大和:维持新东方-S(09901)“买入”评级 目标价降至24港元

329 10月27日
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王岳川 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,大和发布研究报告称,维持新东方-S(09901)“买入”评级,在2023财年第一季的直播业务“东方甄选”(DFZX)盈利超过预期,新的K-12教育业务具有更好的利润率,目标价由25港元降至24港元。

报告中称,STEAM业务的营业利润率在2023财年第一季度已超过10%,意味着集团将迎来进一步的盈利潜力。由于关闭更多学习中心,大和将新东方高中和STEAM业务的收入预测降低,原因是产能减少。由于产能下降,该行将集团2023-25财年收入预测削减9%至10%。然而,由于STEAM和DFZX的利润率更高,将集团2023-25财年每股盈测上调2%至39%。该行表示,集团仍是中国教育行业股的首选,因为它拥多个业务的强劲盈利。

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