大摩:维持腾讯控股(00700)“增持”评级 目标价350港元

225 11月3日
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陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,大摩发布研究报告称,维持腾讯控股(00700)“增持”评级,预计22Q3收入表现将成为下一个股价催化剂,基本情况下预测收入将同比下跌3%;若期内收入取得正增长,将为投资者下半年及明年增长预期带来一定支持,目标价350港元。

该行表示,腾讯旗下游戏、广告及金融服务等核心业务今年上半年都受到监管等因素影响,股价跌至2018年以来历史低点,认为在有效成本优化措施推动下,腾讯的利润率提升是可以预料的,因此收入能否取得增长将成为下一个关键股价驱动因素。

此外,该行分三个情景作出预测,1)若公司22Q3收入同比跌3%,则是由于游戏收入表现疲软,抵销期内广告及金融服务业务的逐步复苏,将令股价出现下跌5%至上升10%。2)若视频号变现速度快于预期,令22Q3收入取得正增长,则或令股价上升10%至15%。3)假如22Q3收入跌幅超过5%,该行预计股价将相应下跌5%至10%。

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