富瑞:维持中兴通讯(00763)“买入”评级 目标价降至25.56港元

303 10月28日
share-image.png
陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,富瑞发布研究报告称,维持中兴通讯(00763)“买入”评级,目标价由31.47港元下调至25.56港元,现估值较2009年以来长期平均值低出两个标准差。但该行对公司未来三年盈测较市场预测高出8%-26%,并预计其将受惠于内地数字转型及ICT本地化的努力。

该行认为,公司第三季收入增长由次季19%放缓下来,主因载体设备交付和收入确认不稳定、企业和政府活动速度放缓。另公司第三季毛利率按季升1.7个百分点、同比持平,核心营运利润率取得7.7%的稳定增长;维持今年收入指引达1250-1300亿元(同比增9%-13%),以展示能够在第四季追回的信心。

相关港股

相关阅读

富瑞:维持滔搏(06110)“买入”评级 目标价升至12.3港元

10月28日 | 陈宇锋

瑞信:维持中兴通讯(00763)“优于大市”评级 目标价22.1港元

10月27日 | 陈宇锋

中兴通讯(00763)发布第三季度业绩 归母净利约22.54亿元 同比增长27.05%

10月26日 | 董慧林

中兴通讯(000063.SZ)发前三季度业绩,净利润68.2亿元,同比增长16.52%

10月26日 | 郑少波

富瑞:维持万洲国际(00288)“买入”评级 目标价7.9港元

10月26日 | 陈宇锋