智通财经APP获悉，华西证券发布研究报告称，10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，提出充分整合现有政务数据资源和平台系统，重点从统筹管理、数据目录、数据资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障等8个方面，组织推进全国一体化政务大数据体系建设。该行认为本次《建设指南》是二十大之后信息化相关政策的延续，将进一步催化计算机板块行情，三大方向将受益：1)政务云、2)城市大脑、3)数据安全。
相关受益标的：1)政务云：紫光股份(000938.SZ)、深桑达A(000032.SZ)、中科曙光(603019.SH)、中国软件(600536.SH);2)城市大脑：太极股份(002368.SZ)、数字政通(300075.SZ)、科大讯飞(002230.SZ)、万达信息(300168.SZ)、浪潮软件(600756.SH);3)数据安全：安恒信息(688023.SH)、深信服(300454.SZ)、启明星辰(002439.SZ)、天融信(002212.SZ)、美亚柏科(300188.SZ)等。
华西证券主要观点如下：
确定建设目标时间轴，将促进数字政府建设加速
《建设指南》明确目标：2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理等。 我们认为，近年，我国政务信息化建设加速推进，数字政府政策文件陆续出台，全国各省市已经形成良好的数字化基础，截至目前，全国已建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台，超过70%的地级市建设了政务云平台，政务信息系统逐步迁移上云。本次《建设指南》再次明确任务时间窗，将驱动整体政务数字化建设加速。根据云计算开源产业联盟数据，我国数字政府市场规模保持高速增长，2021年，我国政务云市场规模达到802.6亿元，预计2023年将达到1203.9亿元。
制定“八个一体化”任务，总体架构设计
《建设指南》提出充分整合现有政务数据资源和平台系统，重点从统筹管理一体化、数据目录一体化、数据资源一体化、共享交换一体化、数据服务一体化、算力设施一体化、标准规范一体化、安全保障一体化等八个方面，组织推进全国一体化政务大数据体系建设。 我们认为，《建设指南》明确“任务清单”，组织构建全国一体化政务大数据体系，将有利于加强数据的有序流动、高效共享，有效利用、高质赋能，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。“任务清单”的实施，将进一步提升数据价值，增加数据计算、存储、分析等需求。
绘制体系方案“工程图纸”，明确三大平台间关系
《建设指南》提出三类平台和三大支撑建设体系，三类平台为“1+32+N”三大平台框架，其中，“1”是指国家政务大数据平台，“32”是各省级政务数据平台，“N”是指国务院有关部门的政务数据平台。三大支撑包括管理机制、标准规范、安全保障三个方面。同时，《建设指南》说明了三大平台之间的关系。 我们认为，《建设指南》明确全国一体化政务大数据体系的顶层设计，制定了“工程图纸”，并强调国家政务大数据平台要新建数据服务、数据治理、数据分析、政务云监测、数据安全管理等系统组件，并强调不同平台之间要融合对接、数据互联、数据共享，将促进各部门、各地方、各关键行业对政务信息化系统的升级改造需求，促进大数据平台、数据管理、IT基础设施、数据安全等市场的规模增长。
