【解剖大盘】
10月的阴霾终于一扫而光，进入11月港股顺利实现开门红。今天涨幅高达5.23%，有报复性反弹的意味。符合笔者在智通月度投资报告所言：11月初应该会有一波反弹。
上涨总是伴随着朦胧的利好传闻，昨日笔者也重点谈了一下腾讯（00700），认为：“其良性发展对中国经济的平稳发展具有重要意义。”没想到今天媒体密集发声力挺平台经济，人民日报数字传播：平台经济迎政策暖风；深圳特区报：以更有力更有效的平台经济监管确保经济安全。资本市场心领神会，腾讯大涨超10个点，和A股的贵州茅台（600519.SH）交相辉映。其它平台类如美团（03690）、阿里巴巴（09988）也集体大涨。至于市场传闻有关中信组团收购腾讯股份的消息，腾讯大股东Prosus发布声明予以澄清，表示对腾讯的长期前景仍有信心。真相已经不重要，重要的是只要腾讯未来能发展好，有的是资金会看上。借此低位良机，内资增加份额提高话语权也不失为良策。
从今天的市场反馈来看，什么才是最有效的政策？很明显，就是刺激消费。昨日对澳门放开签注算是起了一个好头，其中11月金股的金沙中国（01928）今天再涨超11个点。今天文旅部拟规定：支持在线旅游企业参与消费券发放等促销活动。另外，康希诺生物（06185）吸入用新冠疫苗在江苏十三个城市陆续开启接种，引发了市场对于疫情防控放松的预期。餐饮类刺激最明显，如海底捞（06862）、海伦司（09869）、呷哺呷哺（00520）、九毛九（09922）等。食品饮料类的青岛啤酒（00168）、华润啤酒（00291）、奈雪的茶（02150）均同步上涨。再结合双11的火爆开启，相关消费类集体发力。
而自主可控这块也继续顺风而上，11月金股金山软件（03888）涨超8个点。接下来各地政府部门换装国产办公软件已经箭在弦上。
机构预计 iPhone 15 Pro 版将完全取消物理按键，转变为指定区域的压力识别，并通过调动Taptic Engine线性马达来模拟实体按键的反馈。未来iPhone音量和电源按钮可能被新设计所取代，当中需要额外的触控产品，瑞声科技（02018）可能正在接触其他结构件项目，近期走强或于此有关。
10月31日，TCL中环率先下调硅片报价。这是10个月以来首次下调硅片报价。原因就是新增产能快速释放后，硅料供应紧张形势将缓解，价格往下走是必然趋势。被压制的下游电池、组件环节盈利也将得到改善，部分电池企业三季报已表现出这一趋势。下游日子好过，也将提升对上游的需求，因此，福莱特玻璃（06865）这类产能提升的或将受益。
赣锋锂业（01772）在业绩说明会上表示，2023年会比2022年有较大的改观，公司的阿根廷Cauchari-Olaroz盐湖将在2023年逐步释放产能。如果不算Cauchari-Olaroz盐湖项目，公司2023年锂盐产销量预计在11万-13万吨LCE。
工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局关于印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》的通知，预计对正宗VR/AR龙头飞天云动（06610）带来刺激。
今天这根达阳线很有力度，从深度广度而言都足够吸引人气，后面看看持续性如何，只要成交量能进一步放出，那么月初吃饭行情值得期待。
【板块聚焦】
天猫公布的数据显示，国内消费热情不减，消费活力强劲。在102个首小时成交额过亿的品牌中，国货品牌占比过半，成为今年天猫双11一大亮点。今年，各大电商平台的规则基本上重新回到了多年前“简单粗暴”的状态。再加上“双11”是从10月31日晚上8点开始，不熬夜，不影响第二天的工作和学习，也成为今年双11的一大变化。
今年双11有29万个品牌共同参与，1700万种商品集体打折，还有全程价保，买贵一律退差价。如果是88VIP用户，第一波预售，就能领到820元的消费券，并且在双11优惠价的基础上再次叠加95折。相较于往年，不管是从规模上还是从力度上，都达到了天猫史上最强。
双11的火爆率先获益的是平台类，如京东集团-SW（09618）、阿里巴巴（09988）、快手-W（01024）；其次是国潮品牌的安踏体育（02020）、李宁（02331）、特步国际（01368）、泡泡玛特（09992）等。
【个股掘金】
港交所（00388）：近期获摩通增持116.23万股涉资2.72亿港元 低迷期逐步度过
根据香港联交所10月31日披露的文件，摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)于10月26日以场内每股均价234.3751港元，场外每股均价233.9781港元合计增持港交所116.23万股普通股股份，价值约2.72亿港元。
点评：中泰证券发布研究报告称，受今年严峻的外在市场环境和低迷的交投环境影响，公司整体业务承压;但财报也显示出积极方面，例如市场波动下对冲需求提升、叠加新产品吸引力，衍生品及商品业务表现相对亮眼，全球资产价格承压之下赎回外部投资，Q3投资收益改善明显，以及港股IPO上市最低迷阶段已过等。分业务分析，受市场ADT下滑影响，公司现货业务下降较多;对冲需求提升，衍生品及商品业务相对更有韧性;Q3上市IPO市场回暖;Q3赎回外部投资，投资收益改善。展望未来，2022年《施政报告》将有望提升港交所长期吸引力，随着美元加息对全球资金面负面影响边际减弱，从而缓释风险资产价格压力，看好未来香港市场景气度回暖带动其盈利提升和估值修复。
中国重汽（03808）：10月出口破万创最高记录 四季度销量有望同环比改善
10月31日，“国内首家单月出口重卡突破10000辆”发车活动举行。今年前十月，中国重汽重卡市占率提升4%，首次跃居行业首位。其中，重型商用车出口7.6万辆，同比增长54%，占我国行业出口的50%以上，特别是10月份创造了单月出口10000辆的最高纪录。
点评：近期，中国汽车工业协会公布今年前三季度重卡市场销售情况。9月，中国重汽重卡销售1.3万辆，前三季度累计销售12.6万辆，市场份额为24%，位居行业首位。22Q3，中国重汽连续三个月销量破万，为年内首次。中信证券点评表示，在稳增长政策、基建刺激、物流恢复等利好因素加持下，重卡行业销量在22Q4有望同环比改善。
海底捞（06862）：秋冬新品线上引爆 直播带货销售额破两千万
近日，海底捞2022年秋冬新品发布会通过线上形式举办，共计推出11款新品，涵盖了锅底、菜品、小吃、饮品四大品类。此次是海底捞首次以直播的方式举办新品发布会，15小时销售额突破两千万，帮助海底捞秋冬新品在11月1日正式上市前，提前在线上引爆。
点评：最终数据显示，海底捞此次上架的会员专享秋冬尝鲜双人套餐及四人套餐、捞派鸭血、捞派魔芋毛肚及泡菜鸭锅底等新品或新品套餐的GMV排名靠前。海底捞即登上平台“团购带货榜单·全国品牌”周榜第三位，在川渝火锅品牌中位列第一名。据了解，该榜单根据直播综合热度排名，海底捞以较短直播时长跻身当周榜单前列。海底捞自营的会员商城也在不断发力。今年双十一，除了参与电商平台的双十一活动，常见的双11满减券活动、产品秒杀等活动，海底捞会员商城还提供“捞币换购”功能，部分商品限时支持100%捞币抵扣，以及限量发售泡菜鸭新品周边。
【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。
