比38.3%位居第一，国资云则快速追赶，去年上半年天翼云和移动云收入分别达到140亿元和97亿元，同比分别增长109%和118%。当前国内大力发展数字经济，国资云发展机遇凸显。
东吴证券认为，数据安全是数据作为生产要素发挥作用的重要保证，国家对于数据安全重视程度不断提高，因此以移动云、天翼云为代表的国资云重要性以及优势逐步显现。未来随着数据量的快速增长，高算力运算需求对基础设施提出更高要求，进一步带动云计算、大数据以及AI等技术需求稳步提升。
投资机会上，东吴证券建议关注运营商/国资云：中国移动、中国电信、中国联通;主设备商&服务器：中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、星网锐捷。
